。七年，彗星先现在东方。又现在北方。五月现在西方。将军蒙骜死了。是因为攻打龙邑、孤邑、庆都，又回军攻打汲邑（而死去的）。彗星又在西方现了十六天。夏太后死了。八年，秦王的弟弟长安君成率领军队攻打赵国，举兵反叛，死在屯留，他的军吏都被斩首死，把屯留民众迁徙到临洮，将军死了，士卒屯留人蒲鶮反叛，斩断他的尸。河鱼被大量冲到平地上，秦国人轻车重地到东边来就地用。

嫪毐封为长信侯。赐给他山地区，让他居住。室、车、衣服、苑囿、游猎对嫪毐一律不加限制。事无大小都由嫪毐决断。又把河西、太原郡改为嫪毐的封国。九年，彗星现，有时光芒竟天。攻打魏国的垣邑、蒲。四月，秦王住宿在雍地。己酉，秦王举行冠礼，佩宝剑。长信侯嫪毐作谋被发觉了，就诈用秦王印信和太后印信调动县邑的军队和警卫士卒、国家骑兵、戎翟首领、舍人，打算攻蕲年，发动叛。秦王知了这个消息，派相国昌平君、昌文君调遣士卒，攻嫪毐。在咸战，杀死了几百人，（斩首有功的人，）都得到了爵位，宦者参加战斗的，也得到一级爵位。嫪毐等人战败逃跑了。秦王就在全国下令：有活捉嫪毐的，赏钱一百万；杀死嫪毐的，赏钱五十万。全抓获了嫪毐等人。卫尉竭、内史肆、佐弋竭、中大夫令齐等二十人都被斩首悬挂。又把他们五分尸、巡行示众，夷灭了他们的宗族。嫪毐的舍人，罪轻的服刑三年。削除爵位迁徙蜀地的有四千多家，居住在房陵。这个月天寒地冻，有被冻死的。杨端和攻打衍氏。彗星现在西方，又现在北方，跟随北斗向南移动了八十天。十年，相国吕不韦由于嫪毐的牵连获罪，免去了相国职务。桓为将军。齐国、赵国的使者来了，摆酒设筵。齐国人茅焦劝告秦王说：“秦国正在以经营天下为己任，而大王有迁徙母太后的名声，恐怕各国诸侯听到这件事，由此引起背叛秦国。”秦王就去雍地迎接太后，回到咸，又重新居住在甘泉

秦王大规模地行搜索，驱逐从诸侯国来的宾客。李斯上书劝阻，秦王就废除了驱逐宾客的命令。他乘机建议秦王。首先攻取韩国，使其他诸侯国到恐惧。于是秦王派李斯攻打韩国。韩王很优虑，和韩非商量削弱秦国的力量。大梁人尉缭来到秦国，劝告秦王说：“以秦国的大力量，（与诸侯相比，）诸侯就像一个郡县的君主。但是我担心诸侯联合起来，不声，其不意地攻打秦国，这就是智伯、夫差、湣王所以灭亡的原因。希望大王不要吝惜财，贿赂他们有权势的大臣，破坏他们的计划，失去的不过三十万斤黄金，而诸侯则可以生消灭。”秦王听从了他的建议，每次接见尉缭时都以平等的礼节相侍，衣服、饮也与尉缭一样。尉缭说：“秦王这个人，鼻梁，细长的睛，鸷鸟一样的膛，豺狼一样的声音，刻薄寡恩，心如虎狼，于穷困时容易谦卑下人，得志时也容易吞噬人。我是一个平民百姓，然而接见我时，常常甘居我下。如果秦王得志于天下，天下人都要成为他的俘虏了。不能和他长期相。”尉缭就逃走了。秦王发觉了，决地挽留他，让他秦国国尉，终于采用了他的计策。而这时李斯主持朝政。

十一年，王翦、桓、杨端和攻打邺邑，夺取了九个城邑。王翦攻订阏与、橑杨，把全士卒合并成一支军队。王翦统率全军，过了十八天、遣返军队中斗以下的无功人员，十人中推选二人从军。攻下邺邑、橑杨，是桓领兵攻克的。十二年，文信侯吕不韦死了，偷偷地埋葬了他的尸。吕不韦的舍人来哭吊的，如果是晋人就驱逐境；如果是秦人，俸禄在六百石以上的削除爵位，迁离旧居，五百石以下没有来哭吊的，也迁离旧居，不削除爵位。从此以后，治理国家政事，像嫪毐、吕不韦一样为逆不的，抄没他的全家，照这个样理。秋天，嫪毐的舍人应该迁徙蜀地的得到了赦免。当时，天下大旱，从六月到八月才下雨。

十三年，桓攻打赵国的平，杀死了赵国将领扈辄，斩首十万。赵王逃往河南。正月，彗星现在东方。十月，桓攻打赵国。十四年，在平攻赵国军队，夺取了宜安，打垮了赵国军队，杀死了它的将军。桓平定了平、武城。韩非使秦国，秦国采纳李斯的计策，把韩非羁留在秦国，韩非死在云。韩王请求作为秦国的臣属。

十五年，秦国大举兵，一支军队到达邺邑，一支军队到达太原，攻下了狼孟。发生地震。十六年九月，派兵接收韩国南地区，腾暂时代理郡守。开始下令男登记年龄。魏国向秦国献纳土地。秦国设置丽邑。十七年，内史腾攻打韩国，抓获了韩王安，兼并了生韩国领土，把它的领土设置了一个郡，命名为颍川。发生地震。华太后死了。发生严重的饥荒。

十八年，大举兵攻赵国，王翦统率上地士卒，攻下井陉。杨端和统率河内士卒，羌瘣也率军攻打赵国，杨端和围攻邯郸城。十九年，王翦、羌瘣全攻占和平定了赵国的东地区，抓获了赵王。率兵准备攻燕国，军队驻扎在中山。秦王来到邯郸，凡是他生在赵国时曾与母亲家里有仇怨的，全坑杀。秦王返回秦国，是从太原、上郡回来的。始皇帝的母亲皇太后去世。赵国公嘉带领他的宗族几百人前往代地，自立为代王、向东与燕国的军队联合起来，驻扎在上谷。这一年发生严重饥荒。

二十年，燕国太丹担忧秦国的军队来到燕国，心里慌恐不安，派遣荆轲刺杀秦王。秦王察觉了，肢解了荆柯的尸巡行示众，派王翦、辛胜攻燕国。燕国、代国兵攻击秦国军队，秦国军队在易西边打败了燕国军队。二十一年，王贲攻荆地。调遣更多的士卒前往王翦军队，于是打垮了燕太的军队，攻下了燕国的蓟城，得到了太丹的脑袋。燕王东去聚集辽东兵力，在那里称王。王翦推托有病，告老还乡，新郑反叛。昌平君迁徙到郢地。下大雪，雪有二尺五寸。

二十二年，王贲攻魏国，挖沟引河淹大梁，大梁城墙毁坏，魏王请求投降，秦国占领了全魏国领土。

二十三年，秦王又征召王翦，持要起用他，派他率军攻打荆国。攻下陈地以南至平舆一带，俘虏了荆王。秦王巡游到达郢陈。荆将项燕立昌平君为荆王，在淮南边起兵反秦。二十四年，王翦、蒙武攻荆地，打败了荆军，昌平君战死，项燕也就自杀了。

二十五年，大举兵，派王贲为将，率军攻燕国辽东地区，抓获了燕王喜。回军攻代国，俘虏了代王嘉。王翦平定了荆国江南地区；降服了越君，设置会稽郡。五月，天下聚宴饮。

二十六年，齐王建和齐相后胜调遣军队防守西边界，不与秦国来往。秦国派将军王贲从燕国南下攻齐国，俘虏了齐王建。

秦国刚刚兼并天下，下令丞相、御史说：“前些时候韩王土地，奉献国王的印章，请求成为藩臣。不久背弃了约定，与赵国、魏国联合起来背叛秦国，所以我兴兵讨伐，俘虏了韩国的国王。我以为这是件好事，大概可以偃兵息革了。赵王派他的丞相李牧来签订盟约，所以送回了他的作人质的儿。不久赵国背叛了盟约，在我国太原起兵反抗，所以我兴兵讨伐，抓获了它的国王。赵国公嘉自立为代王，所以我又发兵消灭了他，魏王最初说定臣服秦国，不久与韩国、赵国谋袭击秦国，秦国吏卒前往讨伐，摧毁了魏国。荆王献纳青以西的土地，不久违背约定，攻我国南郡，所以我发兵讨伐，抓到了荆国国王，平定了荆地。燕王昏脑，他的太丹暗中指使荆轲贼，秦国吏卒前去讨伐，灭亡了他的国家。齐王采用后胜的计策，不让秦国使者齐国，打算兴兵作，我派吏卒去讨伐，俘虏了齐国国王，平定了齐地。我这微不足的人，发兵诛暴讨，靠着祖先宗庙的威灵，六国国王都已各服其罪，天下完全平定了。现在不改换名号，就不能颂扬建立的功业，传后世。希望议论一下帝王的称号。”丞相王绾、御史大夫冯劫、廷尉李斯等都说：“过去五帝辖千里见方的地区，在这个地区之外的侯服、夷服，有的诸侯朝贡，有的诸侯不朝贡，天不能控制。现在陛下调遣义军，诛暴讨贼，平定天下，四海之内，设置郡，统一法令，这是从上古以来所没有过的，五帝也望尘莫及。我们谨慎地和博士讨论，都说，‘古代有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。’我们冒着死罪献上尊号，王称为‘泰皇’。天之命称为‘制’，天之令称为‘诏’，天自称叫‘朕’。”秦王说：“去掉‘泰’字，留下‘皇’字，采用上古表示地位称号的‘帝’字，叫作‘皇帝’。其他遵照议定的意见。”（对已经决定了的名号，）下达制命说：“可以。”追尊庄襄王为太上皇。皇帝下达制命说：“我听说远古有称号，没有谥号，中古有称号，死后据生前行迹确定谥号。这样，就是儿议论父亲，臣议论君王，很没有意义，我不采取这法。从此以后，废除谥法。我是始皇帝。孙后代用数计算，从二世、三世至于万世，传袭无穷。”