，那样的话，西的军队就不能渡过黄河，所以我故意用重兵攻打潼关；敌军全力在南把守，西守备虚弱，所以徐晃二人可以占领西河，之后，我带军北渡黄河，敌军不能与我军争西河，是因为有两位将军已占据了西河。我们连接车辆，树立栅栏，作为通，通到黄河南岸，既然不能取胜，暂且向敌军表明我军的势力的弱。渡军渭河后，修固军垒，任凭敌军辱骂，守不，故意使他们骄纵；所以敌军不修建营垒，反而请求割地。我假意答应，是要敌军放松警惕，不戒备，让战士养蓄锐后，再奇兵攻打，这就是所谓的‘疾雷不及掩耳，猝电不及瞑目’用兵的随机应变，本来不是固定的。”]

天策命曹公为魏王。[孙权称为吴王，占据江东；刘备袭击益州牧刘璋，占有西蜀，天下于是一分为三。]献帝二十五年，曹太祖在洛去世。曹公的儿曹丕，接受汉献帝的禅位。文帝曹丕驾崩，他的儿曹睿继位，曹睿驾崩，他的儿齐王曹芳即位。曹芳被废掉后，贵乡公曹髦即位。曹髦被废后，常乡公曹璜即位。后来，曹璜让位于司昭，开始了晋朝的统治。

司懿是河内郡温地人氏，字仲达，姓司[晋建国后追封他为祖宣皇帝]。早年追随曹[魏建国后追封为魏武帝]，魏文帝、魏明帝时官居丞相，平息孟达的反叛，翦除公孙度的割据势力，擒获叛军首领王凌，屡建奇功，权倾一时。魏明帝弥留之际，下遗诏封司懿为太尉，和大将军曹一起辅佐少主曹芳，司懿为独掌大权，杀死了曹，[曹图谋作，司懿称病在家不上朝避开他，曹的同党李胜为荆州别驾。司懿假装老糊涂，竟说并州靠近胡人土地，应当作好防备。李胜从司懿回来对曹说：“司懿神情恍惚，已成为行尸走，不值得防备他了。”曹因此更加飞扬跋扈，独断专权，他厌恶太后主持政事，把她迁到永宁。公元249 年即嘉平元年， 皇帝拜祭曹陵墓。曹兄弟领兵跟着皇帝朝。司懿见时机可乘，于是到永宁奏明太后，废除了曹的权力。然后亲自带兵到洛这个地方迎接皇帝回朝，弹劾曹及其同党谋反，一并治了死罪]。司懿死后，他的儿司师接替他作了丞相[司师字元，晋立国后被迫封为肃宗景皇帝]，镇东将军毋丘俭，扬州刺史文钦谋反，司师率军平息了叛[毋丘俭，文钦刚开始谋反的时候，司师问王肃说：“安定国家辅佐皇上，应该怎样法？”

王肃回答说：“当初关羽率领荆州士卒在汉边上收服于禁，然后就有了向北扩张统一天下的雄心。以后孙权带兵俘虏了他手下将士的家属，关羽的队立刻军心涣散。如今毋丘俭等将士的家属都在扬州，情况急时用他们抵抗，使毋丘俭的将士不得近前，一定会使他们象关羽士卒那样呈土崩瓦解的局面。”司师听从了王肃的计策，并因此打败了毋丘俭等叛军]。司师死后，他的弟弟司昭代替他作了丞相[司昭字上，晋定国后追谥他为太祖文皇帝]，辅佐朝政行使司空的职权。诸葛诞据有寿，反叛，同昭奉皇帝诏书平定了叛。讨伐蜀国，俘虏了刘禅。这时魏国的国政旁落到当权大臣的手中，皇帝不过行使祭祀宗庙的权力而已。魏帝不能容忍下去，亲自带兵围攻丞相府，司昭用长史贾充的计策迎战，舍人成济杀死了魏帝曹髦[曹髦废为贵乡公，名髦，字士彦。司昭于是以欺诈的手段让皇太后下令废掉皇帝，又把成济作为替罪羊，灭门三族]。司昭死后，他的儿司炎取得了魏国的政权，夺取政权后，又用羊祜、杜预的计策攻吴国，最终灭掉了它。司炎在位二十五年，他死后，太司衷继位[司衷字正度，就是魏惠帝，武帝司炎的太]。

惠帝不很聪明，贾充的女儿被立为皇后，皇后大权独揽，杀了大臣杨骏，废掉了太后[贾皇后生活放，不礼仪对待婆婆[太后]，并且诬陷太后的父亲杨骏谋反，怂恿皇帝杀死了他。废掉太后，把她囚禁在金墉城，不供给，活活饿死了太后]，又先后杀死太宰汝南王司亮，太保卫瓘[司亮，卫瓘都以光明磊落的作风执政，贾后的一些坏主意得不到施行，贾后于是指使惠帝的弟弟楚王司玮，矫假传圣旨杀死了司亮，卫瓘，又杀人灭，杀了司玮]，杀死楚王司玮，迫害死太司遹[贾后自己不生育，于是谎称怀，收养了贾谧的儿作为太。司遹，是女谢氏生的，从小就表现不同凡响的气质，贾皇后把他看作心腹大患，谋诬陷并让惠帝废掉了他，把他幽禁在金墉城，又派小黄门杀死了太]，任用赵王司为丞相，司厌恶司空张华，仆裴顾的正直，假托皇帝的命令杀死了他们，司于是篡夺了帝位，这时齐王司攸之的儿司同和惠帝的弟弟成都王司颖等起兵杀死司，司颖于是开始镇抚邺地，并州刺史东公司腾，安北将军王浚又起兵讨伐司颖，司颖败退，胁迫天向南逃往洛。以后惠帝复位，惠帝弟长沙王又诬陷司冏，并杀死了他，从此西戎北狄纷纷兴起，四方割据纷，晋的周边地区现了三十六国[刘元海作为匈的质，住在洛。晋武帝和他会晤，很欣赏他。武帝对王浑说：“刘元海相貌威武，由余、金日■这些人都赶不上他。”王浑应答说：“刘元海相貌风度确实很象圣人，然而他的文武才超过由余和金日■甚远，陛下如果让他主持东南地区的政务，平定吴国不成问题。”司炎认为王浑说的很对，孔恂、杨珧说：“我观察刘元海的才能，当今天下无人能比，你如果轻视他们这些人，不足以成立大事业；如果给他们威严的权力，平定吴国之后，恐怕他就不会再还师，而是在东南割据称王了。不是我们的同族人，就可能与我们心怀二志，让他在我们的军队中担任重要职务，我私下里为陛下你担心。如果真的把一个险要的战略重地给他，任其发展，恐怕不行吧？”武帝沉默不语。以后秦、凉两地陷落，武帝向将帅们询问对策，李熹说：“陛下如果真能发动任用匈五的兵，让刘元海指挥，擂鼓向西军，平定敌军指日可待。孔恂说：“李公的话没有讲清楚平定祸患的理。刘元海如果真能平定凉州，恐怕才真是大难临了。蛟龙得到云雨便会一飞冲天，不再是池中的件了。”武帝于是没有任用刘元海。晋惠帝失去了对国家的控制，天下寇贼蜂起。成都王司颖主持邺地军政，上表请求封刘元海为宁朔将军并监匈五的军事。等到王浚等讨伐颖州的时候，刘元海劝司颖说：“如今王浚等两人气焰嚣张，手下兵十多万人，恐怕不是原来的守城士兵及及城市周围附近的士兵所能抗拒得了的，请让我回去为殿下你劝说来五人，以解除当务之急。”司颖听从了他。刘元海回到匈，左贤王刘宣等推刘元海以大单于的名号招募兵勇，二十天之内，招集到人五万多。于是首先侵占平，蒲地，从此胡人五开始祸中原了。石勒是盘据赵地的上党羯族人氏（羯胡），幽州牧王浚模仿朝廷设置百官。石勒想吞并他，准备先派使者打探一下虚实。参与议论此事的人都说：“应该象羊祜，陆抗旧事那样。以平等的礼节书信往来。”这时正赶上张宾生病，石勒亲自到张宾府上谋划这件事。张宾说：‘王浚凭借三的力量，图谋南面称王，虽然表面上是晋的领地藩属，实际上怀着谋反不忠的想法，一定想要招募英雄，完成大业。将军你威振海内，举手投足可以左右天下形势。王浚希望结你，好比西楚渴望得到韩信。现在如果假意派遣使者，而没有真诚的态度，反使对方怀疑，图谋消灭他的心思败漏之后，再去想对策，即使有奇计，也没有机会了。大事必须先表示谦卑的态度，奉表臣服，尚且怕不被信任，羊祜那样的作法，我不认为值得仿效。”石勒说：“你的谋划是正确的。”于是派他的舍人王带着珍宝和归顺的表册向王浚假意表意臣服。王浚对王说：“石公是当今天下的英雄，拥有赵地，成鼎立一方的形势，为什么要向我俯首称臣，这难可信吗？”说：“石将军个人文武全才，手下兵壮，确实如你所说非同凡夫。但是先生你是州郡望族，来镇守一方，威武的声名在海内传播，因此，胡地越地的人钦敬你的名声，中外都歌颂你的德行，难区区小府敢不到你门下收敛前襟，跪拜称臣吗？过去陈婴和韩信难是因为鄙视帝王的位置而不帝王吗？只不过帝王的位置不能凭借气力争夺罢了。石将军和先生你相比，好比月亮和太、江河和大海相比。项籍和失败的教训还没被人们遣忘，这是石将军明智的抉择啊，你为什么要怀疑呢？自古以来，胡人成为名臣的很多，至于成为帝王的还没有。石将军不是因为心存对帝王的厌恶而跟你推让，而是环顾四周，觉得这样不被天下人答应呀！希望你不要再怀疑我们的诚心。”王浚十分兴，派人回报石勒，石勒又重新派人捧着归顺的表册给王浚。期待着亲自到幽州拜见王浚，以示尊敬，然后又写信给枣嵩，请求并州牧、广平公的官职和封号，以此表现自己的诚心。石勒作好战斗准备，准备袭击王浚，而又怕刘琨以及鲜卑人乘虚袭击自己，打算了好久没有发兵。张宾说：“袭取敌国应当乘它不留意，队准备好了却这么多天不发，难是怕第三方作梗吗？石勒说：“是这样，应该怎么办呢？”张宾说：“王浚盘据在幽州，依靠三的力量，如今都已和他离心离德，成为仇敌，这使他外面没有支持者以抗拒我们；幽州城内饥荒不堪，老百姓都以蔬菜为粮，人心涣散，士兵少而且素质差，这使他在内没有大的兵力来抵抗我们。如果我们的军队抵达城外，他一定会士崩瓦解，溃不成军。现在三方没有安定，将军便可奇兵袭击幽州，轻便的队往返一次用不了二十天左右的时间，既使三方作反应，形势也有回旋余地。应该乘机象闪电一样发兵，不要延误了时机。况且刘琨、王浚虽然名义上都是晋的藩属，其实互相仇视，如果写信给刘琨，送质请求和平相，刘琨一定因为结了我们而到兴，同时窃喜于王浚的灭亡，最终不会救胁王浚而袭击我们。”石勒说：“好！”于是派轻装的骑兵袭击幽州，石勒率早晨到了蓟的北门，呼喊看守大门的人打开城门，石勒怕有伏兵，先赶城里数千羊，声称这是礼品，其实是为了用这些羊填堵街巷，使王浚的士兵不能很方便的行动，石勒城中，王浚到有害怕，石勒到他的官署，命令带甲士兵逮捕王浚并押解到襄国，杀死了他，这就是三十六国的大概情况。]

晋惠帝在位十四年，驾崩，他的弟弟豫章王司炽被立为皇帝[司炽字丰度，就是晋怀帝]，定都长安，后被刘聪杀死[这以后魏拓跋氏统治集团在晋怀帝永嘉三年从云中雁门，北靠沙漠，南邻山，兵数十万。到（魏）

孝文帝时，把姓由跋改为元，定都洛，肃宗死后，大都督尔朱荣谋划立庄帝。尔朱荣迫害了太后及王公二千人，终于使庄帝继位。庄帝继位后而杀死了尔朱荣，左仆尔朱世隆率领尔朱荣所从晋发袭击京师，抓到庄帝，杀死了他。另立恭帝，然后又废掉了他。这时开始主持广平地区的政事。王修后来被斛律斯椿胁迫关。周太祖宇文黑獭辅佐皇帝，定都长安，在艰苦的条件下建立政权，这就是西魏。皇帝下诏书封宇文泰为丞相。

宇文泰后来又害死了帝，另立南王宝炬为皇帝。文帝死后，他的儿被立为皇帝，宇文泰又废掉了他，重新立了恭帝，宇文泰被封为太师。宇文泰死后，他的儿宇文觉被封为周公。后来魏帝把帝位给了宇文觉，宇文觉是宇文泰的三儿，宇文觉接受了帝位，改国号为周，到宣帝死后把帝位给隋。当初尔朱荣杀庄帝的时候，为晋州刺史，起兵讨伐尔朱荣，立了魏帝，本人也被封为丞相。以后魏向西关里，立清河王的儿善见为帝，把都城迁到邺城，这就是东魏。死后，他的儿齐王洋接受东魏皇帝的禅位，改国号为齐，到温公纬的时候，北齐被周灭掉。后来周又被隋灭掉。隋文帝灭周以后向南军灭掉了陈国，统一了天下]。晋怀帝死后，吴王司晏的儿司业被立为皇帝，就是愍帝，愍帝后来也被刘聪杀死[这时胡人已经搅了中原，西晋政权被迫迁到长江以东地区]。

晋中宗元皇帝司睿在江东兴起。[司睿字景文，晋宣帝的曾孙，司睿小的时候就很聪明，到中原一片混的时候，就与王敦等渡过长江镇抚安定江东局势。很得百姓拥，后来王敦在武昌谋反，军到南京，司睿带兵攻打他，不能战胜，于是把政权给王敦理。王敦退兵重新镇守武昌郡]，司睿在位十六年，死后太司绍继位[司绍字畿，就是肃宗明皇帝]。

王敦权力很大，朝迁内外都很惧怕他。王敦想谋反，肃宗率兵征讨，战胜了他[肃宗用温峤等人的计策战胜王敦。当初王敦谋反的时候，温峤他的从事中郎，一天早晚为王敦奔波，假意讨好王敦，后来京兆尹职位空缺，温峤对王敦说：“应该培养自己亲近的人，这样才能使皇上众叛亲离。我认为钱凤这个人应当被任用。”王敦说：“他不如你。”温峤假装辞让。临别的时候，温峤起依次敬酒，假装喝醉，用手板打落钱凤的巾，并大怒说：“钱世仪什么东西，温某人亲自敬酒而竟然敢不喝？”钱凤不兴，温峤用喝醉了作解释。第二天，温峤将要返回京城，钱凤劝说王敦不要放他走。王敦说：

“人家温峤常说你宽容大度，昨天即使稍有不对，难就该报复说人家的坏话吗？”温峤回到京城，向皇帝奏明了王敦谋反的情况]。肃宗在位三年，他死后孝武帝司昌明继位。他是简文皇帝的三儿。羝族人苻侵淮南，东晋冠军将军谢玄等率兵在淝打败了符[苻率领百万人军到淝。谢玄选八千勇敢的士兵渡过淝，谢玄派使者对苻说：“两军隔着淝对峙，一时间分不上下，我请你方稍稍后撤一下，给我们留作战的空间。”前秦的将领们听说前边的军队后退，以为被打败了。朱序等人又故意大喊荷被击败了。符的队在败退中因慌而自己互相践踏，听到刮风和鹤的鸣叫声都惊恐地喊东晋的军队杀过来了，因此被东晋打得大败]。

荷向北返回长安[荷因此最终难逃灭亡的厄运]。孝武帝在位二十一年，他死后天下战不停，东晋到安帝的时候被桓玄篡夺了政权。宋太祖刘裕平定了桓玄的叛。到晋恭帝的时候，不得不把帝位让给了刘裕。

宋祖武皇帝刘裕，字德舆，彭城人氏。桓玄篡夺晋政权[桓玄字敬协，谯国龙亢县人，和相貌都特殊。他江州刺史，袭击并杀死了荆州刺史殷仲堪。会稽王的儿司元显因为桓玄的太过份，派兵攻打他。桓玄听说将要被讨伐，立即带领下军到宋城，杀死了司元显。皇帝元奈下诏书封桓玄为丞相，楚王。后来脆把帝位禅让给桓玄]，宋祖刘裕和刘毅何无忌等人暗地里图谋重建晋政权，发兵平定了桓玄的反叛[当时桓玄让桓弘镇守广陵，刘规为桓弘的中军参军。刘裕让他袭击桓弘；桓修镇守丹徒，刘裕本人是桓修的中兵参军，袭击桓修。到规定日期同时行动。刘毅，刘规等袭击广陵以后，杀死了桓弘，率领桓弘的旧兵向南渡过长江。刘裕，何无忌等袭击京城，杀死了桓修，率领二个州的兵一千二百多人军驻扎在竹里，向京城发布檄文，说：“成功失败互为因果，没有什么定数。狡猾之徒施行政，或许正是圣明的君主统治时发生的。我们晋朝建国以来，多次遭受上天降下的厄运。隆安以来，内很不安定，贤德的人才都死于非命，桓玄竟敢傲慢地盘据在荆、郢两州，起兵叛，使百姓遭受战的践踏，上天不容。然而他的力量确实很大，一年多的时间里，就颠覆了我们晋朝的政权，皇上亡颠沛，国家的权柄惨遭侮辱，宗庙被破坏，即使与夏代后羿遭寒浞等臣的算计，汉代遭到王莽、董卓等臣的破坏相比，桓玄对晋的危害还是要厉害的多。自从桓玄篡夺帝位以来，连年大旱，百姓苦重的赋税，文臣武将都对现状为不满，家生活妻离散，悲惨的情景就象《诗经-大东》和《诗经-摽有梅》所描写的那样。考查天文，对照人事，桓玄不铲除，还有什么人该铲除呢？天下仁人志士，有谁不是愤激长叹？我等之所以不敢拒绝辛劳，就是要协同忠烈的义士共同为国家的重建尽一力量，早已把生死置之度外。辅国将军刘毅，广武将军何无忌这些人，同心同德，决心为国家拼死一战，现在正义的力量已经集合起来，文臣武将奋勇争先，都立志不恢复大业就不放弃斗争。于是率领军民，希望上借祖宗在天之灵的佑护，下尽忠勇壮士的力量，打败反叛的不义之人，使华夏重新恢复往日的宁静。现在各位公侯有的世代树立忠义的名声，有的本人享受国家的爵位和傣禄，今天却一起甘受桓玄的摆布，不能报效国家，难不可悲吗？现今时机已经成熟，我刘裕凭借个人微薄的力量，不如古代贤人的才能，在最危急的关接受挽救国家命运的任务，满腔忠诚没等表现，心中已被慨和愤激填满。仰望天空，内心的激动不能控制；回见到山大河，伫立沉思，不愿上离去。发布讨伐敌人的檄文的时候，心神仿佛早已杀敌报国的战场。何无忌作。”桓玄让桓谦带兵驻守东陵，卞范之驻守覆舟山。刘裕的军队早晨吃饭时加了饭量，向覆舟山东南军。让条件差的兵士登山时多打旗帜。刘裕亲自率领大军朝着旗帜所指方向敌人展开攻势，士兵都拼死作战。桓谦的军队上溃败下来逃走。桓玄一人骑向江陵方向逃去，在将蜀地的时候，改变方向逃往枚回州，正遇上益州参军费恬的下，被他们用箭死]，辅助天重新恢复帝位，刘裕因此被委以将相的重任，被封为豫州郡公，蜀地的叛军谯纵割据称王，刘裕派手下将领讨伐并平定了叛[刘裕让朱龄石率领二万士兵从江陵发讨伐谯纵，刘裕告诫说：“刘敬宣以前从黄武兵，没有任何战果而退回来，现在军队从青衣江发，叛军料想到我们应其不意，还是从内军。这样的话，涪城一定会有重兵把守，如果迫黄武，正好落他们的圈，现在军队从外击，攻取城都，派疑兵向黄武发，这是克制敌人的上策。”把这些写成信函形式，封面写：“到白帝城后打开看。”将领们虽然发，却不知的去向，一直到了白帝城，打开书信，上面说所有队都从外击，只有臧熹率军从广汉发，率领老弱乘四方加板的千余艘大船向黄武军。谯纵果然派谯福率领重兵把守涪陵城。朱龄石驻到彭模，离成都二百多里远。谯纵手下大将候晖等人驻扎在彭模。朱龄石对刘钟说：“天气刚开始暑期的闷，敌方凭借天然险阻，很难攻打，白白让我们的军队疲劳。我想暂时养蓄锐，乘机攻打敌人，你以为怎么样？”刘钟说：“这样不行。先前我方故意放风声说大军从内击，所以谯福不敢放弃涪城。现在大兵压境，侯晖等人已经吓破胆了，侯晖手下的兵士不是很难对付，乘他们恐惧的时候攻打他们，很容易攻克。攻克彭模，大张旗鼓向前军，轻易就能再攻克城都。驻扎不动，虚实情况暴，涪城的敌人再来，可就不好对付了。如果向前不能作战，退后又没有什么依靠，二万多大军就会都被谯纵俘虏。”朱龄石听从了刘钟的建议。第二天攻打彭模，杀死了侯晖，于是连连攻取数城，谯纵见大势己去，自杀而死]。姚泓在西京长安作，祖讨伐并平定了叛，擒获姚泓[祖灭掉前秦以后，长安。留下儿义真镇守长安，自己带兵返回江南。赫连建都统万城，听说这件事很兴，对王买德说：“我想兵攻打长安，请你谈谈攻的谋略？”王买德说：“刘裕消灭前秦，没给百姓带来什么好。关中是险要的地方，却派一个才能一般的儿把守，并不是长远的打算啊！他之所以要急急忙忙赶回江南的原因，是想上篡夺帝位，没有空闲时间经营中原。陛下你以正义攻打叛逆，天下人都知你的正义，百姓都等着这一天的早日到来。从清泥到洛的南边，是军队必然要攻取的险要的地方，应该派机动队截断来往的路。然后守住潼关和崤山峡谷，断绝敌人陆来往的路，向长安发檄文并施行恩惠德行，长安附近的人就会烈迎你的大军的到来。刘义真孤立无援把守空城，没有逃窜的地方，不到十天，一定会被你擒获，这就是人们常说的刀刃不沾血，不用战斗而达到目的。”赫连认为他分析的对，向南攻打长安。祖害怕，让刘义真镇守洛，派朱龄石把守长安。长安人驱逐朱龄石而迎接赫连。于是祖失去了关中]。鲜卑人慕容超盘据青州，自称燕王。祖讨伐他，擒获慕容超[当初，慕容超的叔父慕容德窃取三齐之地，慕容德死后，慕容超继承了他的位置，于是侵淮河以北地区。祖想统一中华，抓住慕容超侵的机会，开始向北讨伐慕容超。大将军公孙五楼劝慕容超说：“吴地的士兵轻装而且锐利，很难对抗。派兵把守大岘山，使刘裕军队不能靠近我们，是上策；加固垒使敌人不能，转移人资，使敌人无所获取，收割粟麦，是中策；呆在城中等待决战，是下策。”慕容超说：“派兵引诱敌人经过大岘山，我用装备铁甲的骑兵践踏他们，就能擒拿敌人，为什么要放弃斗争并削弱自己呢？”开始谋划这场战斗的时候，参与的人都提敌人如果严密地把守大岘山，不轻易来战，那么就会导致给养跟不上，不能持下去。祖说：

“不会这样，鲜卑人贪婪，没有长远的策略，既希望胜利，也吝啬那些庄稼，不会轻易收割。认为我们是孤军，不能长久持，一定会挑逗我们和他决战，我们假意应战，等到我们一过大岘山，局势就对我们有利了。”大岘山后，不见敌人动静，祖兴地说：“老天帮助我们呀！”众人说：