罪恶，立志以旁门成，本想连女一齐修炼，仗着冷魂峪天时地利，又未与正教中人树敌结怨，决可无事。不料鸠盘婆怜娜妲，接往修炼，女耳濡目染，气质已变，意不思归，等学成回家，住未数日又要离去，移往新居。鹊先颇怒忿，加禁闭，无如妻波旬婆怜女儿，再四劝说，只得听之。娜妲由此移居南天山，先还守着父亲别时之诫，只在修炼享受。有时游，也只回家省亲，或往探看姨母和一些平姊妹，并不在外生事。

彼时鸠盘婆仗恃法，异军突起，无人能敌，又最怜慧少女，自从受过长眉真人一次警诫，清理门之后，已无一个男徒，所留下的俱是平日最的一些貌灵秀的女弟，因此越发护犊，照例不受人欺，有事立即面，每斗必胜，门人多半气焰张，对方稍有忤犯，立下手。年时一久，鸠盘婆因吃过长眉真人的亏，又是师执尊长，曾在当面输服低，力诫门人，说：“我自学以来，未逢敌手，对方只真比我，在我未能转胜以前，决不再动他一草一木。长眉真人所论正大，和红云大师一样，本是门人不好，不能怪人，何况又是我师叔。虽然无颜相见，此仇已无法报。此后你人在外，如与他门人相遇，非到有意相迫无故生事，能避则避，不可动手。如违我诫，被我查知，决不宽恕。”因此诸女除峨眉派外，其他正邪各派多半树下仇怨，如非法严，轻易不许外，树敌更多。

娜妲学了一本领，从未施为，常听诸女与人斗法情景，早就跃跃试。这一年偶然独自游，行抵缙云山中，忽与河尊者司空湛的赛阿环叨利仙方玉柔之妹大真仙方玉环相遇。二女全都如天仙，一见投缘，成了朋友。娜妲虽是教，但鸠盘婆所习法，专以邪为摄取对方形神工，一切皆是幻相，本仍是全真，尤其教规严厉，门人一犯过立即死，并受炼魂之惨。因鹊夫妻再三力说，不令学那九母天摄魂之法，又看娜妲心志不，未加传授，并对她：“休看法左，为人志行最是，所炼生魂，皆是极恶穷凶两间凶毒之气所萃，毒无比。我传你法术，全为骨之亲。近日我静中查，你夙孽颇重，本情关恐难渡过，在我门下便须守法，万一犯戒行诛，你父母本就痛恨，必更视我如仇。我生平只你母一人同胞骨，她又有恩于我，岂非难？再者也舍不得下你毒手，为此我不令你拜师，免受我法拘束。此法也不传你，以免用时自把握不住，反为天所害。就这样，你仍随时留意，如犯邪，虽不行法杀你，这里却不许你登门了。”娜妲平日往均系女，一些不曾在意，及至与方玉环订，还在心喜，哪知对方心机，又是著名妖邪，并与铁妹结有仇怨，想打听虚实。不久方玉环便引了几个男女妖人。娜妲年轻无识，又年轻喜事，对方邪法又，渐受诱惑，犯了戒，可是九母啖魂法方玉环也未探悉。娜妲事后想起鸠盘婆前言，不敢再往，便与妖女等同合污，为起恶来。

鸠盘婆大弟铁姝本与莫逆，怪她日久不见，前往探看，一到南天山，便见方玉环同了男女三妖人在外求见。娜妲所居金银有鸠盘婆法封禁，外人不得擅，铁姝见这妖妇竟能引人直抵前，料知往还已久，情知要糟，当时也未发作，忙用法隐潜，见娜妲正和两人对饮甚，跟着侍女引了妖妇等内，互相调笑，神态邪，不由大怒，立将秘神光放起，现喝骂。众中除方玉环持有防法宝，人更机警，光一现立即穿地遁去，此外全数为光所杀。铁姝方向娜妲数说，错已铸成，不能再往，从此绝，并要收回前遣服役灵鬼，随听鸠盘婆传声相告，说：“此事早在意中。

现在此女非我门人，金银已早赐她，连服役灵鬼均无须收回，只禁中参谒，并不许再犯邪，限她一年以内必须嫁人便了。”铁姝领诺，忿忿而去。娜妲知铁姝尊奉教法令最严，人更乖张刚暴，翻脸无情，再加生以来从未受过折辱，当时愧忿集，并未认错挽留，由是绝，断了来往。起初还在顾忌，久便不耐孤寂。过不多日，先往冷魂峪省亲。才到峪，便遇乃母波旬婆，告以乃父鹊已知她近日行为，大为忿怒，最好暂时不与相见，便见也须等将来成婚之后。

娜妲只得位别而去，只无聊，所邪友为铁姝所杀，无颜去寻方玉环，偶忆云梦之胜前去游玩，行至岳，恰值焦在湖边行救人，看女可疑，事完跟踪查探。不料双方夙孽纠缠，娜妲见他是个少年修士，貌相英俊，又当奉命求偶之际，便不去理睬也不肯放过，这一尾随正合心意。焦顼下山不久，无什经历，哪知利害？先在附近山之中斗法三日夜。娜妲正要施展看家本领擒他，因问是峨眉门下，知对方同门甚多，一到危机，立用传声求救，敌立时云集，心虽惊恐，势成骑虎，又难割舍，便用巧语相激，先使对方不再求援，然后假意败逃，时隐时现，将焦顼引往南天山方始下手。焦顼也是命该遭劫，始而好胜喜事，明知女不是易与，依然固执成见，不肯求人相助，斗到后来，反因女艳如仙，丰神绝世，对敌三日，老是笑语轻盈，神态柔媚，一任自己喝骂，未以恶语相加，渐渐心，虽未起什邪念，却生奇想，以为这等天生丽质，落在左门下未免可惜，打算迫使改邪归正。此念一生，吃娜妲看破，立即乘虚而，竟被引到金银以内。刚刚有些警觉，对方的姹女迷法已然发动，当时为法所迷。

娜妲并不欺他，成婚后便把法收去，哭说自己心愿已遂，任凭置，一生惟命。