营的一千士兵，合上郡的驻守队，征讨乌桓，乌桓人造才撤退。永和五年，乌桓的族首领阿、羌渠等人和南匈左的句龙吾斯反叛，中将张耽击败并杀死了他们，其余的人全投降。桓帝永寿年间，朔方的乌桓人与休着屠各一同反叛，中郎将张奂攻打并平定了敌人。延熹九年的夏天，乌桓又同鲜卑以及南匈侵犯沿边的九个郡，他们同时反叛，张奂征讨敌人，他们都边离去。

灵帝初年，上谷有个叫难楼的族首领，拥有九千多个邑落的众，辽西有个叫丘力居的首领，拥有五千多个邑落的众，他们都自称为王。另外，辽东的苏仆延，拥有一千多个邑落的众，自称为峭王；右北平的乌延，拥有八百多个邑落的众，自称为汗鲁王：他们都勇猛健，又有很多的计谋。虫垩四年，原虫山太守堑反叛，他了丘力居的族，自称为弥天安定王，接着当上各郡乌桓人的元帅，侵抄掠青州、徐州、幽州、冀州四个州。五年，朝廷任命刘虞为幽州牧，刘虞悬赏招募人割下了张纯的脑袋，北方各州这才平定。

献帝初平年间，丘力居死了，他的儿楼班年纪小，侄蹋顿会用兵有谋略，取代楼班继位，总三个郡的乌桓人，众都听从他的号令。建安初年，冀州牧袁绍与前将军公孙瓒相持不下，蹋顿派使者来见袁绍，请求和亲，接着派军队帮助袁绍攻打公孙瓒，打败了公孙瓒。袁绍假托朝廷名义，赐给蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等人全是单于印绶。后来难楼、苏仆延率领众拥楼班为单于，蹋顿为王，然而蹋顿仍然负责谋划策。广人间柔，　自小失陷在乌桓、鲜卑，为乌桓人、鲜卑人所归附和信任，阎柔于是利用鲜卑众，杀死了乌桓校尉邢举，取而代之。袁绍因此信安阎柔，藉以安定北边境。到袁绍的儿袁尚失败时，投奔蹋顿。逭时幽州、冀州的官吏百姓投奔乌桓的有十多万，袁尚想凭藉蹋顿的兵力，重新图谋夺取中原。赶上曹平定黄河以北，阎柔率领鲜卑、乌桓人归附，曹随即任命阎柔为校尉。建安十二年，曹亲自征讨乌桓，在柳城大败蹋顿，杀了蹋顿，杀死俘获的敌虏有二十多万。袁尚舆楼班、乌延等人都逃往辽东，辽东太守公孙康一并杀了他们，将他们的首级送给曹。其他剩下的一万多邑落，全都迁中原居住。

鲜卑，也是东胡的一支，鲜卑人另外依凭鲜卑山，所以就以此作为族号。鲜卑人的语言和习俗与乌桓相同。衹有结婚，他们先剃去发，在季最后一个月在饶乐边大规模相会，吃喝结束后就男女合。那裹的飞禽走兽与中原不同，有野、螈羊、角端。用这的角可以制作成弓，民间称之为角端弓。还有貂、铀、鼹，它们的和很柔，所以天下的人都用它们成名贵的裘。

汉初，鲜卑也被冒顿打败，远远逃到辽东的边外，与乌桓相邻，但未尝同汉有来往。；扯巳初年，鱼蛆盛，率领盘卑和蛊桓侵抄掠北边境，杀害和掳掠官吏百姓。没有一年安定。建武二十一年，鲜卑与匈辽东，辽东太守祭肜击败了敌人，几乎将他们全都杀死或者俘虏，事情已经记载在《祭肜传》。鲜卑人自此震动恐惧。到南单于归顺漠，北的敌虏孤立衰弱。二十五年，鲜卑这才和汉互通使者。

自此以后，都护偏何等人来见祭肜，请求让自己力建功，祭肜就要他们攻打北匈的左伊育訾，杀了二千多人。以后偏何连年兵攻北方的敌虏，回军时总是拿了敌人的首级到辽东接受赏赐。三十年，鲜卑族首领于仇责、满等人率领族到京城朝拜庆贺，仰慕汉之德义，归顺朝廷。皇帝封于仇贲为王，封满为侯。当时，渔境内的赤山乌桓歆志贲等人多次侵上谷。永平元年，祭肜再次贿赂偏何，攻歆志贲，打败并杀死了歆志贲，这样，鲜卑的族首领都来归顺，一起到辽东接受赏赐，青州、徐州两个州每年给他们钱二亿七千万，以此作为常例。明帝、章帝两代，鲜卑人守保边关，没发生什么事。

和帝永元年间，大将军窦宪派右校尉耿夔击败匈，北单于逃走，鲜卑人因此搬迁占据了匈人居住的地盘。匈留下来的族还有十多万个邑落，他们都自称鲜卑人，鲜卑由此逐渐盛。九年，辽东的鲜卑人攻如县，太守祭参因遭受挫败获罪，下在狱中而死。十三年，辽东的鲜卑人侵右北平，接着渔，被渔太守打败。延平元年，鲜卑再次侵渔，太守张显率领几百人边追赶敌人，兵掾严授劝阻说：　“前面的路艰险阻隔，敌人的力量很难估计，最好暂且构筑军营，先派轻装骑兵侦察敌人动静。”张显的意气非常盛，他很恼怒，想杀掉严授。因此就兵，结果遇到敌人的伏兵击，士兵们全都逃走，祇有严授拼力死战，他上受了十多伤，亲手杀了好几个敌人而死。张显被箭中，主簿卫福、功曹徐咸都赶去救张显，一起牺牲在战场上。邓太后下策书称赞张显等人，赏给张显家中六十万钱，任命他家两个人担任郎；赏赐严授、卫福、徐咸每家各十万钱，每家任命一个儿为郎。