丘、东武、发等县，鹿郡的睰陶、曲周、南和等县，广平郡的任城县，赵郡的襄国、邯郸、易县以扩充魏郡。十月，曹公征讨孙权。

建安十八年(213)正月，曹公军濡须，攻破孙权在长江以西的营寨，抓住了孙权的都督公孙，然后回师。此时，汉献帝下诏合并十四州，恢复九州的建制。四月，曹公回到邺城。五月初十，汉献帝派御史大夫郗虑拿着皇帝的符节到邺城，策封曹公为魏公，策文说：“因我无德，小时就遭忧患和灾难，被远远地劫持到长安，后又亡到唐、卫。那时，我四漂泊，祖宗的祠庙无人祭祀，国无固定疆界；群雄都觊觎皇位，割裂天下，全国的百姓，我无法治，我汉祖开创的基业快崩溃了。我早起晚睡，不敢安息，内心痛苦异常，祷告说：‘我的祖宗啊，有才能的先臣们，谁能怜悯我呢？’于是动了上天，诞生了曹丞相，保护我们皇室平安，在艰难之中把我拯救来，使我有了依仗。如今要举行授您魏公的典礼，请您敬听我的命令。“先前董卓首，使国家蒙难，各地郡守放弃自己的政务，一同解救王室之。您督促众人军，并率先与贼兵战，可见您对王室的忠诚。后来黄巾军违背天命，发动叛，侵占三州，祸波及百姓，您又铲除他们，平定东方，这又是您的功劳。韩暹、杨奉二人专权，发命令，您讨伐他们，清除他们引起的动，又把都城迁到许县，建造京都，重设百官，修建宗庙，恢复先代的规章制度、文，此举使天地鬼神都得到安宁，这也是您的功劳。袁术称帝造**，虽在淮南横行一时，但也惧怕您的神威。您施展宏谋，在蕲战役中，斩首桥蕤，威势不断，继续南行，使袁术丧命，下崩溃，这又是您的功劳。回师东征，诛杀吕布；班师途中，死张杨，眭固认罪受死，张绣俯首称臣，这又是您的功劳。袁绍淆天纲，举行叛，谋颠覆国家，倚仗兵多将广，起兵侵凌朝廷，这时，国家兵少力小，普天之众，个个心惊胆寒，无人有定的信心，忠于国家的您运用您的神机妙算，亲赴官渡指挥作战，歼灭众多贼兵，把国家从危难中拯救来，这又是您的功劳。率师渡过黄河，开拓平定四州。

袁谭、二人被斩首，众海盗四散逃窜，黑山贼寇投靠朝廷，这又是您的功劳。三郡乌，已两代作，袁尚依靠他们，盘踞在北，您率军翻山越岭，一战消灭他们，这又是您的功劳。刘表背叛朝廷，不再上贡，您率军发，神威先行，荆州诸郡，望风而降，这又是您的功劳。超和成宜狼狈为，据守黄河、潼关，企图称王称霸，您在渭南将他们消灭，杀敌数万，安定了边境，与戎狄和好，这又是您的功劳。鲜卑族、丁零族，到京城朝见；。。于族、白屋族，俯首称臣，这又是您的功劳。您有平定天下的大功，您用德行教化民众，使天下秩序井然，宣传改善风俗，不断向百姓施以教导，小心谨慎地施以刑罚，使官吏们不施行苛政，百姓没有狡诈之心；您极其尊崇皇帝的亲族，使没有后人的能被继承下来，对于以前德功大之人，无不发给合理的俸禄；即使像伊尹那样德及于皇天，周公那样光照四海的贤人，与您相比，也显得逊多了。“我听说先代的帝王分封大德之人，要赏赐给他土地，分给他百姓。之所以这样，是为了让他保卫王室辅佐君王。在周成王时，叔和蔡叔作，他们被平定后，成王顾念有功之臣，使派邵康公赐给齐国姜太公所辖的土地：东到大海、西到黄河、南到穆陵关、北到无棣边境，各王侯、九州长官有罪，都可以征讨，世代担任太师，以彰其功绩；到了周襄王时，也有楚国人不称臣、不献贡，又命晋文王为诸侯的盟主，赏赐给他两辆辂车、勇士、铁钺、酒和弓箭，开垦南的大片土地封给他，让其世代担任诸侯盟主。所以周王室不灭，完全依靠齐国和晋国。如今您功德显赫，您的功劳比伊尹、周公还，但赏赐比齐太公、晋文公少，我到很惭愧。我以此渺小之，居在亿万百姓之上，常常忧虑执政的艰难，如临渊，如履薄冰，如果没有您的辅助，我定不能胜任。

现在把冀州的河东、河西、魏郡、赵国、中山、常山、鹿、安平、甘陵、平原共十个郡县都赏给您，封您为魏公。赐给您用白茅草包的黑土，您可以去烧占卜，修建魏国的宗庙社稷。从前在周朝时，毕公、公都曾朝作公卿，周公、邵公不但在朝中作太师、太保，也在外作一方之伯。内外兼职，对于您是非常合适的，您仍以丞相的份兼任冀州牧。另赐给您九锡，您敬听我的命令。因为您制定礼制法律，给百姓规定行为规范，使他们安分守纪，没有人怀有二心。所以赐给您金辂车、战车各一辆，黑红的公八匹。因您教导百姓们有无相济、崇本务农，使农民努力耕织，积蓄了大量的粮和布帛，国业兴旺发达，所以赏给您绣龙的礼服和礼帽，上一双红的鞋。因您推崇谦虚礼让的德，使百姓们效仿实行，老少之间互相礼让，上下之间彼此和睦，所以赏给您三面悬挂的乐，用六队三十六人的舞蹈。因您以教令化百姓，远达四方，使边远不发达民族都洗心革面，中原地区更加充实富有，所以赐给您红门的房。因您研究先王的智慧，思考连尧帝都为难的事情，选择官员只看其有无才德，凡优秀人才一定被举荐，所以赐给您上殿登阶的权力。因您执掌国家大权，为政庄严，不偏不倚，即使有一丝一的恶行，也要加以斥责和黜退，所以赐给您三百名勇士。因您小心谨慎的督察刑罚，公布揭那些罪犯，凡犯国家法律的，没有不被惩的，所以赐给您铁、钺各一件。

因您瞻远瞩，旁观八方，征讨臣贼，捍卫四海平安，所以赐给您红的弓一张，红的箭一百支，黑的弓十张，黑的箭一千支。因您以温良恭俭为本，以孝顺双亲、友兄弟为德，聪明、守信、笃实、忠诚，动了我的心，所以赏给你酒一卣，还玉制的钩一把。魏国可以设置丞相以下的百官，都像西汉初年各诸侯王的建制一样。望您到魏国后，恭敬地服从我的命令，选、安抚您的下，随时明察政事，完成您的伟大功德，弘扬汉祖宏伟的事业！”这年七月，开始修建魏国的社稷和宗庙。

汉献帝聘娶了曹公的三个女儿，封他们为贵人，其中年纪最小的暂时留在魏国，等长大后再。九月，曹公修筑金虎台，开凿渠，把漳河引白沟，黄河。十月，把魏郡分为东西两分，设置都尉。十一月，魏国开始设置尚书、侍中、六卿等官职。超在汉郡，又依靠羌人和其他少数民族作，氐王千万，也叛变响应超，他们驻守在兴国。曹公命夏侯渊讨伐他们。

建安十九年(214)正月，曹公开始亲耕籍田。南安郡赵衢、汉郡尹奉等人率兵讨伐超，杀了他的家小，超逃往汉中。韩遂迁移到金城，氐王千万的落里，率领羌族一万多骑兵与夏侯渊战，被夏侯渊打得大败，韩遂逃往西平郡。夏侯渊与众将一同攻兴国，屠戮金城。撤销了安东、永两郡。安定郡新任太守毋丘兴要赴任，曹公告诫他说：“羌族想与中国往来，自会派人前来，注意千万别派人前去。好人难得，坏人一定会教唆羌族求得非分之，以便自己从中渔利，要是答应了，于国不利。”毋丘兴上任后，派校尉到羌人那里，范陵果然唆使羌人，请求自己作属国校尉。曹公说：“我预知事情一定会这样，这不是因为我是先知的圣人，只是经历的事情多罢了。”三月，汉献帝把魏公的地位迁升到诸侯王之上，改授给他金印章、红绶带和远游冠(三者皆东汉诸王之制)。七月，曹公征讨孙权。当初，陇西郡宋建自称河首平汉王，在木包罕聚众为，改年号，设百官，已有三十多年了。曹公派夏侯渊从兴国发兵征讨他。这年十月，攻占木包罕县城，杀死宋建，凉州被平定。曹公从合回到邺城。十一月，汉献帝皇后伏氏因从前给她屯骑校尉的父亲伏完的一封信而犯罪，信上说献帝因董承被杀而怨恨曹公，言辞十分恶毒，被发觉后，伏氏被取消皇后称号，以死刑，她的兄弟也一同被诛杀。十二月，曹公到达孟津。汉献帝命曹公行时设置和皇帝一样的先驱骑兵，殿中摆设刻着猛兽的钟磬大架。十二月十九日，曹公下令说：“有德之士，未必能够上；上之士，未必都能有德。陈平难有德吗？苏秦难守信吗？但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦却辅佐弱小的燕国渡过难关。由此而论，才智之士即使有缺，难就不能重用吗？各级官府要仔细考虑，清这一，那么，有才能的人就不致被遗漏，不致不被提。”又说：“刑罚，有关百姓的生命，如果军队中主刑狱的官员有不称职的，却把三军将士生死之大权委任给他，我非常害怕。应该选用通晓法律的人，让他主持刑罚。”因此又设理曹掾属之职。

建安二十年(215)正月，汉献帝把曹公的二女儿立为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方四郡，各郡设一县治，合并四县为新兴郡。三月，曹公西征张鲁，抵达陈仓县，准备从武都郡氐族落；氐族人挡住路，曹公派张。。、朱灵等人攻并击败他们。四月，曹公从陈仓发，经大散关，到达河池县。氐王窦茂带领手下一万多人，倚仗险要地势，并不服从，五月，曹公向他们发动攻，将他们全诛杀。西平、金城将领麴演、蒋石等人一起杀了韩遂，把他的首级献给曹公。七月，曹公到达平。张鲁让他的弟弟张卫和将杨昂占据平关，沿山腰修筑十多里长的城墙，曹军难以攻克，便撤军而走。贼兵见曹公领兵退走，便解除了这里的防备。曹公暗中派解忄剽、祚等人冒险乘夜偷袭，把敌军打得大败，杀了杨任，又攻打张卫，张卫等人连夜逃走。张鲁溃不成军，逃往中。曹公大军南郑县，张鲁府库中的珍宝全被缴获。郡、汉中郡全投降。把汉宁郡的名称恢复为汉中郡；划汉中郡的安、西城新设西城郡，设太守；分设锡郡、上庸郡，设置都尉。八月，孙权围攻合，被张辽、李典击败。九月，郡的七姓夷王朴胡、宗贝邑侯杜。。率地夷人和宗贝民前来归附，于是把郡分为东西两分，让朴胡作东太守，杜砆作西太守，都封为列侯。汉献帝命令曹公依天之意，分封任命诸侯、太守、国相。十月，开始设置直到五大夫的各爵位，与以前的列侯、关内侯加在一起共六等，用来封赏有战功的人。十一月，张鲁从中率残来降。曹公封张鲁及其五个儿为列侯。刘备袭击刘璋，夺取益州，占领中；曹公派张郃前去征讨。十二月，曹公自南郑返回，留下夏侯渊驻守汉中。

建安二十一年(216)二月，曹公回到邺城。三月初三，他亲自到籍田中耕。五月，汉献帝加封曹公为魏王。代郡乌代理单于普富卢和下的侯王来朝见汉献帝。献帝封魏王的女儿为公主，并赐给她汤沐为邑地。七月，匈南单于呼厨泉率领他的名王来朝贺，魏王用客礼款待他们，并留他们住在魏国，让右贤王去卑监他们的国家。八月份，魏王任命大理钟繇作魏国国相。十月，魏王训练军队，然后征伐孙权，十一月到了谯县。

建安二十二年(217)正月，魏王驻军居巢，二月军，驻扎在江西郝溪。孙权在濡须修筑城墙抵抗，魏王率军猛攻，孙权败退。二月，魏王带兵返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等人驻守居巢。四月，汉献帝命令魏王使用皇帝专用的旌旗，时和皇帝一样加警戒，清理上行人。五月，建造学。六月，魏王任命军师华歆作魏国的御史大夫。十月，汉献帝命令魏王冠冕上用只有皇帝才能用的十二玉串，乘坐特制的金车，着六匹，着五彩从车———五时副车；同时，献帝还任命五官中郎将曹丕为魏王的太。

刘备派张飞、超、吴兰等人驻守下辩；魏王令曹洪迎击。

建安二十三年(218)正月，汉朝太医令吉平与少府耿纪、司直韦晃等密谋反叛，偷袭许都，火烧丞相长史王必的兵营，王必和颍川典农中郎将严匡带兵讨伐，将他们全斩首。曹洪击败吴兰，杀了他的将任夔等人。三月，张飞、超逃往汉中，平氐族人端杀了吴兰，将他的首级献上。四月，代郡、上谷乌族无臣氐等人反叛，魏王派鄢陵侯曹彰领兵征讨，击败他们。六月，魏王下令说：“古代丧葬，一定要用贫瘠的土地。如今我把西门豹祠以西的原地带划为墓地，就照原来的地基的度，不再培土加，也不树。《周礼》上说由冢人掌国家墓地，所有的诸侯葬在王墓左右靠前的地方，卿大夫葬在后面，汉朝的制度称之为陪葬。凡是公卿大臣和众将有功之人，都应在寿陵陪葬，要扩大墓地的范围，让它足能容下众人。”七月，魏王练士兵，然后西征刘备，九月，到了长安。十月，宛城守将侯音等人反叛，擒获南太守，抢劫官吏和百姓，据守宛城。当初，曹仁征讨关羽，驻扎在樊城，当月派曹仁包围了宛城。