之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了，”他说：“再吵也没有意义。如同我之前所说过的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们，事实上已经迟了一段时间。在一切都结束以前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力，而且，我也会派金斯先生和你们一起去。我老早就跟你们说过，人不可貌相，你们在不久之后就会明白的。比尔博，兴起来，不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起神吧！毕竟这是你们的冒险。想想看最后可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”

等到了明天早上，他依然这么说。因此，他们别无选择，只能在森林前的小溪装满，把小背上的行李都卸下来。他们将行李尽可能地平均分摊，不过比尔博还是觉得这行李重了些，他一也不喜未来要背着这沉重的负担，在森林里跋涉的景象。

“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当我们的开始短缺的时候，相信你会宁愿当初背得更重一些。”

最后，他们终于向小别，让它们转回家。它们兴地迈步，看来似乎对于能够把幽暗密林抛在脑后到相当兴奋。当它们离开的时候，比尔博誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。

最后，到甘夫别了。比尔博坐在地上，觉得闷闷不乐，心中暗自希望自己是坐在巫师的骏上。他在吃完早餐之后（相当的寒酸），曾经冒险森林中一探。现白天的森林似乎也是和晚上没什么两样，而且有极为隐密的觉──“似乎有什么东西在暗中观察和等待！”他自言自语。

甘夫对索林说：“也和各位别了，再会！你们应该直直穿过森林。千万不要离开路！如果你们违背了我的叮咛，那你们大概有一千比一的机会会找不到路来。万一生了这状况，我想不是我或是其他人，恐怕都再也看不到你们了！”

“我们真的一定要过去吗？”哈比人哀嚎。

“是的，你们一定要！”巫师说：“如果你们想要到森林的另一边去，就得要这样，不然你们就必须放弃这次的任务。金斯先生，我可不准备让你临阵退缩，光是想到这就让我替你觉得丢脸，你得要替我照顾这些矮人啊！”他笑着说。

“不！不！”比尔博说：“我不是那个意思。我的意思是说，有别的路可以绕过去吗？”

“是有，如果你想要往北走上两百哩，然后再往南走上两倍的距离，那倒是另一个方法啦。即使你愿意绕远路，那也不会安全到哪里去，在这一带本没有任何地方是安全的。记得，你们已经越过了野地的边缘，不去到哪里，都会好戏连篇的。在你能够从北边绕过幽暗密林之前，你会遇到各式各样凶狠残暴的地啦、大地和半兽人；在你从南边绕过幽暗密林之前，你们将会踏死灵法师的领土。比尔博，即使是你，也不需要我来描述这个邪恶妖术师的故事。我建议你们最好不要靠近任何受到他力量监的地方！乖乖地走在森林中的路上，抖擞神，抱着最好的希望，只要你们运气够好，将来一定有天能够踏上森林另一边的土地。在那之后，孤山就在你们的东边，史矛革也住在那边，希望他不会预料到你们的现。”