，帝饮之以誓众。有亦乞烈人孛徒者，为火鲁剌所败，因遇帝，与之同盟。哈撒儿别居哈剌浑山，妻为汪罕所虏，挟幼脱虎走，粮绝，探鸟卵为，来会于河上。时汪罕形势盛，帝微弱，胜败未可知，众颇危惧。凡与饮河者，谓之饮浑，言其曾同艰难也。汪罕兵至，帝与战于哈阑真沙陀之地，汪罕大败，其臣弹、火察儿、札木合等谋弑汪罕，弗克，往奔乃蛮。答力台、把怜等稽颡来降。帝移军斡难河源，谋攻汪罕，复遣二使往汪罕，伪为哈撒儿之言曰：“我兄太今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我往，将安所之耶？王傥弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣。”汪罕信之，因遣人随二使来，以盛血与之盟。及至，即以二使为向导，令军士衔枚夜趋折折运都山，其不意，袭汪罕，败之，尽降克烈众，汪罕与亦剌合遁去。汪罕叹曰：“我为吾儿所误，今日之祸，悔将何及！”汪罕走，路逢乃蛮将，遂为其所杀。亦剌哈走西夏，日剽掠以自资。既而亦为西夏所攻走，至兹国，兹国主以兵讨杀之。帝既灭汪罕，大猎于帖麦该川，宣布号令，振凯而归。

时乃蛮长太罕心忌帝能，遣使谋于白达达主阿剌忽思曰：“吾闻东方有称帝者，天无二日，民岂有二王耶？君能益吾右翼，吾将夺其弧矢也。”阿剌忽思即以是谋报帝，居无何，举来归。

岁甲，帝大会于帖麦该川，议伐乃蛮。群臣以方瘦，宜俟秋为言。皇弟斡赤斤曰：“事所当为，断之在早，何可以瘦为辞？”别里古台亦曰：“乃蛮夺我弧矢，是小我也，我辈义当同死。彼恃其国大而言夸，苟乘其不备而攻之，功当可成也。”帝悦，曰：“以此众战，何忧不胜。”遂兵伐乃蛮，驻兵于建忒该山，先遣虎必来、哲别二人为前锋。太罕至自台，营于沆海山，与蔑里乞长脱脱、克烈长阿怜太石、猥剌长忽都别吉，暨秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀诸合，兵势颇盛。时我队中羸有惊乃蛮营中者，太罕见之，与众谋曰：“蒙古之瘦弱如此，今当诱其，然后战而擒之。”其将火力速八赤对曰：“先王战伐，勇不回，尾人背不使敌人见之。今为此迁延之计，得非心中有所惧乎？苟惧之，何不令后妃来统军也。”太罕怒，即跃索战。帝以哈撒儿主中军。时札木合从太罕来，见帝军容整肃，谓左右曰：“乃蛮初举兵，视蒙古军若甗珝羔儿，意谓蹄亦不留。今吾观其气势，殆非往时矣。”遂引所兵遁去。是日，帝与乃蛮军大战至晡，禽杀太罕。诸军一时皆溃，夜走绝险，坠崖死者不可胜计。明日，余众悉降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四亦来降。已而复征蔑里乞，其长脱脱奔太罕之兄卜鲁罕，其属带儿兀孙献女迎降，俄复叛去。帝至泰寒寨，遣孛罗、沈白二人领右军往平之。

岁乙丑，帝征西夏，力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼而还。

元年丙寅，帝大会诸王群臣，建九斿白旗，即皇帝位于斡难河之源，诸王群臣共上尊号曰成吉思皇帝。是岁实金泰和之六年也。帝既即位，遂发兵复征乃蛮。时卜鲁罕猎于兀鲁塔山，擒之以归。太罕屈律罕与脱脱奔也儿的石河上。帝始议伐金。初，金杀帝宗亲咸补海罕，帝复仇。会金降俘等言金主璟肆行暴，帝乃定议致讨，然未敢轻动也。

二年丁卯秋，再征西夏，克斡罗孩城。是岁，遣弹、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦纳里、阿里替也儿，皆通使来献名鹰。

三年戊辰，帝至自西夏。夏，避暑龙。冬，再征脱脱及屈律罕。时斡亦剌等遇我前锋，不战而降，因用为向导。至也儿的石河，讨蔑里乞，灭之，脱脱中矢死，屈律奔契丹。

四年己巳，畏吾儿国来归。帝河西，夏主李安全遣其世率师来战，败之，获其副元帅令公。克兀剌海城，俘其太傅西氏。至克夷门，复败夏师，获其将嵬名令公。薄中兴府，引河之，堤决，外溃，遂撤围还。遣太傅讹答中兴，招谕夏主，夏主纳女请和。

五年庚午，金谋来伐，筑乌沙堡。帝命遮别袭杀其众，遂略地而东。初，帝贡岁币于金，金主使卫王允济受贡于净州。帝见允济不为礼。允济归，请兵攻之。会金主璟殂，允济嗣位，有诏至国，传言当拜受。帝问金使曰：“新君为谁？”金使曰：“卫王也。”帝遽南面唾曰：“我谓中原皇帝是天上人，此等庸懦亦为之耶？何以拜为！”即乘北去。金使还言，允济益怒，俟帝再贡，就场害之。帝知之，遂与金绝，益严兵为备。

六年辛未，帝居怯绿连河。西域哈剌鲁主阿昔兰罕来降，畏吾儿国主亦都护来觐。二月，帝自将南伐，败金将定薛于野狐岭，取大泺、丰利等县。金复筑乌沙堡。秋七月，命遮别攻乌沙堡及乌月营，之。八月，帝及金师战于宣平之会河川，败之。九月，德兴府，居庸关守将遁去。遮别遂关，抵中都。

冬月，袭金群牧监，驱其而还。耶律阿海降，见帝于行在所。皇术赤、察合台、窝阔台分徇云内、东胜、武、朔等州，下之。是冬，驻跸金之北境。刘伯林、夹谷长哥等来降。