佛教僧支昙猛对慕容宝说：“风云突变，这是北魏队就要追到的征兆，应该派兵准备抵御他们。”慕容宝以为现在离开北魏军已经很远，只是一笑置之。支昙猛持请求不停，慕容麟大怒说：“以我们殿下的神勇英明，加之军队力量的大，那在沙漠上横行，梳发拖辫的素虏怎么敢跑这么远来追击我们！支昙猛胡说八，扰军心，理应斩首示众！”支昙猛却哭着说：“苻家拥有百万雄师，但却在淮南遭到惨败，正是因为他们仗恃自己人多势众，轻视敌人，不相信天意的缘故啊！”司徒慕容德劝慕容宝听信支昙猛的话，慕容宝才派慕容麟率领三万骑兵走在大军的最后，以防备非常事件的发生。慕容麟认为支昙猛的话是瞎说，成天放纵骑兵到游猎，不肯设置哨卫防备。慕容宝派骑兵向西打探北魏军队的动静，这些骑兵也是只走十几里地，便人卸甲、解鞍地倒睡觉去了。

魏军晨夜兼行，乙酉、暮，至参合陂西。燕军在陂东，营于蟠羊山南上。魏王夜分诸将，掩覆燕军，士卒衔枚束潜。丙戌，日，魏军登山，下临燕营；燕军将东引，顾见之，士卒大惊扰。纵兵击之，燕兵走赴，人相腾蹑，压溺死者以万数。略公遵以兵邀其前，燕兵四五万人，一时放仗敛手就禽，其遗迸去者不过数千人，太宝等皆单骑仅免。杀燕右仆陈留悼王绍，生禽鲁王倭、桂林王成、济公尹国等文武将吏数千人，兵甲粮货以钜万计。成，垂之弟也。

北魏的军队不分昼夜兼程前，乙酉（初九），黄昏，追到了参合陂西边。这时，后燕军在陂东，扎营在蟠羊山南面的河旁。魏主拓跋连夜署各个将领，偷袭后燕，让士卒们着枚，扎，暗中接近后燕军。丙戌（初十），太一来，北魏军已经登上了山，下面对着后燕军大营。后燕军队向东发时，回发现北魏骑兵，后燕军惊慌失措，混不堪。拓跋趁势驱兵攻击，后燕军奔跑落，人撞踩，轧死淹死者数以万计。略公拓跋遵的队横阻在逃亡后燕军的前边，四五万后燕兵，上统统放下武束手就擒，逃去的也不过几千人。太慕容宝等人都是单人匹逃，得以幸免。北魏军队杀死了后燕右仆陈留悼王慕容绍，活捉了鲁王慕容倭、桂林王慕容成、济公慕容尹国等文武官员几千人，至于缴获的兵刃、衣甲、粮草、辎重等更是以万万计算。慕容成是慕容垂的侄儿。

魏王择燕臣之有才用者代郡太守广川贾闰、闰从弟骠骑长史昌黎太守彝、太史郎晁崇等留之，其余悉给衣粮遣还，以招怀中州之人。中大人王建曰：“燕众盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为易。且获寇而纵之，无乃不可乎！”乃尽坑之，十二月，还云中之盛乐。

魏王拓跋选择后燕被俘的大臣中有才可用的人，如代郡太守广川人贾闰、贾闰的堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎晁崇等留了下来，其余的打算全都发给衣服粮，放他们回家，希望用这样的恩德来博得中州百姓的好。中大人王建说：“后燕国势大，人众多，这次动员全国力量来攻，我们侥幸获得这么大的胜利，不如把这些人全杀掉，后燕的内就是一片空虚，以后再攻打他们也就容易多了。况且抓获了盗而又把他们放掉，不是很有合情理吗？”于是，北魏把所俘的后燕将士全活埋了。十二月，拓跋返回不了云中的盛乐城。

燕太宝耻于参合之败，请更击魏。司徒德言于燕主垂曰：“虏以参合之捷，有轻太之心，宜及陛下神略以服之，不然，将为后患。”垂乃以清河公会录留台事，领幽州刺史，代王隆镇龙城；以城王兰汗为北中郎将，代长乐公盛镇蓟；命隆、盛悉引其兵还中山，期以明年大击魏。

后燕太慕容宝以为自己在参合陂那次大败是奇耻大辱，请求再次攻北魏。司街慕容德也向后燕国主慕容垂言：“魏虏因为参合陂的那场胜利，一定会产生轻视我们太的心意。正应该运用陛下的神机谋略制服他们，不然，将会后患无穷。”慕容垂便委任清河公慕容会为录留台事，兼任幽州刺史，代替王慕容隆镇守龙城。任命城王兰汗为北中郎将，代替长乐公慕容盛镇守蓟城。命令慕容隆与慕容盛全都带着他们的锐队回到中山，准备在明年大举攻北魏。

[16]是岁，秦主兴封其叔父绪为晋王，硕德为陇西王，弟崇为齐公，显为常山公。

[16]这一年，后秦国主姚兴封他的叔父姚绪为晋王，封另一位叔叔姚硕德为陇西王，封他的弟弟姚崇为齐公，弟弟姚显为常山公。

二十一年（丙申、396）

二十一年（丙申，公元396年）

[1]，正月，燕王隆引龙城之甲中山，军容整，燕人之气稍振。

[1]季，正月，后燕王慕容隆带领驻防龙城的兵士来到中山，军容壮整齐，使后燕人的神稍稍得到振奋。

[2]休官权万世帅众降西秦。

[2]休官落的首领权万世率领众投降了西秦。

[3]燕主垂遣征东将军平规发兵冀州。二月，规以博陵、武邑、长乐三郡兵反于鲁，其从冀州刺史喜谏，不听。规弟海令翰亦起兵于辽西以应之。垂遣镇东将军馀嵩击规，嵩败死。垂自将击规，至鲁，规弃众，将妻及平喜等数十人走渡河，垂引兵还。翰引兵趣龙城，清河公会遣东公等击翰，破之，翰走山南。

[3]后燕国主慕容垂派遣征东将军平规率领军队开往冀州。二月，平规率领博陵、武邑、长乐三个郡的队在鲁背叛了后燕。平规的侄儿冀州刺史平喜劝谏，平规不听。平规的弟弟海令平翰也在辽西起兵响应他的哥哥。慕容垂派遣镇东将军馀嵩攻平规，馀嵩战败而死。慕容垂亲自领兵攻打平规，刚刚到鲁，平规便抛弃自己的众，带着妻儿女以及平喜等几十个人逃走，渡过黄河。慕容垂便带着队回去了。平翰带领着队直指龙城，后燕清河公慕容会派遣东公慕容等人攻平翰，把他打得大败，平翰逃到了山南。

[4]三月，庚，燕主垂留范王德守中山，引兵密发，逾青岭，经天门，凿山通，魏不意，直指云中。魏陈留公虔帅落三万余家镇平城；垂至猎岭，以辽西王农、王隆为前锋以袭之。是时，燕兵新败，皆畏魏，惟龙城兵勇锐争先。虔素不设备，闰月，乙卯，燕军至平城，虔乃觉之，帅麾下战，败死，燕军尽收其落。魏王震怖走，诸闻虔死，皆有贰心，不知所适。

[4]三月，庚（二十六日），后燕国主慕容垂留下王慕容德镇守中山，自己带着队秘密发，翻过青岭，途经天门，在山中奋力开凿，打通路，乎北魏的意料之外，大军直奔云中。北魏陈留公拓跋虔统领的落约三万多人家镇守在平城。慕容垂来到猎岭，让辽西王慕容农、王慕容隆作为前锋队突袭拓跋虔。这时，后燕队刚刚遭到惨败，都很畏惧北魏，只有慕容隆统辖的龙城队勇敢果决，个个争先。拓跋虔平素经常不注意戒备，闰三月，乙卯（十二日），后燕军来到平城，拓跋虔才发觉，仓促之中率领他的下来接战，战败而死。后燕军收编了他的落。王拓跋听到这个消息后，大为震惊恐惧，打算放弃都城逃走，其他落听说了拓跋虔的死讯，都产生了二心。拓跋不知所措。

垂之过参合陂也，见积骸如山，为之设祭，军士皆恸哭，声震山谷。垂惭愤呕血，由是发疾，乘舆而，顿平城西北三十里。太宝等闻之，皆引还。燕军叛者奔告于魏云：“垂已死，舆尸在军。”魏王追之，闻平城已没，乃引还山。

慕容垂率军路过参合陂的时候，看到那里依然尸骸堆积如山，于是摆下香案，为死难者祭奠，军士们也都跟着放声恸哭，哭声震撼着山谷。慕容垂见此惨状，心里既惭愧，又愤怒，因而吐血。从此他得了一场病，乘坐拉的车继续前，停扎在平城西北三十里远的地方。太慕容宝等人听到了这个消息后，都带兵从前方撤回。后燕军里有叛逃的人，跑到北魏说：“慕容垂已经死了，用车拉着他的尸首。”魏王拓跋打算去追击燕军，又听说平城已经沦陷，就带着队回到山。

垂在平城积十日，疾转笃，乃筑燕昌城而还。夏，四月，癸未，卒于上谷之沮，秘不发丧。丙申，至中山；戊戌，发丧，谥曰成武皇帝，庙号世祖。壬寅，太宝即位，大赦，攻元永康。

慕容垂在平城养病已满十天，病势却反而加重，在这里兴筑了燕昌城，便班师回朝。夏季，四月，癸未（初十），慕容垂在上谷的沮去世。后燕没有宣布这个消息。丙申（二十三日），大军回到都城中山。戊戌（二十五日），发布慕容垂已死的消息，追谥他叫成武皇帝，庙号世祖。壬寅（二十九日），太慕容宝即位，实行大赦，改年号为永康。

五月，辛亥，以范王德为都督冀·兖·青·徐·荆·豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇邺；辽西王农为都督并·雍·益·梁·秦·凉六州诸军事、并州牧，镇晋。又以安定王库官伟为太师，夫馀王蔚为太傅。甲寅，以赵王麟领尚书左仆，王隆领右仆，长乐公盛为司隶校尉，宜都王凤为冀州刺史。