当他们在空中越飞越时，丑小鸭看着他们有一十分奇怪的觉。他向他们伸长了脖，在中像车一样打转，发古怪得连自己也害怕的叫声。他能忘掉那些丽、快活的鸟吗？当他们最后消失了以后，他潜到下，等到重新上来的时候他兴奋得几乎发疯。他不知这些鸟的名字，也不知他们飞到哪里去，但是他到向往他们，对世界上其他任何一鸟他都还没有过这样的觉。他不是妒忌这些丽的鸟，而是希望和他们一样可。可怜的丑小鸭，只要鸭答应，哪怕是跟鸭待在一起他就该多么兴啊。这时候冬天越来越冷；他不得不在上不停地游来游去好不让冻住，但是一夜一夜下来，他游的地盘越来越小。最后冻得那么厉害，他一动上的冰就吱嘎吱嘎响，小鸭不得不用拼命去踩它们，使留下的一面不致冰封。最后他疲力竭了，躺在那里一动不动，毫无办法，他很快就在冰里冻住了。

一个农夫大清早经过，看到了什么事情。他用木鞋把冰敲碎，把小鸭带回家去给他的妻。温使可怜的小东西苏醒过来；但是当孩们要和他玩时，小鸭却以为他们要伤害他，吓得到了盘里，把溅了一房间。这时候农妇不禁拍她的双手，这使他更加害怕了。他先是飞黄油桶，接着又了面粉盆，然后再来。他落到了什么地步啊！农妇哇哇大叫，用火钳要打他；孩们哈哈大笑，尖声叫嚷，想要捉住他，却接连跌成了一团；但是小鸭幸运地逃了去。门开着；可怜的小东西好容易溜去钻了木丛，疲力竭地躺在新下的雪上。

如果我把这可怜的小鸭在严寒的冬天所经历的灾难和不幸一一说来，那就太悲惨了；但是等到冬天过去，一天早晨他发现自己正躺在一片沼泽地里，在灯心草丛中。他觉到温的太在照耀，他听到百灵鸟在歌唱，他看见周围已是丽的天，接着这年轻鸭用翅膀拍拍，觉得他的翅膀壮了，于是地飞到空中。翅膀托着他一直向前飞，他还不知是怎么回事，却已经来到一座大园。这儿苹果树盛开着，芳香的接骨木把长长的绿枝垂到环绕平坦草地的小溪上。在初的清薪气息中，样样看去是那么丽。从附近一丛木中来了三只丽的白天鹅，羽籁簌响着，轻盈地游在光的面上。小鸭上想起了这可的鸟，到更说不的难过。

“我要飞到那些贵的鸟那里去，”他说“他们会把我杀死的，因为我太丑了，竟敢接近他们；但这都无所谓；被他们杀死总比被鸭咬，被啄，被喂鸭的女仆赶来赶去，或者在冬天饿死好。”

于是他飞到上，向这些丽的天鹅游去。这些天鹅一看到这陌生者，上展开翅膀向他扑过来。

“把我杀死吧。”可怜的小鸭说；接着他把垂在面上等死。

但是在下面清澈的溪上他看见什么啦？他看到了自己的倒影；他不再是一只叫人看了讨厌的灰丑小鸭；而是一只优雅丽的天鹅。只要是从天鹅中孵来，生在鸭窝，生在农家场院又有什么关系。他曾经经受悲哀和苦难，如今他为此只到兴，因为这使他更能会到围绕着他的喜悦和快乐；因为硕大的天鹅们围着这新来的夭鹅游，用他们的嘴抚他表示迎。

这时候几个小孩走园，把面包和糕饼扔到上。

“看，”最小的一个叫“有一只新来的。”其他孩都很兴，向他们的爸爸妈妈跑去，又是又是拍手，快活地大叫：“又来了一只天鹅；来了一只新的。”

接着他们把更多的面包和糕饼扔到上，说：“新来的一只最丽；他又年轻又漂亮。”那些老天鹅在他面前低下了。