大臣，把国都迁到了州来，这次将要前往，大夫们提心他又要迁都，公孙翩就在路上把蔡昭公死了。接着，楚军就来侵犯蔡国。同年秋天，齐景公死了。

第二年，孔从蔡国前往叶地。叶公问孔为政的理，孔说：“为政的理在于招纳远方的贤能，使近的人归服”有一天。叶公向路问孔的情况，路不回答。孔听说这件事后就对路说：“仲由，你为什么不对他说：‘他这个人呀，学习起理来不知疲倦，教导人全不厌烦，发愤学习时忘记了吃饭，快乐时忘记了忧愁，以致于连衰老就将到来也不知’。”

孔离开楚国的叶地回到蔡国。在路上遇见长沮、桀溺两人并肩耕田，孔以为他们是隐士，就叫路前去打听渡在什么地方。长沮说：“那个拉着缰的人是谁？”路回答说：“是孔丘。”长沮又问：“是鲁国的孔丘吧？”路说：“是的。”长沮说：“那他应该知渡在哪儿了。”桀溺又问路：“你是谁？”路说：“我是仲由。”桀溺说：“你是孔丘的门徒吗？”路说：“是的。”桀溺说：“天下到都在动不安，而谁能改变这现状呢？况且你与跟着那逃避暴臣的人四奔走，还不如跟着我们这些躲避世的人呢？”说完，就继续不停地耕田。路把此话告诉了孔，孔失望地说：“我们不能居住在山林里与鸟兽同群，要是天下太平，我也用不着到奔走想改变这个局面了”

有一天，路一个人行走的时候，路遇一位肩扛除草工的老人。路问他：“您看见过我的老师吗？”老人说：“你们这些人四肢不勤劳，五谷分辨不清，谁是你的老师我怎么会知？”说完就拄着拐杖草去了。事后路把这些经过告诉了孔，孔说：“这是位隐士。”叫路再到那里看看，老人已经走了。

孔迁居到蔡国三年，吴国攻打陈国。楚国救援陈国，军队驻扎在城父。听说孔住在陈国和蔡国的边境上，楚国便派人去聘请孔。孔正要前往拜见接受聘礼，陈国、蔡国的大夫商议说：“孔是位有才德的贤人，他所指责讽刺的都切中诸侯的弊病。如今长久地停留在我们陈国和蔡国之间，大夫们的施政施、所所为都不合仲尼的意思。如今的楚国，是个大国，却来聘请孔。如果孔在楚国被重用，那么我们陈蔡两国掌权的大夫们就危险了。”于是他们双方就派了一些服劳役的人把孔围困在野外。孔和他的弟无法行动，粮也断绝了。跟从的弟饿病了，站都站不起来。孔却还在不停地给大家讲学，朗诵诗歌、歌唱、弹琴。路很生气地来见孔：“君也有困究的时候吗？”孔说：“君在困窘面前能节不动摇，人小遇到困窘就会不加节制，什么过火的事情都得来。”

这时贡的脸也变了。孔说：“赐啊，你认为我是博学记的人吗？”贡回答说：“是的。难不对吗？”孔说：“不是的。我是用一基本原则贯穿于全知识之中的。”

孔知弟们心中不兴。便叫来路问：“《诗经》上说‘不是犀也不是老虎，然而它却排徊在旷野上’，难是我们学说有什么不对吗？我们为什么会落到这地步呢？”路说：“大概是我们的德还不够吧？所以人家不信任我们；想必是我们的智谋还不够吧？所以人家不放我们通行。”孔说：“有这样的话吗？仲由啊，假使有仁德的人必定能使人信任，哪里还会有伯夷、叔齐饿死在首山呢？假使有智谋的人就能早行无阻，哪里会有王比被剖心呢？”

路退，贡来见孔。孔对贡说：“赐啊，《诗经》上说‘不是犀也不是老虎，然而它却徘徊在旷野上’。难是我们的学说有有什么不对吗？我们为什么落到这地步呢？“贡说：“老师的学说博大到极了，所以天下没有一个国家能容纳老师。老师何不稍微降低一些您的要求呢？”孔说：“赐啊，好的农夫虽然善于耕，但他却不一定有好的收获；好的工匠虽然不巧的手艺，但他的所作却未必能使人们都称心如意。有修养的人能研修自己的学说，就像网一样，先构基本的大纳统绪，然后再依疏理扎，但不一定被世人所接受。现在你不去研修自己的学说，反而想降格来敬合取容。赐啊，你的志向太不远大了。”

贡去之后，颜回来见孔。孔说：“回啊，《诗经》说‘不是犀也不是老虎，然而它却徘徊在旷野上’。难是我们的说学有什么不对吗？我们为什么落到这地步呢？”颜回说：“老师的学说博大到极了，所以天下没有一个国家能容纳老师。虽然是这样，老师还是要推行自己的学说，不被天下接受又有什么关系呢？不被接受，这样才能君的！一个人不研修自己的学说，那才是自己的耻辱。至于已下大力研修的学说不被人所用，那是当权者的耻辱了。不被天下接又有什么关系呢？不被接受，这样才能显君的本！”孔听了欣地笑着说：“是这样的啊，姓颜的小伙！假使你有很多钱财，我愿意给你家。”

于是派贡到楚国去。楚昭王调动军队来迎接孔，这才除了这场灾祸。

楚昭王想把有籍登记的七百里地方封给孔。楚国的令尹西阻止说：“大王派往各侯国的使臣，有像贡这样的吗？”昭王说：“没有。”西又问：“大王的左右辅佐大臣，有像颜回这样的吗？”昭王说：“没有。”西又问：“大王的将帅，有像路这样的吗？”昭王回答说：“没有。”西还问：“大王的各主事官员，有像宰予这样的吗？”昭王回答说：“没有。”西接着说：“况且我们楚国的祖先在受周天分封时，封号是爵，土地跟男爵相等，方圆五十里。现在孔丘讲述三皇五帝的治国方法，申明周公旦、召公奭辅佐周天的事业，大王如果任用了他，那么楚国还能世世代代保有方圆几千里的土地吗？想当年文王在丰邑、武王在镐京，作为只有百里之地的主，最终能统治天下。现在如让孔丘拥有那七百城土地，再加上那些有才能的弟辅佐，这不是楚国的福音啊。“昭王听了就打消了原来的想法。这年秋天，楚昭死在城父。

楚国的狂人接舆有一天唱着歌走过孔的车，说：“凤凰呀，凤凰呀，你的德为什么这么不景气？过去的不能再挽回，未来的还可以再赶得上，算了吧，算了吧！现在从政的人都是很危险的啊！”孔下了车，想和他谈谈，但他却快步走开了，没能跟他说上话。