主客二人同坐下，烟茶闲谈。山民诚朴，张氏父知元-好人，更是殷勤。

元-先问起黑孩儿。张老闻言，惊问：“相公读书人，我又从未听他说过，你二位怎会相识？”元-不便详言，只说酒肆相识，一见如故，定来访，因事延误，以及山行迷路等情，问老：“可知他的踪迹？”老略微沉，答：“这位小爷乃是这里福星，专一行侠仗义，济困扶危。便今天赵家这伙人如与相遇，巧就须吃他苦。他的朋友只三两人，都是好大本领。你说那铁山峡杜家官人，便有极好武功。他平日最恨酸秀才，相公这样文雅竟会相，实在奇怪。”

元-随问：“我明早到杜家寻他，那两只可要我给你带去？”老忙摇手：“这个却使不得。一则不敢劳动，再则相公和黑小爷虽是朋友，去的又是杜家，比别人不同。但是方才那位小，人是好极，但她脾气古怪，不喜生人，一个不巧，连我父也必怪罪，承当不起。”元-终是脸，听老父对秦女甚是敬畏，情知有因，决计明早如寻黑孩儿不见，便往杜家打听，只能遇着黑孩儿，或与主人相见，必可问几分底细，闻言脸上一红，便不再往下问。

主客三人谈了一阵，元-又把山路打听明白，见明月方升，清光如昼，意游山玩月，好在太平之世民风淳厚，不畏盗贼，便和张老说好，令其自睡，不要等候，少时自行归卧。又付了一两银房饭钱，随往前坡走下。本意想往玉虚后山日月泉旁望月，往鞍山绕上一圈，再行踏月归卧，因明后日香会终场，一般香客多在庙中寄宿，玉虚观恰建在山之上，又当月明开之后，游人甚多，观中正着法事，锣鼓经鱼之声远近相闻，合成一片繁音。一班各州府县赶会的富绅大贾，更把酒筵设在山，对月赏，丝竹奏，鼓乐喧天，有的并还带有眷属女，或是俊童，到笑语喧哗，笙歌细细，银灯盏盏，灿若繁星，情景闹已极。玉虚一带更甚，不特丝缤纷，唱云，更有纨挎恶少，携挟密室开筵，好好一座三清观，如此一来，竟变作了酒声征逐之场所了。

元-虽然生自富家，紊不耐烦嚣，还未走到山前，一见这等景象便即避去。见边小溪清浅，一湾，山泉由上蜿蜒而来，势甚迅急，溪中山石错，石相撞，激溅起一团团一片片的霜纨雾毅，映着月光，宛如一条银蛇飞驰穿行于烟云之中。两岸桃甚多，光浮泛，灿若云霞。因这地方以前不曾到过，风景如此清丽，只嫌锣鼓笙歌与猜拳行令之声，犹自崖后远远传来，泉响松涛为其所混，反正无事，闲游步月，只要景幽胜，往哪里去都是一样，便沿溪往前走去。信步所之，顿忘远近，路转峰回，不觉走人一条山谷之中。桃林已断，溪未尽，意寻到源才罢，一时乘兴又走了一阵。先见越急，泉声汤汤，松竹摇风，相与汇，若协商，自成幽籁，以为发源之地定是一条大瀑布，山既，景必更奇。等到寻到地一看，发源所在乃是一座极寻常的山岩，山脚下有一暗，宽约丈许，只有一尺来在外，泉便由此，上面满生荆棘蔓草，无可留连。正待转回走，忽听刀剑相之声由隔溪一片树林中传来，心疑有人在此练武，顿夙好，连忙纵过溪，悄悄赶去，那声音竟发自林外。

元-猛想起师父行时所说江湖上人的行径，忙即止步，掩在一株大树后面往外一看，不禁心又怦怦。原来林外乃是两个女在一片桃林前面比剑，内中一个正是黄昏前在江边酒肆所遇青衣少女，另一女却生得材瘦，又黑又丑，穿着一黑短装。一俊一丑，各持着一宝剑，正杀得难解难分。

那地方一面是大片桃，开正繁，一面便是元-藏的松林，前面一条浅溪，对岸竹萧森，环拥着一所竹篱茅舍，遥山凝黛，近岭萦青，境已幽绝，二女斗，四面林环绕，尽是桃杏之类，落红成阵，草如茵，只有亩许大小方圆空地，正面又是一座七八丈危岩，危岩上面奇石错列，玲珑秀，满布苍苔，更有各野丛生其间。青衣少女人既艳，再被这些妙环景一陪衬，月下人本极好看，何况丑相对，武功又好，只见俏生生两条人影，舞起两寒光，在月亮地里兔起鹘落，往来击刺，剑影纵横，纵跃如飞，端的捷比猿猱，轻同飞鸟。到了后来，剑光越舞越急，二女已化作两团寒光闪闪的白影，在场中来去，两剑相，净净之声密如贯珠，也分不是人是剑。

元-见二女旗鼓相当，越杀越勇，好似敌相遇，各以全力拼斗神气，心恐青衣少女为敌所伤，有心相助。无奈师父七字心法虽已悟许多妙用，但是久等师父不回，无人指分合变化，所有招式均由自己平日用心会发明，从未与人手，不知能用与否。手中没有兵，又看二女武功甚，所用宝剑寒光耀月，明是两断铁的利，空手白刃，稍一疏忽或者功力不如必为所伤。再者双方并未谈，不知姓名来历，二女只哑斗，一言未发，也不知为了何事这等恶斗？心方踌躇，猛瞥见青衣少女好似气力不加，步法有些散，黑女仍是越杀越勇，不禁大惊。一时情急无计，随手拾起一块石，刚要觑便暗助一臂，忽听隔溪茅舍中有一老妇音喊了两句，声甚低微，又当神之际，没有听清说些什么。同时，少女已被黑女向桃林前，现手忙脚之状，一着急，不由失惊噫了一声，正待纵援。

说时迟，那时快！二女先前两剑相，发来的繁音又密又匀，响声俱都不大。就在元-握石骇望，危机瞬息的当儿，忽听地琅琅一声龙，夹着一片喀嚓之声，由林前面飞起一条人影，一寒光，往离地丈许的危岩突石上箭一般去，二女人影由合而分，连忙止步。定睛一看，适才与黑女斗剑的那一青衣少女，已轻盈盈落在正面危岩石上，倩影娉婷，满脸笑容，仗剑而立。元-在月光底下看去，越觉风神绝代，清丽如仙。黑女却立在林前面，手指上面说笑。树上桃被少女剑锋扫折了好几枝，随人带起的好些残碎正在飞舞下落，映月生辉，甚是好看。