等人杀了自己的君主，擅自扶立答里，因此他愿意诚心依附明朝，请求明朝廷允许他替原来的君主报仇。明成祖认为他很忠义，封他为和宁王。从此，阿鲁台每年送一次贡，或一年送二次贡，都是常事。

永乐十二年(1414)，明成祖率军征讨瓦剌落。阿鲁台派自己落长以下的官吏来朝会明成祖。明成祖各他们的等级，赏给他们五十石米、、酒糗、彩币若。永乐十四年(1416)阿鲁台打败瓦剌，派使者来明朝献俘虏。永乐十九年(1421)，阿鲁台派使者献贡，到边关时要抢劫行人，明成祖告诫来使应该戒绝收敛这行为，因这个原因阿鲁台不再顺从明朝，不再朝贡了。

阿鲁台之依附明朝，是因为他被瓦剌落所困扰，走投无路才南投，想凭借明朝的势力在外休养生息。明成祖接纳了他并封他为王，他的母亲、妻都成了王太夫人、王夫人，经过几年的人繁和力聚积，其畜牧业一天比一天繁盛，于是就怠慢明朝使者，把使者拘留起来。他们派来朝贡的使者回去时，也多有抢劫掠夺的行为，他们的落也时常到边关地区来窥探动静。永乐二十年(1422)天，他们大举侵兴和。于是明成祖下诏亲自征讨他们。阿鲁台听到明朝大军发征讨，到害怕，他的母亲和妻也都责骂他“：大明的皇帝有什么地方对不起你，你却一定要背叛他！”这样阿鲁台便把他的军用资、匹牲畜全抛弃在阔滦海旁边，只带他的妻儿女直往北迁徙。明成祖下令烧毁阿鲁台的军用资，收留他留下的匹牲畜，就带军队回去了。

第二年秋天，边关的将领说阿鲁台将要侵明朝。明成祖说“：他意料我一定不会再去亲征了，我应当先将军队驻扎在边关要地等他。”于是就署，派宁侯陈懋为先锋，到宿嵬山时并没有发现敌人，遇到王也先土带着妻儿和下属人来归降。明成祖便封也先土为忠勇王，赏赐他一个姓名叫金忠。忠勇王到京都，屡次请求击敌人自愿效劳，明成祖说：“暂时等一等吧。”

永乐二十二年(1424)天，守卫开平的将领上奏说阿鲁台在边关抢劫掠夺，各位大臣劝明成祖听忠勇王的话。明成祖又亲自征，军队驻扎在答兰纳木儿河时，抓获一个探，了解到阿鲁台已经远远地逃走了。明成祖对兵事也厌倦了，就下诏书公布阿鲁台的罪恶，对于他的下来归降的，都宽宥他们，不能杀害。明成祖乘车回京城，当行到榆木川时，逝世。不久，阿鲁台派使者给明朝廷献贡，仁宗已经登上皇帝位，下诏接纳他们。从此，他们又像永乐年间一样每年都来贡给朝廷。

这时期阿鲁台屡次被瓦剌落所打败，他手下的军队也逃离分散了。他手下的把的等人也先后来归顺明朝，朝廷都封官职给他们，赏赐给他们钞票，让有关官吏供给他们酒。从此以后凡来归顺的人，待遇都跟前面一样。阿鲁台更加走投无路，便带领他的属下人往东逃到兀良哈，在辽州的边关地区放牧。各位将领请求兵掩杀他，仁宗皇帝不听。

宣德九年(1434)阿鲁台再次遭到脱脱不的袭击，他的妻儿被杀，牲畜几乎丧失殆尽，只好与他的儿失等人迁徙到母纳山、察罕脑剌等地居住。不久，瓦剌落的脱飀袭击并杀死了阿鲁台和失，于是阿鲁台的儿阿卜只俺和孙媳速木答思等无依无靠，来乞求依附于明朝，宣宗皇帝可怜并安抚了他们。阿鲁台已死，他以前所立的阿台王及其属朵儿只伯等人又遭脱脱不的为难，便逃奔到亦集乃路居住。表面上他们投诚明朝，而暗地里几次侵甘州、凉州。正统元年(1436)，将军陈懋在平川打败朵儿只伯，追到苏武山，杀死和俘虏不少敌人。正统二年(1437)冬天，明朝任命都督任礼为总兵官，蒋贵、赵安为副总兵官，尚书王骥为督师，率兵看情况相机行事。第二年夏天，又在石城打败朵儿只伯等人。阿台与朵儿只伯汇合后，又在兀鲁乃地区被明军打败。明军追击到黑泉，又追击他们到刀力沟，沙漠有千里之远，东西两方夹击，敌人几乎全军被歼，先后俘虏了他们的落长官达一百五十人。这样，阿台、朵儿只伯等人只好来投降明朝。

不久，脱脱不捉到了阿台等人，并杀了他们。脱脱不这个人，是以前元朝人的后裔，鞑靼人的酋长。瓦剌脱飀已经袭击并杀死了阿鲁台，全收留了阿鲁台的属，兼并了贤义王、安乐王的人，想自己立为可汗。众人认为这样不行，脱飀才立脱脱不为可汗，把阿鲁台的人归属给他，自己丞相，表面上是推奉脱脱不，实际上并不承接脱脱不的号令。

脱飀死后，他的儿也先继承了父亲的权位，更加桀骜自雄，各都听命于他，脱脱不只有可汗的虚名而已。脱脱不每年来朝贡时，明朝皇帝都以厚礼还报他，比其他外族更优待，文书上称他为达达可汗，皇帝对他的赏赐恩及他的妃。正统十四年(1449)秋天，也先谋划大举侵明朝，脱脱不制止他说：“我们的吃和穿，大多依赖大明朝，怎么忍心这事。”也先不听，说：“可汗不愿，我就自己。”于是两人分路行动，让脱脱不侵辽东，自己率领大军从大同侵明朝。明英宗皇帝亲自带兵征讨，在土木堡被也先俘虏。景泰皇帝便从原来的监国位置上登极皇帝，尊奉英宗皇帝为太上皇。第二年秋，太上皇被也先释放回来。这件事在本书《瓦剌传》有记载。

自太上皇回归朝廷后，脱脱不给明朝廷的献贡比以前更勤。脱脱不以前的妻是也先的姊，生了个儿，也先想立他，脱脱不不愿意。也先对脱脱不与中国通好颇有疑忌，认为这会对自己不利，于是整肃兵攻打脱脱不。也先杀了脱脱不后，把他的妻、儿女和牲畜收容起来分给自己的属，自己封为可汗。这是景泰皇帝接位第二年的事。明朝廷称也先为瓦剌可汗。

不久，也先被下的阿剌知院杀死。鞑靼落酋长孛来又打败阿剌，找到脱脱不的儿麻儿可儿，立为可汗，号称小王。阿剌死后，孛来和他的下属里孩等人在落中势力最大，这样鞑靼势力又开始繁盛。

景泰六年(1455)，鞑靼派使者向明朝贡。明英宗复辟，重登皇帝位，派遣都督政到鞑靼给从前伯颜帖木儿的妻送钱币。孛来把政留下，派遣使者向英宗祝贺，表示要还皇帝的印玺。英宗皇帝给孛来的诏书说“：印玺已经不是真的了，即便是真的，也是不祥之，还与不还随你的便。只是你不要扣留我派的使者，否则会更快地降祸于你。”这时鞑靼人已几次侵威远等卫所。同年夏天，定远伯石彪在磨儿山打败了侵的鞑靼人。

天顺二年(1458)，孛来带兵大规模地侵陕西，安远侯柳溥率兵抵抗总是被孛来打败，而柳溥却拿小小的胜利报告皇上以粉饰自己的失败。第二年，敌人侵安边营，石彪率兵破敌，都督周贤和指挥李鉴战死。天顺四年(1460)敌人又侵榆林，彰武伯杨信率兵抵抗打退敌人。再次侵，又再次在金峪被击退。不久，敌人又大肆掠夺陕西的各边关，朝廷的大臣们请求皇帝给这些边关的守卫将领治罪，英宗皇帝都宽恕了他们。天顺五年(1461)天，敌人侵平虏城，把指挥许。。等人诱伏击圈内，杀死了许。。边关地区的奏报一天比一天急，英宗皇帝命令侍郎白圭、都御史王闳去边关视察军队。同年秋天，孛来请求投诚，英宗皇帝派詹升带诏书去见孛来。孛来派使者随詹升一起到朝廷献贡，并请求。后献贡不从大同这条旧路走，而要从陕西兰县来，英宗皇帝答应了他们的请求。不久，孛来又纠集他手下的里孩等人侵河西。第二年，白圭等人分别巡视西边关，白圭在固原川、王闳在红崖川与敌人遭遇，都打败了敌人。英宗皇帝赏赐有皇帝印玺的诏书奖励他们，并告诉孛来的使臣，今后朝廷献贡仍从大同这条路走。

此时期麻儿可儿又与孛来互相仇杀。麻儿可儿死后，众人一起拥立古可儿吉思，也号称小王。从此以后，鞑靼各落长更加擅权自专。小王很少与中国通，所传后代情况，大多无法考证。孛来等人每年都到朝廷来献贡，也几次侵掠夺边关，并以向西攻瓦剌落为托辞，几次抢劫三个卫所。天顺七年(1463)冬，孛来派来朝廷献贡的使者到边关，英宗皇帝拒绝他关，大学士李贤言劝阻，英宗皇帝才放行。天顺八年(1464)天，御史陈选言：“鞑靼各落，属孛来最大。他又秘密招收三个卫所中的外族人，相互结集屯居。去年冬天来上朝，要求赏赐给他们宴席，实际上是窥探我们的虚实，其意侵犯我们边关的情况已经显。而我们边关地区的守卫大臣，因循守旧，守备怠慢，城堡不修，兵不利，士兵也不练，甚至富裕者每个月钱就可以过安逸闲散的生活，贫困者则因饥寒迫而逃跑。边防守备废弃懈怠，一旦有轻重缓急之事时就无所倚恃了。因此恳求皇帝陛下给边关的各位大臣下命令，要他们痛心疾首革除上述弊端。边关地区的镇守、备御等官员，也应该时废黜或升降，这样才能使有能力的人奋发，给懈怠的人以警告。至于重要的边关和要害之，要么增加国家军队，要么建设军营堡垒，要么筑墩台，都必须置得当，每年还得派遣大臣去巡视，这样边关地区有了防备，外族想要侵的气氛才能收敛。”