河北郡县悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何？我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶？”金主遂遣使求和，奉卫绍王女岐国公主及金帛、童男女五百、三千以献，仍遣其丞相完颜福兴送帝居庸。夏五月，金主迁汴，以完颜福兴及参政抹撚尽忠辅其太守忠，留守中都。六月，金糺军斫答等杀其主帅，率众来降。诏三摸合、石抹明安与斫答等围中都。帝避暑鱼儿泺。秋七月，金太守忠走汴。冬十月，木华黎征辽东，州卢琮、金朴等降。锦州张鲸杀其节度使，自立为临海王，遣使来降。

十年乙亥正月，金右副元帅蒲察七斤以通州降，以七斤为元帅。二月，木华黎攻北京，金元帅寅答虎、乌古以城降，以寅答虎为留守，吾也而权兵都元帅镇之。兴中府元帅石天应来降，以天应为兴中府尹。三月，金御史中丞李英等率师援中都，战于霸州，败之。夏四月，克清、顺二州。诏张鲸总北京十提控兵从南征，鲸谋叛，伏诛。鲸弟致遂据锦州，僣号汉兴皇帝，改元兴龙。五月庚申，金中都留守完颜福兴仰药死，抹撚尽忠弃城走，明安守之。是月，避暑桓州凉泾，遣忽都忽等籍中都帑藏。秋七月，红罗山寨主杜秀降，以秀为锦州节度使。遣乙职里往谕金主以河北、山东未下诸城来献，及去帝号为河南王，当为罢兵，不从。诏史天倪南征，授右副都元帅，赐金虎符。八月，天倪取平州，金经略使乞住降。木华黎遣史等攻广宁府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。

冬月，金宣抚蒲鲜万据辽东，僣称天王，国号大真，改元天泰。十一月，耶律留哥来朝，以其斜阇侍。史天祥讨兴州，擒其节度使赵守玉。

十一年丙，还庐朐河行。张致陷兴中府，木华黎讨平之。秋，撒里知兀三摸合都鲁率师由西夏趋关中，遂越潼关，获金西安军节度使尼庞古薄鲁虎，汝州等郡，抵汴京而还。冬十月，薄鲜万降，以其帖哥侍。既而复叛，僣称东夏。

十二年丁丑夏，盗祁和尚据武平，史天祥讨平之，遂擒金将巢元帅以献。察罕破金监军夹谷于霸州，金求和，察罕乃还。秋八月，以木华黎为太师，封国王，将蒙古、糺、汉诸军南征，遂城、蠡州。冬，克大名府，遂东定益都、淄、登、莱、濰、密等州。是岁，秃满民叛，命钵鲁完、朵鲁伯讨平之。

十三年戊寅秋八月，兵紫荆，获金行元帅事张柔，命还其旧职。木华黎自西京河东，克太原、平及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金将武仙攻满城，张柔击败之。是年，伐西夏，围其王城，夏主李遵顼走西凉。契丹六哥据丽江东城，命哈真、札剌率师平之；丽王皞遂降，请岁贡方。

十四年己卯，张柔败武仙，降祁、曲、中山等城。夏六月，西域杀使者，帝率师亲征，取讹答剌城，擒其酋哈只儿只兰秃。秋，木华黎克岢岚、吉、隰等州，攻绛州，其城，屠之。

十五年庚辰三月，帝克蒲华城。夏五月，克寻思城，驻跸也儿的石河。秋，攻斡脱罗儿城，克之。木华黎徇地至真定，武仙降。以史天倪为河北西路兵都元帅、行府事，仙副之。东平严实籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、、浚等州三十万来归，木华黎承制授实金紫光禄大夫、行尚书省事。冬，金邢州节度使武贵降。木华黎攻东平，不克，留严实守之，撤围趋洺州，分兵徇河北诸郡。是岁，授董俊龙虎卫上将军、右副都元帅。

十六年辛巳，帝攻卜哈儿、薛迷思等城，皇术赤攻养吉、八儿真等城，并下之。夏四月，驻跸铁门关，金主遣乌古孙仲端奉国书请和，称帝为兄，不允。金东平行省事忙古弃城遁，严实守之。宋遣苟梦玉来请和。夏六月，宋涟忠义统辖石珪率众来降，以珪为济、兖、单三州总。秋，帝攻班勒纥等城，皇术赤、察合台、窝阔台分攻玉龙杰赤等城，下之。冬十月，皇拖雷克鲁察叶可、鲁、昔剌思等城。木华黎河西，克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，攻延安，不下。十一月，宋京东安抚使张琳以京东诸郡来降，以琳为沧、景、滨、棣等州行都元帅。是岁诏谕德顺州。

十七年壬午，皇拖雷克徒思、匿察兀儿等城，还经木剌夷国，大掠之，渡搠搠阑河，克也里等城。遂与帝会，合兵攻塔里寒寨，之。木华黎军克乾、泾、邠、原等州，攻凤翔，不下。夏，避暑塔里寒寨。西域主札阑丁奔，与灭里可汗合，忽都忽与战不利。帝自将击之，擒灭里可汗。札阑丁遁去，遣八剌追之，不获。秋，金复遣乌古孙仲端来请和，见帝于回鹘国。帝谓曰：“我向汝主授我河朔地，令汝主为河南王，彼此罢兵，汝主不从。今木华黎已尽取之，乃始来请耶？”仲端乞哀，帝曰：“念汝远来，河朔既为我有，关西数城未下者，其割付我，令汝主为河南王，勿复违也。”仲端乃归。金平公胡天祚以青龙堡降。冬十月，金河中府来附，以石天应为兵都元帅守之。

十八年癸未三月，太师国王木华黎薨。夏，避暑八鲁弯川。皇术赤、察合台、窝阔台及八剌之兵来会，遂定西域诸城，置达鲁赤监治之。冬十月，金主珣殂，守绪立。是岁，宋复遣苟梦玉来。

十九年甲申夏，宋大名总彭义斌侵河北，史天倪与战于恩州，败之。是岁，帝至东印度国，角端见，班师。

二十年乙酉正月，还行。二月，武仙以真定叛，杀史天倪。董俊判官李全亦以中山叛。三月，史天泽击仙走之，复真定。夏六月，彭义斌以兵应仙，天泽御于赞皇，擒斩之。