，其四面引环之，今城在泗之中也。又东南于淮。

泗又东径陵栅南。《西征记》曰：旧陵县之治也。泗又东南径淮城北。城临泗，昔訢丘斩饮斩蛟，眇目于此也。泗又东南径魏城北。城枕泗川，陆机《行思赋》曰：行魏之在渚。故无魏，疑即泗县故城也，王莽之所谓淮平亭矣。盖魏文帝幸广陵，所由或因变之，未详也。泗又东径角城北，而东南注于淮。考诸《他说》，或言泗于睢陵淮，亦云于下相淮，皆非实录也。

沂泰山盖县艾山，郑玄云：沂山，亦或云临乐山。有二源，南源所导，世谓之柞泉；北所发，俗谓之鱼穷泉。俱东南，合成一川。右会洛预，洛预山，东北注之。沂东南，左合桑预，北桑预山，东注于沂。沂又东南，螳蜋焉。鲁山，东南，右注沂。沂又东径盖县故城南，东会连绵之。发连绵山，南，径盖城东而南沂。沂又东径浮来之山，《秋经》书，公及莒人盟于浮来者也，即公来山也。在邳乡西。故号曰邳来之间也。浮来之注之。其左控三川，右会甘而注于沂。沂又南径爆山西，山有二峰，相去一里，双峦齐秀，圆峙若一。沂又东南径东莞县故城西，与小沂合。孟康曰：县，故郓邑，今郓亭是也。汉武帝元朔二年，封城共王吉为东莞侯。魏文帝黄初中，立为东莞郡，《东燕录》谓之团城，刘武帝北伐广固，登之以望王难。魏南青州治。《左氏怜》曰：莒鲁争郓，为日久矣。今城北郓亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕县南四十里员亭，故鲁郓邑，世变其字，非也。《郡国志》：东莞有郓亭，今在团城东北四十里，犹谓之故东莞城矣。小沂黄孤山西，南径其城北，西南注于沂。沂又南与间山合，闾山，东南，右佩二，总归于沂。沂南径东安县故城东，而南合时密，时密山。秋时莒地。《左传》，莒人归井仲于鲁，及密而死是也。时密东，径东安城南。汉封鲁孝王为东安侯。时密又东南沂。沂又南，桑泉北五女山，东南，围注之。围之山，东南注于桑泉。桑泉又东南，堂阜焉，其导源堂阜。《秋》庄公九年，仲请囚，鲍叔受之，及堂阜而税之。杜曰：东莞蒙县西北，有夷吾亭者是也。堂阜又东南注桑泉。桑泉又东南径蒙县故城北，王莽之蒙恩也。又东南与崮合，有二源双会，东导一川，俗谓之汶也。东径蒙县，注桑泉。又东南，卢川注之。鹿岭山，东南，左则二川臻凑，右则诸葛泉源，斯奔径城之卢县，故盖县之卢上里也。汉武帝元朔二年，封城共王刘豨为侯国，王莽更名之曰著善矣。又东南注于桑泉。桑泉又东南，右合蒙。蒙山之，东北。昔琅邪承避此山，立好仁，不与竟，人有认其黍者，舍之而去。其东北，人于沂。沂又南径都县故城东。县，故国也。齐同盟，齐利其地而迁之者也。汉帝六年，封将军丁复为侯国。沂又南与蒙山合，蒙山之，东，径都县南，东注沂。沂又左合温，上承温泉陂，而西南于沂者也。

南过琅邪临沂县东，又南过开县东。

沂南径中丘城西。《秋》隐公七年。夏，城中丘。《左传》曰：书不时也。沂又南径临沂县故城东。《郡国志》曰：琅邪有临沂县，故属东海郡。有治注之。泰山南武县之冠石山。《地理志》曰：冠石山，治所。应劭《地理风俗记》曰，武焉，盖异名也。东，径蒙山下，有祠。治又东南径颛臾城北。《郡国志》曰：县有颛臾城，季氏将伐之，孔曰：昔者先王以为东蒙主，社稷之臣，何以伐之为？冉有曰：今夫颛臾，固而便近于费者也。治又东南，径费县故城南。《地理志》：东海之属县也。为鲁季孙之邑，路将堕之，公山弗扰师袭鲁，弗克。后季氏为虎所执，弗扰以费畔，即是邑也。汉帝六年，封陈贺为侯国，王莽更名之曰顺从也。许慎《说文》云，沂东海费县东，西泗，从，斤声。吕忱《字林》，亦言是矣。斯东南所注者，沂在西，不得言东南趣也，皆为谬矣。故世俗谓此为小沂。治又东南径访城南。《秋》隐公八年：郑伯请释泰山之把而祀周公，使宛归泰山之祊，而易许田。杜预《释地》曰：祊，郑祀泰山之邑也。在琅邪费县东南。治又东南，注于沂。沂又南径开县故城东。县，故鄅国也。《秋左传》昭公十八年，邾人袭鄅，尽俘以归，各鄅曰，余无归矣，从帑于邾是也。后更名开矣。《秋》哀公三年，《经》书季孙斯、叔孙州仇帅师城启者是矣，县故琅邪郡治也。又东过襄贲县东，屈从县南，西，又屈南过郯县西。

《鲁连》称陆谓齐王曰：鲁费之众臣，甲舍于贲者也。王莽更名章信也。郯，故国也，少昊之后。《秋》昭公十七年，郯朝鲁，公与之宴，昭叔孙湣问曰：少吴鸟名官，何也？郯曰：吾祖也，我知之矣。黄帝、炎帝以云火纪官，太皞以龙纪，少皞瑞凤鸟，统历鸟官之司，议政斯在，孔从而学焉。既而告人曰，天失官，学在四夷者也。《竹书纪年》，晋烈公四年，越末句灭郯，以郯鸪归。县，故旧鲁也。东海郡治。秦始皇以为郯郡。汉帝二年，更从今名，即王莽之沂平者也。

又南过良城县西，又南过下邳县西，南于泗。《秋左传》曰：昭公十三年秋，晋侯会吴于良，吴辞不可以行，晋乃还。是也。《地理志》曰：良城，王莽更名承翰矣。沂于下邳县北，西分为二，一于城北西南泗，一径城东屈从县南，亦注泗，谓之小沂。上有桥，徐、泗间以为妃。昔张房遇黄石公于圮上，即此也。建元二年，曹围吕布于此，引沂、泗城而擒之。