溃，败退到曲漳扎营。曹军乘胜追击，又对袁尚形成包围之势。袁尚不敢迎战，派夔和陈琳到曹营请降，遭到了曹的拒绝，袁尚又率急逃到滥。曹军一路穷追猛打，再度包围了袁尚。袁尚将延阵前投降，全军溃败，袁尚狼狈逃奔中山。曹军缴获了袁尚的全辎重粮草和军用资，并得到了袁尚的印绶、节钺及财。曹军把这些东西送到邺城前线，举示给袁尚家人及守城将士，以示袁尚已被击溃。守城将士看到外援无望，军心顿时大。审的侄把守东门，夜间向曹军献门投降。曹军攻邺城，与审指挥的守军在城中展开激战，最后生擒审。审被擒后凛然正气，始终没有半句屈服求降的话，见者无不为之叹息。曹下令杀了审。袁绍的外甥以并州刺史的份投降曹，曹接受了他的投降并加以勉，仍让他并州刺史。曹率大军围攻邺城期间，袁谭借机攻占了甘陵、海、安平、河间等广大地方，然后又带兵攻打败逃到中山的袁尚。袁尚无力抵抗，奔固安投靠次兄袁熙去了，袁谭把他的残都归于自己麾下。曹见袁谭实力渐增，将成隐患，于是发兵征讨。袁谭从平原、南诸县引兵驻守龙凑。十二月间，曹军到袁谭军营附近，袁谭非常害怕，连夜带着兵退回南，依清河而设营驻扎。

建安十年(205)正月，曹军攻占袁谭兵营，袁谭和谋士郭图等人皆被杀。北边的袁熙、袁尚两兄弟被他们的将焦、张南袭击，逃到辽西投奔乌桓()去了。焦赶跑了袁氏兄弟，便自称为幽州刺史，用武力迫使各州郡的太守令长背叛袁氏拥护曹。焦把他的数万军队布置好后，杀白盟约立誓，并警告各位太守令长：“违命者斩！”众人没有敢表示反对的，依次饮酒以示诚意。到别驾韩珩，他却拒绝盟约，并表示：“我韩珩受袁氏父厚恩多年，如今袁氏家族败灭，我作为下属智不能为他们谋划策，武不能替他们战死疆场，这于义就不通了，怎能再背叛他们而投降曹呢？无论如何，我不会这样的事！”听了韩珩的话，在座的人都为他的命运担心。焦却说：“我们要办的是一件关系国家社稷的大事，因此更应重视以仁德和义服人。至于事情成败，也不在乎多个人少个人参加。韩珩既然有这样的志向，我们也不妨成全他，以鼓励他的忠心。”不久，并州刺史降而复叛，抓去了上党太守，并派兵控制了壶关抵御曹军。曹派乐、李典带兵征讨，未能取胜。

建安十一年(206)，曹亲征。曹军攻势猛烈，难以抵挡，于是令其将夏昭、邓升守城，自己跑到南匈向匈单于求救。匈害怕惹怒曹，不敢答应他。走投无路只好带着几个随卫士南逃，企图投靠荆州刘表，途中被上洛都尉捉住杀掉了。

建安十二年(207)，太祖曹督师开赴辽西征讨乌桓()，袁熙、袁尚兄弟与乌桓()联合迎战曹军，被曹军打得大败。二袁逃奔辽东太守公孙康，公孙康怕曹攻自己，担心二袁引火烧，便杀掉了二袁，并派人把他们的首级送给曹。曹对韩珩忠心事主不屈的气节颇为赞赏，多次征召他到朝中官。韩珩忠贞志向屡辞不就，最终死在自己家里。

袁术传，袁术字公路，司空袁逢之，袁绍的堂弟。青少年时代他以侠气为人所知，后被举为孝廉，官拜郎中，先后担任过朝廷内外的多官职，一直升迁到折冲校尉、虎贲中郎将。董卓率兵京控制朝廷后，打算依自己的意愿废掉少帝刘辩另立陈留王刘协为皇帝，让袁术任后将军。袁术不愿追随董卓而祸及自，于是逃京都到南。正巧这时长沙太守孙杀掉南太守张咨。孙本是袁术的将，袁术也就趁这个机会占据了南。南人数百万，由于袁术割据后侈糜肆，征敛无度，致使百姓饥寒迫，苦不堪言。袁术与割据冀州的堂兄袁绍有矛盾，又与邻近的荆州刺史刘表不和，因而和远在幽州的公孙瓒结成同盟；而与幽州咫尺之隔的袁绍却对公孙瓒视若仇敌，转而和荆州的刘表结为盟友。兄弟二人各打算盘，舍近远竟到如此地步。袁术领兵至陈留，遭到曹和袁绍的联合攻而溃败。袁术领着残逃到九江，杀了扬州刺史陈温，据扬州为己有。又封将张勋、桥蕤为大将军。董卓将李莈等人拥兵京控制朝政后，收买袁术为其外援，任命袁术为左将军，封翟侯，授予符节。李莈派太傅日銸到各地给受封的将军侯爵举行拜授仪式，袁术抢了日銸所携的军中符节，然后把他关押起来不再放他回去。当时的沛下邳人陈皀，是已故太尉陈球的侄。

袁术和陈皀都是豪门世族，少年时代往甚密。袁术给陈皀写信说：“当年秦王朝丢失了政权和王位，天下群雄竞起而夺之，最后被智勇双全者捷足先登而夺到手。如今天下事情一片糟，刘氏江山面临瓦解之势，诚然又到了天下英雄逐鹿之时。我与足下您有多年的情，难您不肯帮助我吗？若是要谋取天下的大事，只有您才是我最信任的人呵！”陈皀的儿陈应此时也在下邳，袁术威胁要以陈应作人质，以把陈皀彻底绑在他的战车上。陈皀读过袁术的来信，答复他说：“从前暴秦末世之际，恣意暴，以严刑酷法统治天下，荼毒生民，致使百姓忍无可忍，以死相拼，故而促成了秦王朝的覆灭。而今刘氏虽也衰微，可天下并没有秦王朝崩溃前夕的那酷刑暴政。朝廷内曹将军努力辅佐天，有勇有谋，被臣贼们践踏的朝纲正逐步恢复。平凶恶的叛匪，清定海内，我相信用不了多长时间了。我本以为将军您于世代蒙受皇恩的公卿之家，自当与天下英雄同心协力，匡扶汉室，不想足下竟要图谋不轨，以试祸，这岂不令人为之痛心！下您若迷途知返，力改前非，我想或许还能免去您的罪过。我与您是多年故，因此才把这些心里话讲给您听。虽然您听起来不免逆耳，但对我来说确是表达了一情同骨的心意。至于您要我为了私利而与您合作，我是宁可掉也不会去。”

献帝兴平二年(195)冬，叛将李莈和郭汜在弘农郡的曹涧一带追击天及公卿百官，保护献帝和献廷的杨奉被叛军打败，献帝只逃到黄河北边去了。袁术以为时机已到，召集属们开会说：“现在刘氏天下已经衰微，海内鼎沸，我们袁家四代都是朝中重臣，百姓们都愿归附于我。我想秉承天意，顺应民心，现在就登基称帝，不知诸君意下如何？”众人听了，谁也不敢再说什么，只有主簿阎象发言：“当年周人自其始祖后稷直到文王，积德累功，三分天下可说有他们的两分，可他们还是小心翼翼地殷商王朝的臣。明公您虽然累世官厚禄，但恐怕还比不上姬氏家族那样昌盛；下汉室虽然衰微，似乎也不能与残暴无的殷纣王相提并论吧！”袁术听了阎象这番话不吭声，心里却是非常恼怒。时过不久，河内人张鮍为他卜卦，说他有皇帝的命，他以此为理由，正式宣布登基了皇帝，建号仲氏。袁术称帝后，任命九江太守为淮南尹，广置公卿朝臣，还在城南城北筑起皇帝祭祀天帝所用的祭坛。生活上他奢侈荒，挥霍无度。后妻妾有数百人，皆穿罗绮丽装，的品应有尽有，而他军中的士兵却吃不饱穿不，饥寒迫。在他的腐败统治下，江淮一带民不聊生，许多地方断绝人烟，饥荒之中甚至现人吃人的现象。袁术在与各路诸侯的混战中先为吕布所败，又被曹的军队打垮。他带着少数残兵败将投奔占据飅山的旧雷薄和陈兰，雷、陈二人拒绝接纳他。袁术内心忧虑不知投向何。后来他想把他的皇帝称号送给袁绍，投奔在青州的侄袁谭，结果在路途中发病亡。袁术死后，他的妻儿女依附于他的老下庐江太守刘勋。孙策打败刘勋后，便把他们一并带往江东。袁术的女儿被选孙权后，儿袁鐀在东吴过郎中官职，袁鐀的女儿又嫁给了孙权的儿孙奋。

刘表传，刘表字景升，山平人，少年时就很有名，是汉末名士“八俊”之一。他八尺左右，长得大雄伟，相貌堂堂。仕后先是以大将军随员的份任北军中候。灵帝死后，接替王轈了荆州刺史。当时，关东各州、郡纷纷起兵讨伐董卓，刘表也带领荆州兵驻守襄。袁术这时是南太守，他与长沙太守孙串通一气企图夺取荆州，让孙向刘表发起攻。战中孙被矢中亡，军队溃败，袁术因而无力战胜刘表。李莈、郭汜等董卓旧率兵叛占据长安后，也想联合刘表以为援军，于是宣布任命刘表为镇南将军、红网荆州牧，封成武侯，并授予相应的符节。太祖曹迎接献帝到许都，刘表虽然也派使节前往朝拜，送上一些贡品，但暗中仍与袁绍来往密切。治中邓羲谏劝他不能这样，刘表不听，邓羲于是辞官离开了他，一直到刘表死也不愿再在他手下官。董卓将张济引兵荆州地盘攻打穰城，城未攻下而张济中矢阵亡。荆州的官吏们听到这个消息都兴地互相祝贺，刘表却说：“张济是因为穷困无路可走才到我们荆州来的，我们这些作主人的没能以礼相待，才造成了双方兵戎相见的不幸后果，这实在不是于我这个荆州牧的本意啊！如今张济将军不幸阵亡，大家应该难过才是。我作为荆州牧只接受大家的祭吊，不能接受祝贺。”他派人去集合收编张济的军队，张济的将士们闻知刘表这么说都很兴，于是便都归附了刘表。长沙太守张羡背叛刘表，刘表领兵前往征讨，围城数年而不克。后来张羡病死，属们又拥立他的儿张怿为长沙太守。刘表趁机加攻，终于打败了张怿，收复了长沙郡的土地和军队。刘表又乘胜军西南，收取了零陵、桂林等地。这样，刘表的势力范围已经南达零陵、桂，北据汉川，拥有地盘数千里，兵十几万。太祖曹与北方的袁绍各率大军在官渡张对峙。袁绍派人请刘表兵帮助自己，从背后袭击曹。刘表答应下袁绍的请求，却不发兵，同样他也不帮曹，企图保存自己的实力，坐江汉之间而观天下之变。从事中郎韩嵩和别驾刘先劝说刘表：“如今天下豪杰竞起，曹与袁绍两雄对峙。匡护汉室，重振社稷的重任，很大程度上要由将军来承当。将军要是想成就一番事业，可乘下这两雄相争之际，找机会建功立业；如果不愿意这样，也应该在两雄中选择贤明者而依附之。以您拥有现在的十余万兵将，怎能在两雄相争中坐而观望呢？再说看到贤者力量较弱不肯相救，答应下别人的事又不去，日后曹、袁两方的怨恨不是都要集中到您上吗？曹将军不愧是有雄才大略之人，天下的有识之士多归附于他，他战胜袁绍大概是不成问题的。等他打败袁绍回过来兵江汉，恐怕将军您是无法抵挡的。因此我们为将军您考虑，您不如以整个荆州归附曹公，这样曹公他必然激您的诚意，以更大的仁德来报答您。您可以避开战火灾难，长期享受和平安宁的富贵生活，孙世代也能把您的地位继承下去，我们觉得这对于将军您实在是个万全之策啊！”刘表手下的大将蒯越也以这样的话劝告他。刘表拿不定主意，便派韩嵩到太祖曹那里观察一些虚实。韩嵩返回荆州后，极力陈说曹如何有威有德，非他人可比，反复动员刘表下决心归附，还劝说刘表把儿刘琮送到许都去充当人质，以示诚意。刘表反而怀疑韩嵩为曹游说，大怒，要把韩嵩拉去斩首。又令人严刑拷打韩嵩的随从人员，直到把人打死，也没得到韩嵩私通曹的供，这样韩嵩才总算保住了一条命。