上也难得的有足以让光照的空隙；不过，里面那些邪恶的老树有时摇动着诡异的树枝，遮住这难得的空隙。不久之后，他们沿着这条小径再度密林。虽然这条路依旧不平坦，但这次他们的度快多了，心情也开朗许多。因为，在他们的中看来，森林终于退缩了，会让他们不受阻碍的通过。

可是，过了一段时间之后，森林中的空气开始变得凝滞、燥。两旁的树木越来越靠近，让他们再也无法看见远方的景象。此时他们更能够烈的受到整座森林的恶意向他们直扑而来。在这一片寂静中，小踏在枯叶上的蹄声和偶尔被树阻挡的声音在哈比人们耳中回响着，成了一煎熬。佛罗多试着唱歌激励大家，但不知为什么，他的声音变成只有自己能听见的嗫嚅声。

喔！漫步在黑暗之地的旅行者，

别绝望啊！黑暗不会永远阻隔，

森林不会永无止尽，

最后定可看见光照在小径：

不是太落下或升起，

黄昏晚霞或是丽晨曦。

无论东南西北，森林不会永无止尽…

止尽--连他自己唱完最后两个字都无法继续下去。四周的气氛彷佛突然沉重下来，连说话都觉得有莫名的压力。就在他们后，一大的枯枝从落下，轰然砸在地面。聚拢的树木似乎再度阻挡了他们面前的路。

“它们多半是不喜什么森林不会永无止尽的说法，”梅里说。“我们现在还是先别唱。等我们走到森林边，看我们再给它一个大合唱！”

他兴采烈的说着，即使内心有什么忧虑，也没有表现于外。其他人默不吭声。他们觉得十分沮丧。佛罗多觉得心压着千斤重担，每走一步就对自己向这些树木挑衅的愚行到后悔。事实上，他正准备停下来，如果可能的话，甚至提议众人回；但就在那一刻，事情有了新的转机。小径不再蜿蜒上升，路变得平坦许多。黑暗的树木往两边后退，众人这时都可以看见面前宽阔、平直的路。他们甚至可以看见一段距离之外有座翠绿的小丘，上面光秃秃的，没有任何的树木，在这一片森林中显的十分突兀。这条小径似乎就直朝着那小丘而去。众人看可以暂时脱离森林的笼罩和压迫，于是重新打起神拼命赶路。小径下倾了一段距离，接着又再度往上爬升，终于带他们来到了陡峭的小丘底。小径一树林就混杂在草地中，变得不再那么明显。小丘四周的树林包围着它，彷佛像是秃周围一圈密的一样诡异。

哈比人牵着儿往上爬，一路来到了山丘。他们从山眺望四周。附近在太的照耀下尚称明亮，但还是有些迷蒙雾气飘浮在远方，因此，哈比人们也无法看清远的景象。近的雾气几乎全都散去了，但四周还是零星缀着一些雾。在他们的南边，森林中有条看来十分蜿蜒的凹陷，雾像是白烟一般的持续从中冒。