南，在汉朝正西面，离汉朝大约一万里。当地的风俗是定居一，耕田地，稻和麦。产酒。有很多好，汗带血，它的祖先是天的儿。那里有城郭房屋，归它辖的大小城镇有七十多座，民众大约有几十万。大宛的兵是弓和矛，人们骑箭。它的北边是康居，西边是大月氏，西南是大夏，东北是乌孙，东边是扜罙、于寘。于寘的西边，河都西，注西海。于寘东边的河都向东，注盐泽。盐泽的在地下暗中淌，它的南边就是黄河的源，黄河由此。那儿盛产玉石，黄河中国。楼兰和姑师的城镇都有城郭，*近盐泽。盐泽离长安大约五千里。匈的右边正在盐泽以东，直到陇西长城，南边与羌人居住区相接，阻隔了通往汉朝的路。

乌孙在大宛东北大约二千里，是个百姓不定居一的国家，人们随着放牧的需要而迁移，和匈的风俗相同。拉弓打仗的兵卒有几万人，勇敢善战。原先服从于匈，待到盛后，就取回被束缚在匈的人质，不肯去朝拜匈。

康居在大宛西北大约二千里，是个百姓不定居一的国家，与月氏的风俗大多相同。拉弓打仗的战士有八九万人，同大宛是邻国。国家小，南边被迫服侍月氏，东边被迫服侍匈。

奄蔡在康居西北大约二千里，是个百姓不定居一的国家，与康居的风俗大多相同。拉弓作战的战士有十多万。它*近一个大的泽，无边无岸，大概就是北海吧。

大月氏在大宛西边大约二三千里，于妫之北。它南边是大夏，西边是安息，北边是康居。是个百姓不定居一的国家，人们随着放牧的需要而迁移，同匈的风俗一样。拉弓打仗的战士也一二十万。从前大时，轻视匈，等到冒顿立为单于，打败月氏；到了匈老上单于时，杀死了月氏王，用月氏王的骨饮酒皿。开始时，月氏居住在敦煌、祁连之间，待到被匈打败，大分人就远远离开这里，经过大宛，向西去攻打大夏，并把它打败，令其臣服于月氏，于是建都在妫之北，作为王。而其余一小分不能离开的月氏人，就保全了南山和羌人居住的地方，称为小月氏。

安息在大月氏西边大约几千里的地方。它们的习俗是定居一，耕田地，植稻和麦，产酒。它的城镇如同大宛一样。它所辖的大小城镇有数百座，国土方圆数千里，是最大的国家。*近妫，有集市，人们为生意，用车和船装运货，有时运到附近的国家或者几千里以外的地方。他们用银作钱币，钱币铸称象国王容貌的样，国王死去，就改换钱币，这是因为要模仿国王的面貌。他们在革上画横作为文字。它西边是条枝，北边是奄蔡、黎轩。

条枝在安息西边数千里，*近西海。那里天气炎。人们耕田地，植稻。那里产一大鸟，它的就象甕坛那样大。人众多，有的地方往往有小君长，而安息役使辖他们。把它当外围国家。条枝国的人善长术。安息的老年人传说条枝国有弱和西王母，却不曾见过。

大夏在大宛西南二千余里的妫南面。其地风俗是人们定居一，有城镇和房屋。与大宛的风俗相同。没有大君长，往往是每个城镇设置小君长。这个国家的军队弱，害怕打仗。人们善于买卖。待到大月氏西迁时，打败了大夏，统治了整个大夏。大夏的民众很多，大约有一百多万。它的都城叫蓝市城。这里有贸易市场。贩卖各品。大夏东南有毒国。

张骞说：“我在大夏时，看见过邛竹杖，蜀布，便问他们：‘从哪儿得到了这些东西？’大夏国的人说：‘我们的商人到毒国买回来的。毒国在大夏东南大约几千里。那里的风俗是人们定居一，大致与大夏相同，但地势却低，天气炎。它的人民骑着大象打仗。那里临近大。’我估计，大夏离汉朝一万二千里，于汉朝西南。毒国又于大夏东南几千里，有蜀郡的产品，这就说明他离蜀郡不远了。如今使大夏，要是从羌人居住区经过，则地势险要，羌人厌恶；要是稍微向北走，就会被匈俘获。从蜀地前往，应是直、又没有侵扰者”天已经听说大宛和大夏、安息等都是大国，产很多奇特品，人民定居一，与汉朝人的生活颇相似，而他们的军队弱，很看重汉朝的财。北边有大月氏、康居这些国家，他们的军队大，但可以用赠送礼，给予好的办法，诱使他们来朝拜汉天。而且若是真能得到他们，并用义使其为属，那么就可以扩大万里国土，经过辗转翻译，招来不同风俗的人民，使汉朝天的声威和恩德传遍四海内外。汉武帝心中兴，认为张骞的话是对的，于是命令张骞从蜀郡、犍为郡派遣秘密行动的使者，分四路同时发：一路从駹发，一路从冉起程，一路从徙动，一路从邛僰启行，都各自行走一二千里。结果北边那一路被氐和笮所阻拦，南边那一路被嶲和昆明所阻拦。昆明之类的国家没有君长，善于抢劫偷盗，常杀死和抢掠汉朝使者，汉朝使者终究没能通过。但是，听说昆明西边一千余里的地方，有个人民都骑象的国家，名叫滇越，蜀郡偷运品境的商人中有的到过那里，于是汉朝因为要寻找前往大夏的路而开始同滇国沟通。最初，汉朝想开通西南夷，浪费了很多钱财，路也没开通，就作罢了。待到张骞说可以由西南夷通往大夏，汉朝又重新从事开通西南夷的事情。