酒客越多，笙歌四起，杂以谐笑之声，十分聒耳。岑参、郑虔首先不耐。严武也觉声音嘈杂，难以畅谈，便说今日打来野味甚多，要请众人同到他的寓所，再作长夜之谈。

杜甫因岑参、薛据首先称妙，严武年轻，又最好客喜事，不愿扫他兴，也就笑诺，侧顾郑虔面有难，脸又通红，上直冒汗。知他先前穿得单薄，新买裘刚穿上，炉火又旺所致。又想起他一清早在严寒中奔走了半日，到家还未坐定，便被自己拉来，此时难免疲乏，不等开，便作为自己的意思，代向严武婉言辞谢。郑虔自愿回家，看他老妻儿女冬衣上也未。乘机谢别，先自走去。

严武所居离旗亭甚近，连也未骑，便陪了岑、杜、薛三人踏雪同行。严武虽非大富，这时光景比这几人都好，又当离年已近，酒齐全，又是一个喜聚不喜散的情，一同聚到夜间才罢。

第三日便是腊月二十七，杜甫和郑虔应约同去汝王府赴宴。

李-虽觉郑虔是个才，还不怎样，对于杜甫却是非常看重。第二日又单送杜甫好些丰酒果饼。杜甫本意去往奉天县省亲，这一来只好留在长安度岁了。

李-所送酒就多，严武又送了些年礼来。杜甫一个人自吃不完，便分送了好些给郑虔和岑参，下余和全旅社的人们一同分享。因孙宰等几个情较的人均已回家度岁，饭后觉着无聊，耳听隔院客房内呼卢喝雉之声，便去加同赌，赌兴甚豪，赢了十来两银，分送给了输家，也没有要。开以后朋友相识的越多，李-时为揄扬，并常送他一些费用，严武也常相赠，有时写两首诗送给比较看得起的朝臣，在才名渐起之际，也能得到一些馈赠。旅生涯居然不恶，也无须再要父亲接济了。

三月中旬，朝廷举行考试，杜甫满拟近来诗文比前作得更好，断无不取之理。不料徒劳无功，依然下第，杜甫先还以为主司无，不识真才，事后才知相李林甫妒忌贤能，一面暗嘱考官所有应考的人一个都不许中，一面却向朝廷去上贺表，大意说：“天圣明，天下人才均受到朝廷重用，业已‘野无遗贤’。所有应考的人都是妄想于的庸，全不见有一艺之长。考官不敢使此辈滥窃朝廷名位，因此一人也未取上。”当今天居然信不疑。再一访问，如元结等富有才名的人同样也未录取。心虽愤慨，无可如何。跟着接父亲来信，老病归。不禁大惊，星夜赶往奉天县，杜闲业已卧床不起。不久，便病故在任上。杜甫自然哀痛万分。葬父之后，家境越发困难，便将巩县原有的先人遗产留给继母弟妹，自回洛，将姑母当年所赠薄田和一些零星件全数变卖，带了妻移居长安。在杜陵左近盖了几间茅屋，买了几亩田地，自率家人耕。另外还上一些药草，准备卖来贴补家用。一面又照着当时风气，作些诗文，去向朝贵们投送，以谋取，或是求得对方一些赠送。这样安定的生活和不可必得的事自然要受到许多的困难挫折。何况这三年工夫，一些可以帮助他的人，不是在相排挤之下贬官外调，便是光景比他好不了许多。能够资助他的只有汝王李-和附郑潜曜等有限两人。好友中严武已任太原府参军事。岑参孤贫，先任左补阙，因为人刚直，又富胆力，时常斥责朝中邪，得罪权贵，被改任为起居郎，俸给微薄，也不得意。总算郑虔的画已渐有人要。虽然笔无多，依旧清贫，比初见时却好了些。并且只卖一张画，必要来寻杜甫分用，或是快叙终日，畅饮一醉。对于杜甫不无小补，杜甫有了钱，自然也去寻他，这两个穷朋友彼此相顾，情越来越，都把对方认为穷途中的一安，无话不谈。杜甫在长安住了四年，偶然也回洛去扫墓，看望亲友。