德。此三王之举也。”汉王曰：“善。非夫无所闻。”于是汉王为义帝发丧，袒而大哭，哀临三日。发使告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝江南，大逆无。寡人亲为发丧，兵皆缟素。悉发关中兵，收三河士，南浮江、汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。”

夏四月，田荣弟横收得数万人，立荣广为齐王。羽虽闻汉东，既击齐，遂破之而后击汉，汉王以故得劫五诸侯兵东伐楚。到外黄，彭越将三万人归汉。汉王拜越为魏相国，令定梁也。

汉王遂彭城，收羽人货赂，置酒会。羽闻之，令其将击齐，而自以兵三万人从鲁胡陵，至萧、晨击汉军，大战彭城灵东睢上，大破汉军，多杀士卒，睢为之不。围汉王三匝。大风从西北起，折木发屋，扬砂石，昼晦，楚军大，而汉王得与数十骑遁去。过沛，使人求室家，室家亦已亡，不相得。汉王逢孝惠、鲁元，载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕二。滕公下收载，遂得脱。审其从太公、吕后间行，反遇楚军，羽常置军中以为质。诸侯见汉败，皆亡去。王欣、翟王翳降楚，殷王卬死。

吕后兄周吕侯将兵居下邑，汉王从之。稍收士卒，军砀。

汉王西过梁地，至虞，谓谒者随何曰：“公能说九江王布使举兵畔楚，项王必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说布，果使畔楚。

五月，汉王屯荥，萧何发关中老弱未傅者悉诣军。韩信亦收兵与汉王会，兵复大振。与楚战荥南京、索间，破之。筑甬属河，以取敖仓粟。魏王豹谒归视亲疾。至则绝河津，反为楚。

六月，汉王还栎。壬午，立太，赦罪人。令诸侯在关中者皆集栎为卫。引废丘，废丘降，章邯自杀。雍地定，八十余县，置河上、渭南、中地、陇西、上郡。令祠官祀天地、四方、上帝、山川，以时祠之。兴关中卒乘边。关中大饥，米斛万钱，人相。令民就蜀、汉。

秋八月，汉王如荥，谓郦其曰：“缓颊往说魏王豹，能下之，以魏地万封生。”其往，豹不听。汉王以韩信为左丞相，与曹参、婴俱击魏。其还，汉王问：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是尚臭，不能当韩信。骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择也。虽贤，不能当婴。步卒将谁也？”曰：“项它。”曰：“不能当曹参。吾无患矣。”

九月，信等虏豹，传诣荥。定魏地，置河东、太原、上党郡。信使人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮。汉王与之。

三年冬十月，韩信、张耳东下井陉击赵，斩陈馀，获赵王歇。置常山、代郡。甲戌晦，日有之。

十一月癸卯晦，日有之。随何既说黥布，布起兵攻楚。楚使项声、龙且攻布，布战不胜。

十二月，布与随何间行归汉。汉王分之兵，与俱收兵至成皋。

项羽数侵夺汉甬，汉军乏，与郦其谋桡楚权。其立六国后以树党，汉王刻印，将遣其立之。以问张良，良发八难。汉王辍饭吐哺，曰：“竖儒几败乃公事！”令趋销印。又问陈平，乃从其计，与平黄金四万斤，以间疏楚君臣。

夏四月，项羽围汉荥，汉王请和，割荥以西者为汉。亚父劝项羽急攻荥，汉王患之。陈平反间既行，羽果疑亚父。亚父大怒而去，发病死。

五月，将军纪信曰：“事急矣！臣请诳楚，可以间。”于是陈平夜女东门二千余人，楚因四面击之。纪信乃乘王车，黄屋左纛，曰：“尽，汉王降楚。”楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥。羽见纪信，问：“汉王安在？”曰：“已去矣。”羽烧杀信。而周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城。”因杀魏豹。

汉王荥，至成皋。自成皋关，收兵复东。辕生说汉王曰：“汉与楚相距荥数岁，汉常困。愿君王武关，项王必引兵南走，王，令荥、成皋间且得休息。使韩信等得辑河北赵地，连燕、齐，君王乃复走荥。如此，则楚所备者多，力分。汉得休息，复与之战，破之必矣。”汉王从其计，军宛、叶间，与黥布行收兵。

羽闻汉王在宛，果引兵南，汉王不与战。是月，彭越渡睢，与项声、薛公战下邳，破杀薛公。羽使终公守成皋，而自东击彭越。汉王引兵北，击破终公，复军成皋。

六月，羽已破走彭越，闻汉复军成皋，乃引兵西荥城，生得周苛。羽谓苛：“为我将，以公为上将军，封三万。”周苛骂曰：“若不趋降汉，今为虏矣！若非汉王敌也。”羽亨周苛，并杀枞公，而虏韩王信，遂围成皋。汉王，独与滕公共车成皋玉门，北渡河，宿小修武。自称使者，晨驰张耳、韩信而夺之军。乃使张耳北收兵赵地。