珍拒不接纳，蒋英等便从台州逃往福建，驻守台州的方国璋率军中途拦截，方国璋兵败被杀，朱元璋派使者前去悼祭。一年后，温州人周宗以平来降，方国珍的堂侄方明善当时驻守温州，便派兵争夺平，参军胡将其击败，然后攻下瑞安，兵温州。方国珍这时害怕了，请求每年供给朱军白金三万两，待攻下杭州时，上纳土前来归附，朱元璋这才下诏令胡班师返回。

吴元年(1367)攻克杭州后，方国珍据境自如，派间谍借向朱元璋献之名，侦察对方力量，又屡次通好于扩廓帖木儿及陈友谅，企图互为掎角。朱元璋获悉之后大怒，派人送去书信，历数他的十二条罪状，又索取军粮二十万石。方国珍为此召集属商议，郎中张本仁、左丞刘庸等都认为不能顺从。唯有一个名叫丘楠的独自争辩“：你们所言都不是方公之福啊。只有明智可以解决事情，只有讲信用可以守住疆土，只有有理有利才可以用兵。公经营浙东十多年了，可总是迁延不决，犹豫再四，计不早定，这不可以说是明智。既然答应朱元璋投降，却又违背他，这不可以说是有信用。朱元璋派军征战，有他的理由，因为我们确实有负于他，这不可以说是有理。你扶服请命，幸运的话他还会将你看作是钱亻叔啊。”方国珍不听劝告，只是日夜运送珍宝，修造船只，为避走海上准备。

九月，朱元璋已攻克平江，命参政朱亮祖攻台州，方国瑛迎战，战败逃走。朱亮祖又攻克温州。征南将军汤和率大军长驱直抵达庆元，方国珍率逃亡海，又被追兵在盘屿打败，其将相继投降。汤和多次派人向方国珍说明顺从与抗拒的不同后果，方国珍这才派儿奉表乞降，说：“臣听说天无所不盖，地无所不载，王者天法地，对人无所不容。臣长期以来蒙受主上的宽待之恩，不敢自绝于天地的事，因此一陈愚衷。臣本是庸才一个，遇上这多事之秋，起兵于海岛，没有父兄之力相助，又没有帝制自为的野心。当主上率军浩浩到达婺州时，愚臣上派儿前去侍奉，就已经知主上会有今天，我将如依日月之余光，望雨之余。而主上推诚布公，派我驻守乡郡，就像以前吴越一样。臣遵奉条约，不敢妄生枝节。只因堂侄情暴躁，偷偷挑起衅端，烦劳问罪之师，我心里战战兢兢，因此派守军迎。然而最后还是飘浮海，为什么呢？孝对于父亲的责罚，如果是轻微的杖责便接受，如果是重杖的话便会逃避，臣的事情就与这情况相类似。我想上自缚去朝廷请罪，又惟恐遭斧钺之诛，假使天下后世不知臣得罪你有多，将会说主上之心不能容臣，这岂不会连累天地之大德吗？”以上这些话大概都是自方国珍的下詹鼎之。

朱元璋看后，觉得方国珍可怜，便赐信说“：你违背我的告诫，不上收手归命，反而海上，负恩实在太多。今天你已走投无路，又情词恳切，我理当以你此诚为诚，不以前过为过，你不要自起疑心。”于是促方国珍朝拜见，当面责备他“：你来得不是太晚了吗？”方国珍顿首拜谢，授为广西行省左丞，只享禄而不上任，数年之后，死于京城。

其方礼，任广洋卫指挥佥事；方关，任虎贲卫千所镇抚。方关之弟方行，字明，善于写诗，宋濂曾经称赞过他。

明玉珍，随州人。长八尺，目为双瞳仁。与家乡父老共起兵千余人，驻青山。徐寿辉称帝，派人招引玉珍，明玉珍便率众降。至正十七年(1357)袭取重庆，受寿辉职为陇蜀行省右丞。二十年，陈友谅杀徐寿辉自立，明玉珍便自立为陇蜀王，以刘桢为参谋。

刘桢，字维周，泸州人。元朝士。曾为大名路经历，后弃官在家。明玉珍攻重庆，经过泸州时，将刘泽明向他推荐刘桢。明玉珍前去会见，与刘桢谈之后，十分兴，当日就将刘桢迎至船中，尊敬备至。次年，刘桢避开众人劝说明玉珍“：西蜀地势优越，大王如果占据了它，休养伤残将士，起用贤人统率军队，便可以建立不世功业。而如果不在此时称帝来维系人心，一旦将士思念乡土，军队就会像瓦一样破碎，像星星一样离散，到那时大王靠什么去建立国家呢？”明玉珍觉得他说的有理，便与众商议，于二十二年(1362)在重庆即皇帝位，国号夏，建元天统。立其妻彭氏为皇后，儿明升为太。仿效周制，设立六卿，以刘桢为宗伯。将蜀地分为八路，更改府州县的官名。蜀军与他国军队相比较弱，能够作战的兵力不足万人。明玉珍素无远谋，然而情节俭，十分好学，礼贤下士。即位之后，设立国监，教育公卿弟，设提举司教授，建造社稷宗庙，寻求雅乐，开设士科举，确定赋税额为十中取一。蜀人全都因此安居乐业。以上这些措施都是刘桢为他谋划的。

第二年，明玉珍派万胜从界首发，邹兴从建昌发，指挥李某从八番发，分攻云南，其中两路都未到达，只有万胜独自率军，元朝梁王逃驻金山。一年后，梁王挟制大理军队攻万胜，万胜因为孤军无援而率军返回。明玉珍又派遣邹兴攻取州。时间一久，又将六卿改为中书省枢密院，改任冢宰寿、司万胜为左、右丞相，司寇向大亨、司空张文炳为知枢密院事，命司徒邹兴镇守成都，吴友仁镇守保宁，司寇莫仁寿镇守夔关，三人均为平章事。