伯苗，一个在赤崖驻防屯田，一个驻于赤崖，双方只能沿崖互相呼叫，还能听到而已。后来诸葛亮死于五丈原，魏延首先撤退，焚了栈，就指这条栈。自此以后，那些照旧修路的人，都不再在中立了。过往行人在摇摇晃晃的浮桥上经过，无不提心吊胆，目眩。褒又向东南经三城，因为此城坐落在三条的汇合，所以得名。这三条，一条发源于北方的长安，一条发源于西北方的仇池，一条发源于东北方的太白山。城名就是因此而来的。褒又向东南，有丙。丙上源承接丙，中产嘉鱼，通常在三月，十月。宽五六尺，离平地七八尺。有一条泉从上而下注，鱼从下钻来，游这条中。向南，丙属南，因而叫丙，向下注褒。所以左思说：嘉鱼于丙，良木集于褒谷。褒又往东南经小石门，石门凿山开通路，长六丈有余，门刻着：汉明帝永平年间（58 一75 ) ，司隶校尉键为杨厥所开。到了桓帝建和二年（148 ) ，杨厥的同郡老乡、汉中太守王升为了表彰他开凿通之功，刻石颂扬他的功绩，这条路就是石。来《 本蜀论》 说：秦惠王想攻打蜀国，但不知路怎么走，于是了五石，把黄金放在尾下，扬言说石能拉金。蜀王命令五位壮士凭力气一路将石拖到蜀国。秦国派遣张仪、司错循路尾随灭了蜀国，因而把这条路称石。这条路大概就是把石拓宽而成的。《 蜀都赋》 说：为石门所阻，就指这地方。石门在汉中之西，褒中之北。褒又往东南经褒，就是褒谷南面的山。北面的山叫斜谷，所谓北褒斜，就指这地方。褒又往南经褒县老城东面，就是褒中县，过去原是褒国。褒中县于汉昭帝元凤六年（前75 年）设置。褒又往南，注汉。汉又往东经万石城下，城在原上，原十余丈，四周邻接平原，形状好像倒置的瓮。南面有阻隔，西北两边都濒临汉。此城向来是民杂所居的地方，因此人们又称为杂城。，汉又往东经汉庙堆下，是过去汉女游过的地方。旁有个钓台，后人在台上建庙，人们见那倒塌的庙基又又大，就称它为汉庙堆。以后因讹传，又叫汉武堆，其实是错误的。

往东过南郑县南，南郑县是从前褒国的附庸。周显王时，蜀国据有褒汉之地，到六国时，楚国兼并了褒汉。楚怀王时国力衰弱，褒就被秦夺取了。周掇王二年（前313 ) ，秦惠王在此设置汉中郡，是据汉来命名的。据老人相传：南郑这名称，始于郑桓公。桓公被犬戎所杀，他的百姓向南逃奔，因此称为南郑。南郑也是汉中郡的治所。汉祖秦后，项羽封他为汉王，萧何说：天汉，是好的名称。于是就建都于南郑。南郑大城周围四十二里，城内有个小城，南面临，北面围筑城墙难谍，固的城墙和井，都是汉时修建的。‘汉中土地沃，江险恶，魏武把它比作肋。他说：抛下了良不去骑，还匆匆忙忙去另找什么呢？于是留下杜绪镇守南郑，自己就回去了。晋咸康年间（335 一342 ) ，梁州刺史司勋把小城东面三分之一隔断，作为梁州汉中郡南郑县的治所，自此以后，宋、齐、魏都照此相承下来。汉南面就是汉城，相传吕后居住在这里。有一条廉，发源于岭山，往北经廉川，所以就得了廉之名。廉又往北注汉。汉在右面汇合了池。池发源于旱山，山下有祠，罗列着十二座石雕，也不知它们的来历，大概是社神之类，老百姓四时都到这里来祈祷。池俗称撩，溉着两岸田地，下游散从左面注汉。汉又往东经长柳渡，长柳是村名。这里有汉朝太尉李固墓，碑铭还在，但文字剥落，不能辨认了。汉又往东经胡城南，义熙十三年（417 ) ，胡城上空布满密云，细雨绵绵，现明亮耀的五彩灵光。人们相互谈论，说这是祥云，是吉兆，天明云散以后，只觉城崩地陷，半个城已沉没在中了。崩陷现铜钟十二，刺史索邀将钟送到洛，为宋公府所有。胡城南与扁鹊城相望。扁鹊从前一定来过这里，所以这座城就以他的名字传下来了。汉从两城之间，在右面汇合了磐余。磐余发源于南山岭上，分作两条，清泉带着晶莹的狼飞，向南的一条注蜀，向北的一条注汉，分叫作磐余。庚仲雍说：磐余距胡城二十里。汉又在左面汇合了文，文就是门，发源于胡城北山的石中。老人说：杜有仙人，的门前有石，所以称那里的平川为门川，为门。门往东南经胡城北面，那一带有三座城隔着山谷分布着，都有很的护城河和固的城墙，台相望，形成鼎立之势。门向右注汉，汇称桥溪。汉又往东，黑注，黑发源于北山，南注汉。庚仲雍说：黑离桥三十里。诸葛亮《 笺》 说：早晨从南郑发，晚上到黑投宿，路约四五十里，指的就是这条；陆路则有百里。

又往东过成固县南面，又往东过魏兴郡安县南面，滓发源于旱山，北注