东西，像人们有时候用方糖喂金丝雀的样。她叫那些难看的蛇小，让它们在她的上爬来爬去。

“我知你要什么，”海女巫说“你真是太蠢了，但是你可以得到，不过它将给你带来痛苦，我丽的公主。你想把你的鱼尾去掉，换上陆地上的人那两条支撑，好让年轻的王上你，好让你可以得到一个不灭的灵魂。”接着女巫哈哈大笑，笑得那么响那么难听，癫蛤蟆和蛇都落到了地上，在那里扭来扭去。“不过你来得正是时候，”女巫说“因为过了明天早晨日，我就没有办法帮助你，要等到下一年的年底了。我要给你煮一服药，你必须带着它在明天日前游上陆地，坐在海岸上把它喝下去。喝了以后你的尾便会消失，变成人类称为的东西，那时你将到剧痛，就像一把剑在你的。但是所有见到你的人都会说你是他们见到过的最丽的小人。你的动作将依旧像游一样优，没有一个舞蹈家的步能这么轻盈；但是每走一步你都会到像踩在尖刀上，一定在血了。如果所有这些痛苦你能忍受住，那我就帮助你。”

“是的，我能，”小公主用颤抖的声音说，她想起了王和不灭的灵魂。

“不过你再好好想想，”女巫说“因为你的形状一旦变成人，你再也不能恢复成人鱼了。你将永远不能穿过游回你的们那里，也不能再回到你父亲的王；万一你争取不到王的，使他愿意为了你忘却他的父母，用他的整个灵魂你，同意牧师把你们的手放在一起成为夫妻，那你将永远得不到一个不灭的灵魂。

在他和别人结婚以后的第一个早晨，你的心将会破碎，你将成为狼峰上的泡沫。“

“我决定这样，”小人鱼说，她的脸变得和死人一样苍白。

“但是我也必须得到报酬，”女巫说“而且我要的不是无所谓的东西。你有胜过海底任何一个的最甜的嗓，而且你自信能用它迷住王，你却必须把这嗓给我；我要你所拥有的最好东西作为我给你的药的代价。我自己的血必须搀到药里，这样药就会和双刃剑一样锋利。”

“但是你拿走了我的嗓，”小人鱼说“我还剩下什么呢？”

“你丽的姿，你优雅的步态和你富有表情的睛啊；用这些你一定能引动男人的心。怎么，你已经失去你的勇气了吗？把你的小伸来吧，我好割掉它作为我的报酬，然后你就能得到那力的药了。”

“就这么办吧，”小人鱼说。

于是女巫把她的大锅放在火上煮那有力的药。

“清洁是一件好事，”她说着把几条蛇打成一个大结，用来洗刷大锅；接着她把自己的刺破，让黑的血滴到锅里。冒起来的蒸气形状太可怕了，没有人看着它能不胆战心惊的。女巫不断往锅里投不同的东西，等到起来时，那响声就像鳄鱼的哭声。有力的药煮好后看上去却像最清的。“给你煮好了，”女巫说。接着她割去了人鱼的，于是小人鱼哑了，再也不能说话唱歌了。“当你穿过森林回去的时候，如果螅抓住你，”女巫说“只要把这药在它们上滴上几滴，它们的手就会粉碎。”但是小人鱼没有必要这样，因为那些螅一看见她手里的药像闪烁的星星一样发光，早吓得赶缩回去了。