师轻，果为乾归所败，遂斩之。

秃发乌孤遣使来结和亲。使乞伏益州攻克支、鹯武、允吾三城，俘获万余人 而还。又遣益州与武卫慕容允、冠军翟瑥率骑二万伐吐谷浑视罴，至于度周川，大 破之。视罴遁保白兰山，遣使谢罪，贡其方，以宕岂为质。鲜卑叠掘河内率尸 五千，自魏降乾归。

乾归所居南景门崩，恶之，遂迁于苑川。姚兴将姚硕德率众五万伐之，自南 安峡。乾归次于陇西以距硕德。兴潜师继发。乾归闻兴将到，谓诸将曰：“吾自开 建以来，屡摧勍敌，乘机籍算，举无遗策。今姚兴尽中国之师，军势甚盛。山川阻 狭，无从骑之地，宜引师平川，伺其怠而击之。存亡之机，在斯一举，卿等戮力勉 之。若枭翦姚兴，关中之地尽吾有也。”于是遣其卫军慕容允率中军二万迁于柏， 镇军罗敦将外军四万迁于侯辰谷，乾归自率轻骑数千候兴军势。俄而大风昏雾，遂 与中军相失，为兴追骑所，于外军。旦而战，为兴所败。乾归遁还苑川，遂 走金城，谓诸豪帅曰：“吾才非命世，谬为诸君所推，心存拨，而德非时雄，叨 窃名，年逾一纪，负乘致寇，倾丧若斯！今人众已散，势不得安，吾西保允吾， 以避其锋。若方轨西迈，理难俱济，卿等宜安土降秦，保全妻。”群下咸曰： “昔古公杖策，豳人归怀；玄德南奔，荆、楚襁负。分岐之，古人所悲，况臣等 义父，而有心离背！请死生与陛下俱。”乾归曰：“自古无不亡之国，废兴命 也。苟天未亡我，冀兴复有期。德之不建，何为俱死！公等自，吾将寄以终余 年。”于是大哭而别，乃率骑数百驰至允吾，秃发利鹿孤遣弟傉檀迎乾归，之于 晋兴。

南羌梁戈等遣使招之。乾归将叛，谋，利鹿孤遣弟吐雷屯于扪天岭。乾归惧 为利鹿孤所害，谓其炽磐曰：“吾不能负荷大业，致兹颠覆。以利鹿孤义兼姻好， 冀存脣齿之援，方乃忘义背亲，谋人父，忌吾威名，势不全立。姚兴方盛，吾将 归之。若其俱去，必为追骑所及。今送汝兄弟及汝母为质，彼必不疑。吾既在秦， 终不害汝。”于是送炽磐兄弟于西平，乾归遂奔长安。姚兴见而大悦，署乾归持节、 都督河南诸军事、镇远将军、河州刺史、归义侯，遣乾归还镇苑川，尽以众之。 乾归既至苑川，以边芮为长史，王松寿为司，公卿大将已下悉降号为偏裨。

元兴元年，炽磐自西平奔长安，姚兴以为振忠将军、兴晋太守。寻遣使者加乾 归散骑常侍、左贤王。遣随兴将齐难迎吕隆于河西，讨叛羌党龙于滋川，攻杨盛 将苻帛于氏堡，并克之。又破吐谷浑将大孩，俘获万余人而还。寻复率众攻杨盛 将杨玉于西堡，克之。既而苑川地震裂生，狐雉于寝内，乾归甚恶之。姚兴 虑乾归终为西州之患，因其朝也，兴留为主客尚书，以炽磐为建武将军、行西夷校 尉，监抚其众。

炽磐以长安兵将始，乃招结诸二万七千，筑城于嵻良山以据之。炽磐攻 克枹罕，遣使告之，乾归奔还苑川。鲜卑悦大有众五千，自龙苑降乾归。乾归 遂如枹罕，留炽磐镇之。乾归收众三万，迁于度山。群下劝乾归称王，乾归以寡 弱弗许。固请曰：“夫应符历，虽废必兴；图箓所弃，虽成必败。本初之众，非 不多也，魏武运筹，四州瓦解。寻、邑之兵，非不盛也，世祖龙申，亡新鸟散。固 天命不可虚邀，符箓不可妄冀。姚数将终，否极斯泰，乘机抚运，实系圣人。今见 众三万，足可以疆理秦、陇，清洮河。陛下应运再兴，四海鹄望，岂宜固守谦冲， 不以社稷为本！愿时即大位，允副群心。”乾归从之。义熙三年，僭称秦王，赦其 境内，改元更始，置百官，公卿已下皆复本位。

遣炽磐讨谕薄地延，师次烦于，地延率众降，署为尚书，徙其落于苑川。 又遣陇西羌昌何攻克姚兴金城郡，以其骁骑乞伏务和为东金城太守。乾归复都苑川， 又攻克兴略、南安、陇西诸郡，徙二万五千于苑川、枹罕。姚兴力未能西讨， 恐更为边害，遣使署乾归使持节、散骑常侍、都督陇西岭北匈杂胡诸军事、征西 大将军、河州牧、大单于、河南王。乾归方图河右，权宜受之，遂称籓于兴。