越王勾践。

有一天，许多只隼（ｓǔｎ，损）落在陈国的廷中死了，有隼（ｈù,）木的箭穿在上，箭是石制的，箭长一尺八寸。陈湣公派使者向孔请教，孔说：“这些隼是从很远的地方飞来的，这是肃慎族的箭。从前周武王伐纣灭商，沟通了与各少数民族的民族的联系，让九夷百蛮各族都贡献各自的地方特产，叫他们不能忘记自己的职责和义务。于是肃慎族献来楛木的箭和石制作的箭，长一尺八寸。周武王为了显示他的德，就把肃慎族的箭分给长女太姬，后来太姬嫁给了虞胡公，虞胡公又封在陈国。当初王室分珍宝玉给同姓诸侯，是为了表示重视亲族；把远方的贡品分赠给姓诸侯，是为了表示重视亲族；把远方的贡品分赠给姓诸侯，是为了让他们不要忘服从周王朝。所以把肃慎族的箭分给陈国。”陈湣公听了叫人到过去收藏各方贡的仓库中去找一找，果然找到了这箭。

孔在陈国居住了三年，正好遇上晋国、楚国争霸，两国番攻打陈国，直到吴国攻打陈国为止，陈国常常遭受侵犯。孔说：“回去吧，回去吧！我家乡的那些弟，志气很大，只是行事阔一些，他们都很有取心，也没有忘记自己的初衷。”于是孔就离开了陈国。

孔路过一个叫蒲的地方，正好遇上公叔氏据蒲反叛卫国，蒲人扣留了孔。弟中有个叫公良孺的，自己带了五辆车跟随孔周游各地。他这个人材大，有才德，且有勇力，对孔说：“我从前跟随老师周游在匡地遇到危难，如今又在这里遇到危难，这是命里注定的吧。我和老师一再遭难，可搏斗而死。”公良孺跟蒲人打得很激烈，蒲人害怕了，对孔说：“如果你不到卫国去，我就放你们走。”孔与他们订立了盟约，这才放孔他们从东门去。孔是到了卫国。贡说：“盟约可以违背吗？”孔说：“在要挟下订立的盟约，神是不会认可的。”

卫灵公听说孔到来，很兴，亲自赶到郊外迎接。灵公问孔说：“蒲这个地方可以讨伐吗？”孔回答说：“可以。”灵公说：“我的大夫却认为不可以讨伐，因为现在的蒲是防御晋，楚的屏障，用我们卫国的军队去攻打，恐怕是不可以的吧？”孔说：“蒲地的男有誓死效忠卫国的决心，妇女有守卫西河这块地方的愿望。我所说要讨伐的，只是四、五个领叛的人罢了。”卫灵公说：“很好。”但是没有兵去讨伐的叛。

卫灵公年纪老了，懒得理政务，也不起用孔。孔长叹了一声说：“如果有人起用我，一年时间就差不多了，三年就会在大见成效。”孔只好离开。

佛肸（ｘī，西)中牟的长官。晋国的赵简攻打范氏、中行氏，讨伐中牟。佛肸就占据中牟，反叛赵简，并派人招请孔孔打算去。路说：“我听老师说过：‘亲自坏事的人那里，君是不去的’。现在佛肸自己占据中牟反叛，您想前去，这是为什么呢？”孔说：“我是说过这句话。但我不也说过，的东西是磨不薄的；不也说过洁白的东西，是染不黑的。我难是只中看不能吃的匏瓜吗，怎么可以老是挂着却不给人吃呢？”

有一次孔正敲着磬，有个背着草筐的人路过门，说：“有心思啊，这个击磬人，磬敲得又响又急，既然人家不赏识自己，那就算了吧！”

孔向师襄学习弹琴，一连学了十天，也没增学新曲。师襄说：“可以学些新曲了。”孔说：“我已经熟习乐曲了，但还没有熟练地掌握弹琴的技法。”过了些时候，师襄又说：“你已熟习弹琴的技法了，可以学些新曲了。”孔说：“我还没有领会乐曲的意蕴，可以学些新曲了。”孔说：“我还没有会作曲者是怎样的一个人。”过了些时候，孔肃穆沉静，思着什么，接着又心旷神怡，显志向远大的样。说：“我会作曲者是个什么样的人了，他的肤黝黑，材大，目光明亮而邃，好像一个统治四方侯的王者，除了周文王又有谁能够如此呢！”师襄恭敬地离开位给孔拜了两拜，说：“我老师原来说过，这是《文王》呀”

孔既然得不到卫国的重用，打算西游去见赵简。到了黄河边，听到窦鸣犊、舜华被杀的消息。就面对着黄河慨地叹气说：“壮啊黄河，浩浩多么盛大，我所以不能渡过黄河，也是命运的安排吧！”贡赶上前去问：“冒 昧地请问老师，这话是什么意思？”孔说：“窦鸣犊、舜华两个人，都是晋国有才德的大夫。当赵简还没有得志的时候，是依靠这两个人才得以从政的；等到他得志了，却杀了他们来执掌政权。我听说过，一个地方剖腹取胎杀害幼兽，麒麟就不来到它的郊野，排了池塘抓鱼，那么龙就不调合来兴致雨了，倾覆鸟巢毁坏鸟卵，凤凰就不愿来这里飞翔。这是为什么呢？君忌讳伤害他的同类。那些鸟兽对于不义的行为尚且知避开，何况是我孔丘呢！”于是便回到老家陬乡休息，创作了《陬》的琴曲来哀掉窦鸣犊、舜华两们贤人。随后又回到卫国，寄住在蘧伯玉家。

有一天，卫灵公向孔问起军队列阵作战的事。孔回答说：“祭祀的事我倒曾经听说过，排兵布阵的事，我还不曾学过呢。”第二天，卫灵公与孔谈话的时候，看见空中飞来大雁，就只顾抬仰望，神不在孔了上。孔于是就离开了卫国，再往陈国。

这年夏天，卫灵公死了，他的孙辄立为国君，这就是卫公。六月间，赵鞅把亡在外的姨灵公太蒯聩接纳到戚地。虎让太蒯聩穿上孝服，又让八个人空麻带孝，装扮成是从卫国来接太回去奔丧的样，着了戚城，就在那里住了下来。冬天，蔡国迁都到州来。这一年是鲁哀公三年，孔已六十岁了。齐国帮助卫国包围了戚城，是因为卫太蒯聩在那儿的缘故。