方还有很长的距离，他们还必须往北经历一段十分艰辛的路程，才能够到达孤山。至于幽暗密林的北边疆界，靠近卡洛克的区域也十分靠近大河；虽然迷雾山脉也相当靠近这个地方，但比翁建议他们可以走这条路，因为从这边往北骑几天，就会来到幽暗密林中一条鲜为人知的路，那条路穿越森林，几乎直接来到孤山山脚下。

“至于那些半兽人，”比翁说：“则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩的区域，也更不敢靠近我的住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是我的话，我会尽快策前，因为如果他们很快动总攻击，那么他们将会从南方过河，席卷森林中所有的村庄，将你们包围；而且，座狼也比你们的小快多了。虽然表面看起来好像是自投罗网，但事实上，越往北走，你们就越安全；因为那里也是他们最不设防的地方，他们也必须要走比较远的路才能够抓到你们。快吧！”

也正是因为这样，他们才会沉默地不停赶路，只要路平坦，他们就会策飞奔。黑沉的山脉一直在他们的左手边，远方的河不停地近。当他们的时候，太才往西方移去，现在太已经落往西边，洒万金光，他们很难想像后有半兽人穷追不舍。当他们远离比翁的居所数十哩之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记了前还有森林中黑暗的路。等到夜降临，山峰上反着金光时，他们就开始扎营，并且安排了班守夜；即使如此，大多数人的梦中还是有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。

第二天早晨依旧是光普照的丽日。地面上有像是秋天重时的雾气飘移着，温度也稍稍低了一些，但很快的，火红的太从东方升起，薄雾就跟着消失了。他们就这样骑了整整两天，中所见的只有稀疏的树木和草地、朵和飞鸟，偶尔还有一小群一小群的野鹿在荒野中漫步，或是在河边饮。有时，比尔博可以看见木丛中伸公鹿丽的鹿角来，一开始，他这个土包还以为这是枯的树枝哩！到了第三天的傍晚，他们急着赶路，因为比翁说他们第四天一早，应该就可以抵达森林的；这天他们不停蹄的赶路，直到月亮探来为止。当月光减弱的时候，比尔博觉得在四周的树林中似乎看见了大熊没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”

虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就了。等到太刚从地平线上探来，他们就可以看见森林无声无息地迎了上来，像是座黑沉沉的墙一样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失了，连兔都溜得无影无踪。到了下午的时候，他们已经抵达了幽暗密林的边缘，休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝十分的大，上面长满了树瘤，枝丫相当的扭曲，树叶则是暗绿的，无名的爬藤生长在树上，一路低垂到地面。

“好啦，这就是幽暗密林了！”甘夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜前的景象，现在你们得送回借来的这些小了！”

矮人们似乎正准备开始抱怨，但巫师警告他们不要傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。金斯先生的视力比你们要好很多，你们没看见，他每天晚上可都注意到有一大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小们。你们不明白，比翁肯让矮人们骑这么快是多么的慷慨；你们最好不要冒险尝试把小带森林里面，否则后果是难以想像的。”

“那你骑的呢？”索林说：“你怎么没提到要把它送回去？”

“我当然没提到，因为我不准备把他送回去。”

“那你答应人家的事情又该怎么办？”