替鲁肃策划了五应对方案。鲁肃于是离席走到吕蒙边，拍着他的背说：“吕明啊，我真没想到你的才谋略竟能达到如此的平。”于是前去拜见吕蒙的母亲，与吕蒙结成朋友而别。当时吕蒙与成当、宋定、徐顾的军营都彼此挨连，这三位将领战死后，他们的弟都很小。孙权想把他们的军队全合并给吕蒙，吕蒙决推辞，上书陈说徐顾等都辛勤劳国事，他们的弟虽说幼小，但不能废除他们的兵权。连续上书三次，孙权才答应他的请求。吕蒙于是又给这三家的弟挑选老师，让老师辅导这些孩。对此类事情，他都是如此尽心。魏国派庐江人谢奇为蕲典农都尉，在皖县屯垦，多次侵犯东吴边境。吕蒙派人引诱他投降，他不答应，于是吕蒙寻机袭击，谢奇被迫退缩回去，他的下孙才、宋豪等，都扶老携幼，前来投降吕蒙。后来吕蒙跟随孙权在濡须抗击曹，多次献妙计，又劝孙权在濡须两面都建起堡坞，防御工事得很细，曹攻占不下，只好退兵。曹派遣朱光为庐江太守，驻兵皖县，大力开垦稻田。又令间谍招诱鄱贼兵领，让他们作内应。吕蒙说：“皖县田地沃，如果粮丰收，他们的兵员就会添增，这样一连几年，曹的态度就来了，应该早除掉他们。”于是向孙权详细地陈述了情况。孙权由此亲自征讨皖县，召见各位将领，询问有何计策。吕蒙就推荐甘宁为升城督，在前线督率攻城，吕蒙自己率领兵随其后。凌晨就攻，吕蒙亲自击鼓，将士们踊跃登城，到早饭时分即攻破皖城。待张辽率军赶至夹石时就听说皖城已被吴军攻破，只好引兵退还。孙权嘉奖吕蒙的功劳，当即升任吕蒙为庐江太守，所缴获的兵卒车都分归他，另外加赏寻屯田客六百人，属官三十人。吕蒙回到寻，不及一年庐陵的贼寇又在闹事，诸将领征讨不能擒获，孙权说：“鸷鸟上百只，不如一只鹏。”又命令吕蒙前往征讨。

吕蒙到庐陵后，即杀死贼寇的首领，将其他的人全释放，恢复他们平民份。这时刘备令关羽镇守他占有的荆州全土地，孙权命令吕蒙西往夺取长沙、零陵、桂三郡。吕蒙致信长沙、桂二郡，二郡守将望风而归服东吴，只有零陵太守郝普固守城池不降。刘备亲自从蜀地赶至公安，派遣关羽争夺这三郡的地盘。孙权当时住在陆，派鲁肃率领一万人驻扎益抗拒关羽，派人飞快传书吕蒙，让他放弃零陵，急速返归援助鲁肃。当初，吕蒙平定长沙，正当前往零陵经过。。县时，南人邓玄之与他同车，邓玄之是郝普的老朋友，吕蒙想让他诱劝郝普投降。接到孙权召他返还的信后，吕蒙秘而不宣，当夜召集众将领，授以攻城计谋，定下次日凌晨攻城。会后他对邓玄之说：“郝太知世间存有忠义，也想行忠义之事，但不明白时势。左将军刘备在汉中，被夏侯渊围困住。关羽在南郡，而今我们主上亲自前抵南郡。近来攻破樊城关羽的大本营，解救。。县，关羽已被孙规击败。这些都是近期发生的事，您都亲所见。他们现在首尾各一方，自救都来不及，哪有余力再营救零陵啊！现在我们的士卒锐，人人都想为国立功，主上正调遣大军，相继上路发。下太的命朝夕难保，却苦等毫无希望的救援，就同脚印坑中积里的鱼，还希望用江、汉的来活命，其毫无可依赖也是很清楚的事。如果太能够将士齐心，守孤城，尚能苟延残一些日，以等待后来有所投靠，这也算可行。如今我缜密计划安排好兵力，用来攻城，过不了一天，就会将城攻破，城破之后，他自己死于事无补，而让百岁的老母，满白发受人诛杀，岂不痛心？我猜想他是得不到外面的信息，还以为有外援依靠，故此才顽固到今天这个地步。您可前去见他，向他陈述这利害。”邓玄之前去见郝普，详细地转述了吕蒙的意思，郝普听后惧怕而服从。邓玄之先城向吕蒙汇报，说郝普随后就来。吕蒙预先吩咐四位将令，各挑选一百人，郝普一城，他们就上去守住城门。一会儿郝普了城，吕蒙迎上去握着他的手问候，同他一起下船。寒暄完毕，取孙权写给他的信让郝普看，因而拍手大笑。郝普看了信，方知刘备驻扎在公安，而关羽近在益，惭愧悔恨，恨不得钻地下。

吕蒙留下孙皎，将善后事宜委托他，自己当天便率领队赶赴益。刘备请求与孙权结盟和好，孙权于是归还郝普等人，划湘为界，将零陵郡退还刘备。又以寻、新作为吕蒙的奉邑。吕蒙班师回还，于是前去征讨合，撤军时，受到张辽等人的袭击，吕蒙与凌统以死保卫着孙权。后来曹又大军攻濡须，孙权用吕蒙为濡须督，据守以前所建的堡坞，在堡城上设置弩一万，以抵御曹军的攻。曹先锋队安营未稳，吕蒙即击打败他们，曹引军撤退。孙权授予吕蒙为左护军、虎威将军。鲁肃去世，吕蒙西向驻守陆，鲁肃军万余人全归吕蒙节制。又被任命为汉昌太守，邑包括下隽、刘、汉昌、州陵。吕蒙与关羽分荆州而治，边界相接，他知关羽骁雄，有兼并东吴之心，况且关羽居东吴上游，分土而治的形势难以持久。起初，鲁肃等考虑到曹尚在，对双方都构成威胁，应当孙、刘合作协力，同仇敌忾，不能相互背弃。吕蒙于是秘密向孙权献计说：“让征虏将军孙皎驻守南郡，潘璋驻守白帝城，蒋钦率领游击队一万人，沿长江上下行动，随时应对敌方，吕蒙我为国家前去占据襄，这样还怕什么曹，依赖什么关羽呢？况且关羽君臣，玩欺骗手段，反复无常，不可把他们作知心朋友看待。现在关羽之所以没有领兵东向，是因为您的圣明、吕蒙等人还在。现在不趁我们正壮时期谋取他们，一旦我们老死，想再陈兵力，还能办到吗？”孙权领受他的计策，又顺便与他闲谈到攻取徐州的问题，吕蒙回话说：“如今曹远在黄河之北，刚打败袁家诸势力，正安抚幽州、冀州的社会秩序，没有力量