以恩德诚信招引诱降，这些蛮人全投降散去。

永寿三年十一月，长沙蛮反叛，屯兵益。延熹三年秋天，长沙蛮就在郡内抄掠，众达一万多人，他们杀死杀伤郡县官吏。又零陵蛮攻长沙。冬天，武陵蛮六千多人侵江陵，荆州剌史刘度、谒者睦、南郡太守李肃全逃走。李肃的主簿胡拦住规谏说：“蛮夷见到郡内没有防备，所以敢于趁虚而。您是国家的大臣，城邑相连有千里，举起战旗，敲响战鼓，应声响应的就有十万兵力，为什么放弃太守的重责，反而逃跑的人呢！”李肃刀指着胡说：“你赶让开！我现在危急，哪有功夫考虑这些事。”胡抱住一再劝阻，李肃竟然杀害了胡逃走。皇帝知后，征召李肃，将他死，陈尸街，刘度、睦判减死一等，免除胡一凉的徭役赋税，授他家一人为郎。于是任命右校令度尚为荆州刺史，征讨长沙寇贼，平定了蛮人。又派车骑将军冯绲攻打武陵蛮，使他们全投降溃散。军队班师后，贼寇又侵犯桂，太守廖析逃走。武陵蛮也重新攻打武陵郡，太守陈奉率领官吏百姓打败了蛮人，杀死三千多人，投降的有二千多人。到灵帝中平三年，武陵蛮再次反叛，侵犯郡界，州郡击败了武陵蛮。

《礼记》说“南方称为蛮，那裹的人在额雕刻纹，男女杂”那裹的习俗是男女在河裹洗沐，所以称为耻。在Pd：的西面有瞰人国，生下第一个孩总是将其肢解后吃掉，说对后面生的孩有好。吃的味甘，就给国君送去，国君兴了就赏赐孩的父亲。娶了漂亮的妻，就让给哥哥。今天的乌游人就是其后裔。

吐的南面有个越裳国。周公摄政六年，订立礼仪，制作音乐，天下太平，越裳国使者骑着三只象经辗转翻译前来献白的野鶸，说：“路遥远，山川I阻隔，音讯使者不通，所以辗转翻译前来朝见。”周成王将白野鶸给周公。周公说：“没有给他人施加恩德，那么有贤德的人就不享用他人的礼品；政令没有在那裹推行，有贤德的人就不将那裹的人作为臣民。我凭什么得到这样的赏赐呢！”越裳国的使者请求说：“我接受丫我国年长者的命令，他们说：　‘天上没有暴风和雷雨已经很久了，大概中原现了圣人吗？要是中原有圣人，何不去朝见呢。”’周公将白野鶸送给天，称赞先王的神明致，将白野用来祭祀宗庙。周朝的德运衰弱以后，越裳国自此逐渐断绝了往来。

楚国称霸时，使百越朝拜贡。秦朝吞并天下，用武力使蛮夷归顺，这才开拓岭外的土地，设置南海、桂林、象郡。汉朝兴起后，尉佗立自己为南越王，传国传了五代。到武帝元鼎五年，终于灭掉了南越，将其分开设立了九个郡，由耻刺史辖。其中珠崖、儋耳两个郡在海岛上，东西长一千里，南北长五百里。那裹的蛮人酋长以耳朵长为贵，他们都穿了耳朵吊上东西，使耳朵垂到肩上，达三寸长。武帝末年，珠崖太守会稽人孙幸征收宽幅布匹献给朝廷，蛮人受不了劳役，就攻打郡府，杀了孙幸。孙幸的儿孙豹联合率善人又回打败了蛮人，自己负责郡内政事，征讨其余的叛党，连续几年才平定珠崖。孙豹派使者封好印绶，归还朝廷，上书说明情况，天下韶书随即任命孙豹为珠崖太守。声威政令得以普遍推行，贡品和使者每年都有。中原贪得他们的珍宝财，逐渐对他们加以欺侮，所以珠崖每隔几年就有一次反叛。元帝初元三年，终于撤销了珠崖郡。珠崖设立郡一共有六十五年。

到王莽辅佐朝政，元始二年，日南郡南边的黄支国前来贡献犀。凡是耻所统辖的地区，虽然设置了郡县，但语言各不相同，需辗转翻译才可往。那裹的人像禽兽一样，没有长幼的分别。他们把发髻梳在脖颈的位置，赤着双脚，用布从向下在上。后来迁徙了中原不少罪犯到那裹，让他们和当地人混杂居住，这才慢慢懂得他们的语言，他们也逐渐被开化，懂得礼仪。

光武中兴，锡光担任耻太守，任延担任九真太守，于是教当地人耕田庄稼，为他们制作冠和鞋，开始设立媒人和聘娶的礼仪，他们这才知婚姻嫁娶，又为他们建造学校，用礼义引导他们。

建武十二年，九真边界外的蛮里张游，率领同族的人仰慕教化而归顺中原，被封为归汉里君。第二年，南越边界外的蛮夷献白野鶸和白兔。到十六年，肚的女征侧和妹妹征贰反叛，攻打耻。征侧是鹿泠县雒将的女儿。嫁给朱载人诗索妻，非常勇猛。耻太守苏定将他绳之以法，征侧恼怒，所以反叛。这样九真、H南、合浦的蛮里都响应征侧，他们一共攻占了六十五座城邑，征侧立自己为王。耻刺史和各郡太守仅仅能够自守。光武于是下诏书要长沙、合浦、耻准备车船，修筑路桥梁，打通路障碍和溪谷，储备粮。十八年，派伏波将军援、楼船将军段志，调集长沙、桂、零陵、苍梧的队一万多人征讨征侧。第二年夏天四月，援攻占了耻，杀了征侧、征贰等人，其余的人全投降溃散。援兵攻打九真的贼寇都等人，打败了都，使都投降。援将贼寇中的三百多个首领迁到零陵居住。这样岭外全被平定。