纵火，风急火烈，须臾之间已经冲撞　到汉军舰队内，猛烈燃烧。火势迅急，数百艘船一齐着火。“燔焰涨天，湖尽赤，（汉军）死者大半。”这一把大火，烧死陈友谅两个弟弟陈友仁、陈友贵及大将陈普略。特别是陈友仁，号称“五王”此人眇一目，多智数，骁勇善战。他的死亡，对陈友谅军产生了极大的心理打击。当然，朱元璋军损失也不少，丁普郎等数员大将也战死。第三天，双方又各集众大战。汉军虽然损失惨重，战斗力仍旧不弱于朱元璋军，双方在湖上行殊死搏斗。

文士刘基在朱元璋船上东走西望，一直不闲着，他忽然大叫“难星过，上换船！”拉起老朱就上另外一艘船，甫坐未定，老朱原来所乘大船立刻被炮石击毁。刘基也是装神鬼，大白天哪里能见到“难星”无非是观察到有敌船的大炮在向帅舰瞄准而已。虽如此，神暗示作用很大，朱元璋及其手下均觉得有“诸葛亮”大仙在船上，勇气百倍。

陈友谅乘，见朱元璋指挥舰被击碎，兴得大叫。俄顷，又见帅旗悬，朱元璋又现在船指挥，汉军将领皆相顾失。廖永忠、俞通海等人率六只战船，汉军联大舰拒战“蔽之，舟若没。有顷，六舟旋绕汉军而，势如游龙。诸将见之，勇气百倍，呼声动天地，波涛立起，日为之晦。”

打仗打的就是气神，神原弹一爆发，想不胜也难。就这样，朱元璋军队以小打大，无数小船围着汉军舰，纷纷飞登敌船，待甲板上汉军被杀尽，底层摇橹兵士犹茫然不知，仍旧一个劲儿喊号卖力摇橹。朱元璋士兵图省事，掷火烧船后，纷纷回自己小船上，摇橹汉兵尽被烧死。战至中午，陈友谅汉军气，大败“弃旗鼓杖，浮蔽湖面”胡通海等人回来报功，朱元璋喜不自胜，赞赏：“今日之捷，诸君之功也！”俞通海言：“湖有浅有，战船难以回旋。不如急大江，据敌上。”朱元璋颔首。军先行抵至罂，横截湖面，把陈友谅军队堵在中不敢动弹。

这一次，老陈丧胆，再不敢轻易战。不久，朱元璋又指挥军连夜轻行至左蠡，扼控咽。相持三日后，陈友谅最的左右金吾将领来降，更使汉军势弱胆丧。见陈友谅缩不，朱元璋写信激之：“陈公您乘尾大不掉之舟，殒兵敝甲，与我相持。以陈公平日之暴，正当亲决一死战，奈何徐徐随后，似听我指挥尾随，此非大丈夫所为也！” 陈友谅见信大怒，下令尽杀战中生俘的朱元璋士兵几千人。朱元璋一反其，下令把所有汉军俘虏放掉，伤员发药疗伤，仁义得不行，又下令公祭敌死难者。如此，人心向背，不言而明。相持一月有余，朱元璋除写信激怒陈友谅逗他玩以外“与博士夏煜等日草檄赋诗，意气弥壮。”并分兵连克蕲州、兴国。陈友谅残军粮尽，遣锐突袭南昌抄粮，被朱文正派人尽焚其舟，偷不成蚀把米。不顾朱元璋军陆结营的严阵以待，陈友谅最终不得不冒死突围，绕江下，准备由禁江遁回。朱元璋早有准备，指挥诸军尽锐击，满纵火筏冲击敌舰。汉军舟船散走，朱元璋军队追奔数十里。其间，陈友谅把脑袋伸舷窗帘看形势，一枝弩箭飞来，不偏不倚贯其睛而，老陈一命呜呼。朱元璋军士闻讯，大呼喜跃，斗志更奋，激战中又活捉了老陈的“太”陈善见。不久，汉军“平章”陈荣等人率军五万余人投降。

张定边趁天黑，乘小船装载陈友谅尸及其另外一个儿陈理奔还武昌。回武昌后，张定边拥立小孩陈理为帝，改元德寿。朱元璋回金陵休整，不久，他又率大军亲征武昌。在城下安排围城事宜后，老朱分兵徇汉、德安州郡“湖北诸郡皆来降”见形势大好，朱元璋留诸将围城，自己率护卫军返回金陵。