秦灭梁、芮。

二十二年，晋国的公圉听说晋君病了，说：“梁国，是我的外祖母家，而秦灭亡了它。我兄弟很多，一旦晋君去世，秦必定扣留我，晋国看不起我，也会另立他人。”圉因此逃回晋国。二十三年，晋惠公死，圉立为国君。秦怨恨公圉私自逃归，就从楚国迎来公重耳，并把圉过去的妻嫁给他为妻。重耳一开始拒绝，后来才接受下来。缪公优礼有加，格外款待他。二十四年，秦派人告诉晋国的大臣，要送重耳回国。晋国表示同意，于是派送重耳回国。二月，重耳被立为晋君，就是文公。文公派人杀圉。圉就是怀公。

当年秋天，周襄王的弟弟王带勾结翟人伐周襄王，周襄王逃，住在郑国。二十五年，周襄王派人向晋国、秦国告急求救，秦缪公率兵帮助晋文公送周襄王回国，杀周襄王的弟弟王带。二十八年，晋文公在城濮击败楚军。三十年，缪公帮助晋文公包围郑国。郑国派人告诉缪公说：“灭亡郑国是帮晋国的忙，对晋当然有好，但对秦未必有利。晋国的大，正是秦国所担忧的呀。”缪公于是罢兵而归，晋也罢兵。三十二年冬，晋文公死。

郑国有人向秦卖郑国说：“我掌守郑国的城门，郑国可以偷袭。”缪公征求蹇叔、百里傒的意见，他们回答说：“穿过好几个国家千里迢迢去偷袭别人，很少能占到什么便宜。况且郑国有人卖郑国，焉知我国就不会有人把我国的情况也告给郑国呢？不行呀。”缪公说：“你们不知，我已决定了。”遂发兵，派百里傒之孟明视、蹇叔之西乞术和白乙丙率兵。兵的那天，百里傒、蹇叔二人哭送他们。缪公听见了，大怒说：“我发兵的时候你们这样哭哭啼啼沮丧我军，这是为什么？”二位老人说：“我们决不敢沮丧您的军队。只是因为军队发，我们的孩将随军前往，我们年已老迈，一旦回来晚了恐怕就再也见不到了，所以才哭。”二位老人退下，对他们的孩说：“你们的军队如果打败，必定是在殽山险隘之。”三十三年，秦军终于东，经晋地，路过周的北门。周王孙满说：“秦军无礼，不败才怪呢？”军队开到，郑国商人弦，正带了十二到周地去卖，碰上秦军，怕被杀或俘虏，所以献上他的说：“听说大国将要征讨我郑国，郑君正恭谨地加守备，派我用这十二来犒赏士兵。”秦国的三位将军相互商量说：“原打算偷袭郑国，但郑国现已觉察，去也来不及了。”便灭了。是晋国的边邑。

此时正碰上晋文公去世尚未埋葬。太襄公大怒说“秦欺我孤寡，竟然趁我举丧攻破我邑。”于是穿上黑丧服，发兵在殽山堵截秦军，击，把他们打得大败，没有一人逃脱。俘虏秦的三将军而归。晋文公夫人，是秦国女，为这三位在押的将军求情说：“缪公对这三个人恨之骨，希望能将这三人放归，让我们秦国的国君亲自烹之而后快。”晋文公答应了她，放秦的三将军回去。三将军回到秦国，缪公穿凶服亲迎于郊，面向三人大哭说：“都是我不听百里傒、蹇叔的话才让三位受了委屈，三位有什么罪呢？你们要想方设法报仇雪耻，不可懈怠。”于是恢复三人的官职如同以往，待遇更好。

三十四年，楚太商臣杀其父成王而代立。缪公又派孟明视等人率兵伐晋，与晋军战于彭衙。秦不利，撤兵返回。

戎王派由余使于秦。由余，其祖先是晋人，逃亡到戎地，会说晋国话。戎王听说缪公贤能，所以派由余到秦国考察。秦缪公向他炫耀殿建筑和资储备。由余说：“就是让鬼神来完成，也够烦累鬼神了；就是让人民来完成，也够辛苦人民了。”缪公对他的话很奇怪，问他说：“中国靠诗书礼乐和法度来治理，尚且经常，现在戎翟没有这些，那又靠什么来治理呢，岂不是太困难了吗？”由余笑着说：“这恰恰是中国所以发生的原因呀。从至圣黄帝制定礼乐和法度，以作则，率先奉行，才仅仅达到小治。到了后世，统治者日益骄奢佚。依仗法度的威严，去苛求下民，下民疲劳到极就会埋怨责怪统治者不仁不义，上下互相责怪，篡夺杀戮，以至断绝孙，还不都是由于这类缘故。而戎夷却不是这样。统治者怀有淳厚的仁之心以对待其下，下民也怀有忠贞不渝的信义以事奉其上，理一国之政犹如理一个人一样，简直不知是凭什么来理，这才是真正的圣人之治呀。”于是缪公回来问内史廖说：“我听说邻国有圣人，是其敌国担心的事情。现在由余这佯贤能，也是我的心之患，应该拿他怎么办呢？”内史廖说：“戎王住在偏僻蔽的地方，没有听到过中国的音乐。您不妨试探给他送去一些歌伎舞女，以削弱他的志气。并替由余请留，以疏远他们的关系；挽留不放，以耽误他的归期。戎王到奇怪，必然怀疑由余。君臣有了嫌隙，就能俘获戎王。而且戎王喜歌舞。也一定会懈怠政事。”缪公说：“好。”于是和由余连席而坐，传而，把该国的地形和军事情况打听得一清二楚，然后命内史廖把八人一列的两列歌伎舞女送给戎王，戎王接受之后很喜，一年到也没有送还。这时秦才放回由余。由余屡次劝谏均不为采纳，缪公也不断派人暗地邀请由余，由余终于弃戎降秦。缪公把他当贵客一样来招待，向他请教如何伐戎。

三十六年，缪公更加优待孟明视等人，派他们率兵伐晋，渡黄河时，连船都烧掉，终于大败晋人，占领王官和鄗，作为对殽之战役的报复。晋人皆守在城里不敢来。于是缪公就从茅津渡河，掩埋了殽山中（秦军死难者的）尸骨，为他们发丧，哭了三天。缪公向全军发布誓辞说：“喂，士兵们！请安静听着，不要喧哗，我要向你们宣告誓辞。古时候的人们都向白发苍苍的老人请教，所以才不犯大错误，然而我却没有听取蹇叔、百里傒的劝告，为了反省这一，所以作此誓辞，让后代永远记住我的过错。”君听说了，无不为之泪，说：“唉！秦缪公用人真是周到呀，所以到底还是靠孟明视等人取得了很大成功。”