冬季十月，曹利、彤曷国各派使者来朝纳贡。十一月二十九日，刘。。兖州刺史毕众敬派使者请求归顺朝廷。十二月初六，尉元的军队驻扎于舎，刘。。将周凯、张永、沈攸之相继率退去。皇弟拓跋安平去世。

这一年，境内州郡十分之一遭受旱灾，百姓闹饥荒，官府开仓济民。

皇兴元年(467)季正月十一日，尉元在吕梁山东面大破张永、沈攸之，杀了敌人数万名，被冻死的人也很多。擒获刘。。的秦州刺史垣恭祖、羽林监沈承伯。张永、沈攸之单骑逃脱。缴获的军资械不可胜数。刘。。派使者前来朝拜纳贡。十八日，东平王拓跋符在长安谋反，杀了其副将、驸都尉万古真，钜鹿公李恢，雍州刺史鱼玄明。二十四日，显祖下诏命司空、平昌公和其，东公元丕等人讨伐符。二十五日，符的司段太攻击符，杀了他，把其颅送到京城。符兄弟双双被杀。闰月，任命顿丘王李峻为太宰。刘。。政权的青州刺史沈文秀、冀州刺史崔固都派使者前来请求举州归顺，显祖下诏命平东将军长孙陵，平南将军、广陵公侯穷奇率军前往增援。二月，命使持节、都督诸军事、征南大将军慕容白曜督领五万骑兵驻扎石石敖，作为东的后援队。济王拓跋小新成逝世。丽、库莫奚、伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、于阗等国各派使者前来朝拜纳贡。刘。。政权的东平太守申纂戍守无盐，阻断显祖的使者，显祖下诏命征南大将军慕容白曜督领诸军前去讨伐。三月初三，打败了敌人。沈文秀、崔固又叛归刘。。政权，白曜回师讨伐，除刘。。的城、垣苗、麋沟三戍关。

夏季四月，白曜攻打升城，戍主房崇古逃走。

秋季八月，白曜攻打历城。十八日，显祖驾临武州石窟寺。二十九日，皇元宏生，大赦天下，改年号。九月初三，丽、于阗、普岚、栗特国各派使者前来朝拜纳贡。初八，晋封冯翊公李白为梁郡王。这个月，下诏赐给境内六镇贫苦人布匹，每人三匹。

冬季十月二十五日，显祖在那男池田猎。濮王元孔雀因怠慢行为，被降爵为公。

皇兴二年(468)季二月初七，显祖在西山田猎，亲虎豹。崔固及刘。。粱邹戍主、平原太守刘休宾举城归降皇魏。这个月，徐州群盗司休符自称晋王，将军尉元讨伐平定了叛。三月，慕容白曜军围困东城。十二日，刘。。派使者前来朝拜纳贡。

夏季四月二十六日，显祖任命南郡公李惠为征南大将军、仪同三司、都督关右诸军事、雍州刺史，晋爵为王。丽、库莫奚、契丹、伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六手、悉万丹、阿大何、羽真侯、于阗、波斯等国各派使者前来朝贡。五月十一日，显祖在崞山打猎，于是驾临繁。。十七日，回到中。六月初六，因黄河以南疆域扩大，特赦京师死罪以下的罪犯。任命昌黎王冯熙为太傅。

秋季九月初八，封皇叔拓跋桢为南安王，拓跋长寿为城王，拓跋太洛为章武王，拓跋休为安定王。

冬季十月三十日，显祖在冷泉田猎。十一月，因为境内州镇有二十七个发生各旱灾害，朝廷开仓济民。十二月二十二日，显祖下诏书说：“一段时期以来，张永叛，竟敢抗拒圣王之威，残暴善良，为害非小。百姓死生冤痛，朕十分挂念悲悯。天下老百姓都是朕的民，可告示各郡县，被张永军队残害的人，可以让他们还归江南；骨草莽的尸，收拾掩埋起来。”这个月，悉万丹等十多个国家各派使者前来朝拜纳贡。

皇兴三年(469)季正月二十七日，东城被攻破，沈文秀被俘。三十日，司空、平昌公和其去世。二月，蠕蠕、丽、库莫奚、契丹国各派使者前来朝拜纳贡。初三，显祖任命上党公慕容白曜为都督青齐东徐三州诸军事、征南大将军、开府仪同三司、青州刺史，晋爵为济南王。