严圣明，喜刘圣公胆小懦弱，就预先制定计策，立刘圣公为帝，然后召见刘伯升，说明他们的计议。

刘伯升说：“各位将领要尊立汉朝宗室，功德不小。以我的愚见，还有不赞同之。现在赤眉军发动起青徐地区的几十万人，听说南兵立汉朝宗室为帝，恐怕会又自立一个君主。这样，义军内将要自相残杀。现在王莽未消灭，而宗室之间却相互攻伐，这是让天下人对我们产生怀疑，自己损害自己而非打败王莽的好办法。况且首先起兵称立帝号的，很少有能最后成功的，陈胜、项羽就是这样的例。从舂陵到宛地三百多里，没攻下几座城池，急忙自己尊立为帝，成为天下人攻击的靶，让后来起兵的人抓住我们的不利，这不是一条妙计。但事已至此，暂且称王自立，发布号令，假如赤眉军所拥立的君主贤明，我们就去归顺他；如若没有拥立，打败王莽后，剪除赤眉军，再拥立皇帝也不迟。希望你们大家好好考虑。”各将领不听从刘伯升的意见，于是立圣公为帝。因这件事，天下豪杰大失所望。刘伯升的将刘稷勇冠三军，听说拥立圣公为更始皇帝，大怒，说：“本来起兵共同谋划天下大事的是刘伯升兄弟，更始是什么的？”更始君臣听说这件事后，内心忌惮刘稷，列兵几千人捉住刘稷，要杀掉他，刘伯升据理力争。李轶、朱鲔于是劝说更始帝把刘伯升也一起抓起来，当天就杀了他俩。李轶与世祖于是有了仇怨。后来李轶靠冯公孙送秘信给世祖，请求效忠，大家都劝世祖收留他。世祖于是微李轶信给众人看，说：“李轶信中多诡诈之词，让人不能相信。”于是把李轶的信给守尉，信的内容已经公开披，朱鲔派人杀了李轶。]建号更始元年。更始封世祖为偏将军攻打昆。王莽听说起义兵拥立汉朝宗室为帝，非常害怕，派大司徒王寻、大司空王邑带兵百万去昆讨伐世祖，世祖大败王莽的军队。[当初，刘伯升带兵攻下宛地已经三天了，世祖还不知，假装派人到昆城中报信，谎称宛地援军到了，送信人假装跌倒，把信掉在地上，王寻、王邑得到信，看后不兴。世祖手下的诸将领屡战屡胜，士气大盛，无不以一当百，世祖于是率敢于赴死士兵三千人，从城西门冲，直敌军的中军。王寻、王邑阵营大，世祖率军趁着锐气急追敌军，杀了王寻。王莽的军队大败，逃跑的人自相践踏，一直逃跑近一百多里。正赶上风雨急，大雨倾盆，滍河暴涨，溢过两岸堤坝，淹死的人数以万计，连滍都被堵。]三辅地区的豪杰共同诛杀了王莽，带着他的脑袋到宛地见更始帝。更始帝让世祖任大司的职务，拿着符节北渡黄河，镇守抚北方州郡。[邓禹骑北渡黄河，追击世祖。世祖看见邓禹非常兴地说：“我有任命官吏的特权，先生远来，想在我手下任职吗？”邓禹说：“不愿意。你威望德行超越四海，我邓禹如果能效微薄之力，将来就能名垂史策。”世祖大笑，于是留宿邓禹。邓禹一步劝说：“更始帝即使集军关西，太行山以东也不会安宁。赤眉、青犊这些军队常常打着起义军的旗号成千上万地聚集三辅。更始的军队还没有挫败过它，它也不听更始的号令，各将领都是从平庸的人中崛起的，志在获得钱财，争相使用武力，只是每天自寻快乐罢了。

没有一个忠良明智，谋远虑，想要尊立君主安抚百姓的人。四面分崩离析，局势是可以看来的。你虽然有建立藩国和辅佐的大功，恐怕还不能有所成就。当今之计，不如招纳英雄豪杰，取悦民心。重建祖的大业，拯救天下百姓的命，你考虑到这些事情，天下不怕不安定。”世祖听后非常兴。

及至随世祖到广阿，世祖展开地图指给邓禹看，说：“天下郡国那么多，我现在只得到其中的一个，你以前说考虑到这些事情，天下不怕不安定是什么意思。”邓禹说：“现在天下分散混，人民思念圣明的君主，就好象儿思念母亲。古代君主兴起的原因在于厚施德行给百姓，而不在地方的大小。”

世祖非常兴。冯异劝世祖说：“百姓思念汉朝很久了。现在更始手下的各将领骄横暴，所到之，抢劫掠夺，百姓对此很失望，但又没有可以依靠拥的明君。现在你在北方有特权，可以不必请示，自行决定军政事务，施予百姓恩德。只有有桀、纣的残暴混，才能显示商汤、武王的功劳。现在百姓长期挨饿，容易让他们吃饱。当务之急应当赶快派官吏巡行各郡县，审理冤案，施行恩惠。世祖听取了他的建议。]王郎假称自己是成帝的儿舆，自立为大，定都邯郸，派遣使臣让各郡国投降，世祖灭掉王郎。[王昌又名王郎，赵国邯郸人。平素以卜相为业，常认为河北有天气象。当时，赵缪王的儿刘林喜好奇异之术，在赵、魏间行侠，王郎与他们好。当初王莽篡位，长安城中有称自己是成帝儿舆的，被王莽杀掉了。郎于是称自己是真正的舆。更始元年冬天，刘林等人带领车辆、匹好几百，早晨邯郸城，立王郎为天。世祖攻邯郸，王郎的少傅李立为内应，打开城门迎接汉军，于是世祖攻克邯郸，杀了王郎。世祖收集公文，得到官吏与王郎有关毁谤世祖的有几千章。世祖不检查，召集各将领烧掉它，并说：“这是为让那些有反复行为的人安心。”

世祖的威望名声日渐大噪，更始开始疑虑，于是派使臣封世祖为萧王，命令世祖罢兵，与其他有功的将领一起返回长安。派苗曾担任幽州牧，韦顺任上谷守，并理北方的州郡。[当时世祖住在邯郸中，耿弇请求摒开左右与世祖私谈，说：“现在更始朝政治混，君臣yín，将领在京师外擅自发令，不受节制，贵族国戚在京都内骄横霸，天的命令没城门，所任命的牧、守动辄自己升迁改变，得百姓无所适从，士人不敢安心。官吏掳掠财，劫掠妇女，有些钱财珠宝的人，到了不能活着回家的地步，百姓顿足捶，反而思念王莽当朝的时候。另外，象铜，赤眉之类的起义军有几十个，数量有近一百万，而刘圣公却不能理，失败必在前。你首先从南举事，攻破了王莽的百万大军。现在你平定黄河以北，占有天府之国，凭德义来征战讨伐，只要你一发号令，必然有人响应，天下可以很快地通过传递檄文而平定了。国家是最重要的，不可以让外姓的人得到。听说使臣从西面都城过来，想要让你罢兵，千万不能听从。现在你手下将士死伤的很多，我愿意北回幽州，多发兵，来成就国家大计。”世祖听后大悦。耿弇回到上谷，杀了韦顺等人。]世祖推辞，不接受封号，也不听从征召返回长安，杀了苗曾等人，从此以后与更始朝分扬镳。

这时，长安政治混，各地义军背叛更始，世祖平定了这些叛。[梁土刘永在睢擅自发令，不受节制，公孙述在、蜀称王，李宪自立为淮南上，李丰自称为楚黎王，张步举兵琅琊，董宪举兵东海，岑延举兵汉中，田戎举兵夷陵，他们都设置将帅，侵掠夺周围郡县。另外，象赤眉、铜这样的起义军，不计其数。当初，铜军前来投降，投降后又内心不安。世祖知他们的意图后，命令他们各归阵营约束兵，自己骑着照行列安排阵势，投降的人都说：“萧王对咱们推心置腹，怎么能不以死相报呢？”因此都真心归服世祖。世祖派耿弇讨伐张步，张步听说，就派大将费邑屯兵历下，又分一分兵驻守祝阿，另外在太行、钟城列几十座阵营等待耿弇的军队。耿弇渡过黄河，先攻打祝阿。从早晨开始攻城，没到中午就攻下了，故意让开重围的一角，让祝阿的兵土得以逃奔钟城。钟城人听说祝阿的军队大败，非常害怕，放弃钟城逃跑了。费邑分派他的弟弟费敢把守里。耿弇留分兵威胁里，并派人多伐树木，扬言要填壕沟攻城。几天后，有投降耿弇的人把这件事告诉费邑。费邑听说耿弇要攻打里，打算前来救援。耿弇于是下令：“过三天将全力攻打里。”暗地里放了俘虏，让他回费邑军中。回来的人果然把耿弇攻里的日期告诉了费邑。到了攻城那天，费邑果然亲自率兵救里。耿弇兴地对诸将说：“我之所以修备攻城的东西，是想引诱费邑来。现在他来了，我求之不得。”于是分派三千人把守里，自带兵登上坡，利用与费邑军会战，阵前斩了费邑。不久，把费邑的首级挂到里城。城中的人害怕，费敢率军逃跑，归降张步。张步当时在剧地，派自己的弟弟张蓝把守西安县，各郡太守把守临淄，两地相距四十里。耿弇军驻扎在两个城池之间。耿弇见西安城虽小，但异常固；临淄城虽大，实际很容易攻打。于是下令各五天后攻西安城。张蓝听说后，日夜警惕防守。

到攻城的那天半夜，耿弇下令各将领都在寝席上，等到天亮到临淄城，其不意，半天攻下了城池，占领了临淄。张蓝害怕，于是带领军队逃回剧地。耿弇命令士卒不得随意抢掠到剧城下，必须等张步到了，才攻打，以此来激怒张步。张听说后，大笑，到临淄攻打耿弇。耿弇先兵临淄上，想用骑兵冲击张步的军队，耿弇怕挫了张步军的锐气，使张步不敢前，故意表示弱来放纵敌军的气焰，带失回到小城，陈兵在内。张步军气焰骄纵，直攻耿弇的阵营，与刘歆会战。耿弇登上王残破的台上观战，见刘歆与张步军锋，自带兵横冲张步阵中，大败张步，张步逃跑，投降世祖。耿弇想要招降张步的旧军，命令陈俊追击。于是平灭了张步的军队。]赤眉军函谷关，攻打更始。世祖派邓禹带兵向西，乘更始、赤眉混从中取事。[赤眉军首领樊崇立刘盆为天，杀人长安，杀掉更始帝，抢劫掳掠关中。]

于是诸将上尊帝号，命有司在鄗南千秋亭五城陌设立祭坛，世祖即皇帝位。[诸将上奏：“汉朝现王莽，宗庙之事废驰，天下豪杰愤怒，百姓遭受涂炭，大王与刘伯升首先举兵起义，更始凭借刘伯升的功绩荣登帝位，但是不能承袭汉朝大统，败坏纲纪，盗贼与日增多，百姓危惧忧愁。大王初征昆，大败王莽军，后来又攻下邯郸，北方州郡一一平定，天下三分，大王占据了二分，拥有众多土地，士兵百万，论武力，没有敢跟你抗衡的；说文德，人们简直找不到适当的词汇来歌颂。我们听说国家不可以一日无君，希望大王不要谦逊拒绝，以国家为重，以百姓为重。”华从关中捧着赤伏符见：“刘秀发兵攻打无之人，四方蛮夷聚集，群龙斗于郊野，四七之时从祖建汉至光武重建共228 年，火为主。”然后刘秀即皇帝位。]十月摆驾东都洛，赤眉军投降。[大司徒邓禹、冯异、刘弘等人征讨赤眉军。冯异说：“我曾与敌军拒守华，经过几十天，虽然多次捕获敌军勇将，但是余兵还很多，可以稍微施加恩德信义，竭力引诱受难的士兵，再用兵攻打。皇上派各位将军驻扎澡池，为了让贼军向东，我带兵攻敌西，一举就可攻破，这是万无一失的计策。”邓禹、刘弘不采纳冯异的建议，于是与赤眉军大战。赤眉军假装溃败，抛弃辎重逃跑，车上都装着土，土上盖着豆，士兵饥饿，争先抢豆吃。赤眉军还兵，攻击刘弘的军队，刘弘军溃败，冯异和邓禹救了他。赤眉军稍向后撤退，冯异回营约定日期与赤眉军作战。冯异让战士换上与赤眉军相同的军装，埋伏在路的两侧。第二天，赤眉军派一万人攻打冯异的前队，冯异分兵救援，敌军见对方势力弱，于是全力攻打。冯异纵兵大战，到中午，敌军士气衰落，路两侧的伏兵突然起来，衣服与赤眉军混杂，赤眉军不能认别，于是惊慌溃败。赤眉军君臣投降，捧着皇帝玺绶献世祖。]

平定了隗嚣，消灭了公孙述，天下安定。世祖驾崩南，时年六十三岁。

世祖的末代孙灵帝任用宦官曹节等人。曹节等人假传圣旨杀了太傅陈蕃和李膺，并把两人的同党也都囚禁起来。中平九年，黄巾盗贼兴起。[鹿人张角自称“大贤良师，信奉黄老，召收弟，连结各个郡县，约定三月五日一齐举兵，派唐周通知各地，张角于是举兵，黄巾作为标志。]灵帝驾崩，太刘辩即位。董卓主朝政，于是废灵帝为弘农王，立献帝。李傕迫皇帝东迁；曹迁移献帝定都许昌，曹死后，献帝被迫让位给曹丕。

曹，字孟德，沛国谯地人。死后追封为魏武帝。灵帝在位时，曹担任曲农的校尉。

汉朝末年，宦官当权，何谋划诛杀宦官，太后不许，何于是下令四方将领京，想要以此来恫赫威胁太后。[陈琳谏说：“《易》称‘到了山脚下就用不着看林人向导了’，谚语有‘蒙住睛捕捉麻雀’，这些都是自欺欺人的法。微小的东西，尚且不可以通过欺诈得到，何况国家大事，怎么能用欺诈的手段办成呢？现在，将军你掌握国家大权，以龙虎之威雄视天下，决断由心。如果象你那样的话，无异于烧旺炉火而燎发。应当速发雷霆之威，行通变，立即决断，虽然违背常，但是合乎天理，上天百姓也都顺着你。但现在你反而放下自己的权力，征求外援助，大兵一旦聚集京师，势力大的就会称雄，所以说‘倒持戈，授人以柄’必定不会成功，只是导致祸的台阶。”何不采纳陈琳的建议。]董卓率军到京师，废灵帝为弘农王，立献帝。京师大。

太祖逃关，至陈留，散尽家财，召集义兵汇合己吾。太祖与后将军袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、渤海太守袁绍同时举兵，合兵数万推袁绍为盟主，[众人设置坛场，共同盟誓，臧洪举着一盘血盟誓说：

“汉朝宗室不幸，帝王纲纪失去承继。贼臣董卓，骄纵暴，残害及于皇帝，屠毒于百姓。天下大事荒废，剪灭天下异己。兖州刺史刘岱、豫州刺史孔伷等人纠集义兵，同赴国难。凡是我的同盟，齐心协力，共效人臣守，即使脑袋掉了，也绝无二心。有背叛此盟誓的，断绝孙，死无葬之地。皇天后土，祖宗神灵，都来看我们的行动吧。”臧洪在盟坛下慷慨泪，听到结盟誓词的人也都激动昂扬不己。]曹为奋武将军。董卓听说盟军举兵，于是迁移天定都长安，留下军队屯守洛，司徒王允与吕布联合杀掉董卓。

杨奉、韩暹护送天返回洛。太祖到洛卫京县，韩暹逃跑了。太祖以洛被焚烧，残损破败为由，敬请天定都许都。下诏谴责袁绍依仗地广兵，结党营私，不为王事效力。[袁绍当时正兼并公孙瓒以及四州的土地。]袁绍于是攻许都，太祖在官渡大败袁绍，袁绍吐血而死。[袁绍，字本初，汝南人。任司隶校尉。董卓商议废灵帝、立献帝，袁绍不赞同。董卓大怒，袁绍把符节挂在东门，奔逃冀州。董卓重金捉拿袁绍。伍琼是董卓信任的人，暗地为袁绍游说：“废立皇帝的大事，不是一般人能够办到的。袁绍不识大，害怕逃窜，并不是有其它志向。现在急着追捕他，形势必定会发生变化。

袁氏家族树立恩德已经四代，门生旧吏遍布天下，如果袁绍招纳豪杰，招募士兵，英雄因此而群起，那样太行山以东就不是归你所有了。不如赦免他，封他一个郡守之职，袁绍听说你赦免他的罪过，必定兴，以后就不能成为祸患了。”董卓认为伍琼的说法很对，于是派使臣授予袁绍渤海太守之职。

袁绍与孔伷等人共同起义，偷袭夺取了韩馥所在的冀州，占据了黄河以北。

训练兵十万，骑兵一万，想要攻许都的曹。沮授谏：“近来讨伐公孙瓒军队几年，百姓因此疲乏困顿，税收和兵役还很沉重，这是国家的重的忧患，当前，应当先向天献贡，从事农业生产，安抚百姓。如果这样行不通，然后向天下声明曹阻隔天的命令，再军屯守黎，逐渐攻取黄河以南，多多制造船只，修理制造武，分别派遣兵，抄袭边界地区，令他们不得安宁，我们从中以逸待劳。象这样，可以不用费心就平定曹了。”郭图、审说：“兵书的法则是兵力十倍于敌军就围而聚歼，五倍于敌军就追击攻打，力量对等就能够战斗。现在凭明公的神武，连结黄河以北大的军队攻打曹，易如反掌。现在如果不及时攻取，以后就难以谋图了。”沮授说：“听说挽救混，诛杀残暴的军队才叫义军，依仗人多势众的叫骄兵，靠义兵，所向无敌，而骄兵必先溃败。曹侍奉天，建许都，现在起兵攻打，于义是相背离的。况且克敌制胜，不在势力的弱。

曹的法令已经得到实行，士兵练，不同于公孙瓒，坐等受围困。现在放弃万无一失的战术，发无名之师，我很为明公担心。”郭图说：“周武王讨伐商纣，不可以说不义，何况现在攻打曹，怎么能说没有名目呢！而且明公士兵锐，将士想要奋力，如果不及早安定大业，正是所说的‘天与不取，反受其咎。’这正是越国之所以成就霸业，而吴国之所以灭亡的原因。

监军的计划，只想到确有把握，但却不懂得机变。”袁绍于是不使用沮授的计策。曹屯军官渡。袁绍当时率兵向南，田丰劝他说：“曹善于用兵，变化无常，兵虽然少，但不可轻视。不如以时间来和他相持。将军你占据险固的泰山、黄河，拥有四州的士兵，外面结英雄，里面治理农业，作为攻战之本。然后挑选兵，分成奇兵，乘虚屡屡击，扰黄河以南，敌人援救右边我们就攻打他的左边，援救左边就攻打他的右边，让敌人来回疲于奔命，人民不能安居乐业；我军不劳苦而彼军已经困乏，不用三年，可以坐等着攻克曹了。现在放弃现成的克敌谋略，而使成败决定于一次战斗，如果不成功后悔都来不及了。”袁绍不听，于是屯兵官渡攻打曹。袁绍亲自带兵到黎。临行前，沮授把他的家财分给同宗族的人，并对他们说：“实力大，声威无所不到，势力衰亡就连自己的命也保不住。悲哀啊！”沮授的弟弟沮宗问：“曹的兵不如袁绍，你担心什么呢？”沮授说：“凭曹在充州的明智和谋略，又挟天作为凭资，我们虽然打败了公孙瓒，士兵已经很疲劳困乏了。而且袁绍骄横，大将残暴，大军的失败一定在此一举了。