和脚，挖去了睛，刮开腹，都照石韬所受伤创一样行事。然后四面纵火烧着柴垛，烟烈火直冲天际，石虎驱使他的昭仪以下数千人，登上铜雀台观看这情景。大火熄灭之后，把灰烬取来放置在内各个门前和通中。石虎又杀死石宣的妻儿女二十九人，诛杀他的东卫率以下人员三百人、太监五十人，都是用车裂、节解的刑罚来置的，死之后全扔到漳之中。石虎还以石宣所居的东，用来饲养猪。

建国十二年(349)，石虎自称皇帝，定年号为太宁。

石虎死后，他的最小的儿石世继其位。石虎的养孙石闵杀了石世，奉石世的哥哥石遵为主。石遵授任石闵为大将军并辅佐朝政。石遵即位后的第七天，突然刮起大风，雷声震耳，暗无天日，火一齐成灾，灾祸起于太武殿，延伸到禁之内的府库，一直达到阊阖门。大火一直烧了一个多月才熄灭。

石遵的哥哥石鉴，又把石遵杀掉而自立为帝，定年号为青龙。石鉴的弟弟石苞与胡张才、孙伏都等人图谋诛杀石闵，未能成功而自取死亡。从凤门一直到琨华殿，尸首堆积如山，血汇成小池。石闵知胡人不能为自己所信用，就关闭邺城的四城门，杀尽城内所有的胡人，晋人有的形貌与胡人相似的也多被滥杀致死。石闵于是就杀掉石鉴而自立为帝，对石氏的人尽行诛灭。

石闵本来姓冉，此时就恢复他原来的姓氏。他自称大魏皇帝，定年号为永兴。不久，冉闵被慕容隽擒获。

慕容垂，字明，慕容元真的第五。小时候很受，元真经常看着他对诸弟说：“这孩豁达好奇，终久既能破人家，也能成人家。”所以取名为霸，字业，得到父亲的恩遇超过其兄慕容俊，所以慕容俊不能与他平起平坐。慕容俊即王位后，因为慕容垂从上摔下来伤了牙齿，就将他改名为。。，表面上说是因仰慕谷阝。。而为之取名，骨里却是因为厌恶他，不久又凭谶记上的文字，就去掉。。旁，用“垂”为名。

慕容垂十三岁时偏将，每次征伐，勇冠三军。慕容隽平定中原时，慕容垂当前锋，累战有大功。慕容隽称帝之后，授给慕容垂黄门郎之职，任安东、冀州牧，封为吴王。慕容垂又以侍中、右禁将军之职，总领留台事，镇守龙城，使东北一带得以和平。历任镇东、平州牧、征南大将军、荆兖二州牧、司隶校尉等职。他因为任车骑大将军时在枋打败桓温，威名大震。后因受到慕容日韦的忌恶，投奔苻。苻十分重他，授以冠军将军，封宾都侯。

苻大败于淮南，投奔慕容垂军。其慕容宝劝他杀掉苻，他因苻曾对他厚遇，不从。行军至洛，慕容宝请求拜墓，慕容垂答应了他，于是起兵。在邺攻苻丕，引漳来城，城池被淹没只剩尺余。丁零人翟斌怨恨慕容垂，派人乘黑夜掘开堤坝，河溃退，因此邺城未能攻破。于是慕容垂自称燕王，设置百官，定年号为燕元。又率人攻邺，放开一条路让苻丕弃城西归。但苻丕固守邺城，派人向司昌明求援。慕容垂大怒说：“苻丕，我放开一条路你不走，你还要引来南贼想固守邺都，真是罪不容赦。”于是又军攻城。苻丕只得抛弃邺城逃往并州。慕容垂任命其兄之鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺。慕容垂定都中山。登国元年(386)，慕容垂称帝，定年号为建兴。在中山修建宗庙社稷，占有幽州、冀州、平州的全地区。

慕容垂派使者前来朝贡。登国三年(387)，太祖派九原公拓跋仪使慕容垂，慕容垂又派遣使者来朝贡。登国四年(388)，太祖派陈留公虔使慕容垂，垂又遣使朝贡。登国五年(389)，又派秦王觚使慕容垂，慕容垂将觚留下不遣还，于是两下就断绝了往来。

慕容垂计议讨伐慕容永，太史令靳安向慕容垂言说：“彗星经尾箕之分，燕国当有野死之王，不五年，国家必定灭亡，岁在鹑火，必克长。”慕容垂听了才停止计议。靳安来后对人说：“这些情况既然并行，燕国终究不能长久。”靳安的本意是知太祖的兴盛，而不敢说来。

起初，丁零人翟辽背叛慕容垂，后又派使者请罪，慕容垂不答应。翟辽大怒，于是自号大魏天王，拥有数万之众，屯扎在台，同慕容垂相抗击。翟辽死后，其翟钊取代他，及至慕容垂兵攻克台，翟钊就投奔长。慕容垂打算征讨长，诸将都来谏劝，认为永国并没有什么罪过，却连年征役，士卒疲怠，请留待他年再作计议。慕容垂打算听从诸将的意见，但他任司徒的弟弟、范王慕容德持劝他征。慕容垂说：“司徒的意见和我完全相同，二人同心，其利断金。我的主意已经定了。况且我已到老了，凭自己的智慧足以战胜他，不必再留下逆贼而给孙带来祸害。”慕容垂率步骑七万征讨永国，终于克敌制胜。

登国十年(394)，慕容垂派太慕容宝来犯，当时太祖驾幸河南，于是军到黄河边，在渡筑台祷告，振奋军威，军队旌旗相连，沿黄河东西一千多里。当时，陈留公虔率五万骑兵在黄河东，在六百余里的山谷地带拦截，以绝其左路；太原公仪率十万骑兵在黄河北，以断其后路；略公遵率七万骑其南路。太祖派兵捕捉慕容宝下将士，全擒获，步兵无一漏网，于是慕容宝引船列兵，想要南渡。船到中，大风骤起，将其数十艘战船漂到南岸，太祖军擒获其将士三百余人。太祖赐给他们衣服，全遣送回去。慕容宝开始来犯之时，慕容垂已经有病，亲自去到五原，太祖断其去路，使他们父间音讯断绝。太祖又让下散布谣言，令他们到黄河边告诉慕容宝说：“你父亲已死，为何还不快回！”他们兄弟听说，十分忧惧，信以为真。于是士卒惊骇动，四暗中传言，都想哗变。当初，慕容宝行至幽州，他所乘坐的车，车轴无缘无故自己断裂，掌占卜的靳安认为这是大凶之兆，决劝说他下令归还，慕容宝怒而不从。这时他便问靳安，靳安回答说：“如今天数的变化预兆人事，灾祸的征兆已经聚集，速速回去可以免去灾祸。”慕容宝越发到恐惧。靳安退来对他人说：“我们现在全都将死于他乡，尸骸将抛弃于草野，被乌鸟蝼蚁吃掉，不能再见到家乡了。”

这年冬天十月，慕容宝烧掉战船连夜逃遁。当时，黄河还未结冰，慕容宝认为太祖不能渡河，所以没有派人放哨。十一月，突然大风降温，黄河冰冻。太祖军渡河，选锐二万余骑轻装急追，晨夜兼行，傍晚到达参合陂以西。幕容宝在参合陂东，扎营在蟠羊山南上。靳安对慕容宝说：“今天西北风很大，这是追兵将至的预兆，应立即设警备，派人兼行速去，不然必定十分危险。”慕容宝就派人防后。由于事先没有对将士行安抚，军队失去控制，将士们没有谁愿意替他尽心打仗，行走十余里，就都解鞍寝卧，没有发觉对方大军就在附近。太祖军的前哨发现慕容宝的军营，立即回报。当天夜，太祖布署众军相援，诸将排列埋伏于东西两侧，成犄角之势。太祖约束士卒，缚住，衔枚无声。拂晓，众军齐，日时登上山，从上监视着慕容宝的军营。慕容宝军打算一早就向东退却，看见太祖军至，纷纷惊扰奔逃。太祖纵腾跃，大破慕容军。慕容宝军中有的都仆倒在冰上，自相踏压，死伤者数以万计。慕容宝及诸父兄弟，都单人匹各自奔散，仅免于死。于是，慕容宝军四五万人，一时间都放下兵，束手就擒。其余奔逃的不过千余人。这一仗，生擒慕容氏王公文武将吏数千人，俘获慕容宝的妻及人、甲、辎重、军资杂财十余万计。