三军讨伐慕容实的广宁太守刘亢泥，杀了他，迁徙他的落。慕容宝的上谷太守慕容普邻，丢下郡城逃跑。丁亥，皇太后贺氏逝世.这月，安葬献明太后。

秋七月，右司许谦上奏书劝称皇帝，皇帝开始设立天旌旗，有人侍卫清，于是改年号。八月庚寅，在束郊练兵。己亥，大举讨伐慕容宾，皇帝亲自统领六军四十多万人，向南兵邑，越过句注，旌旗相连二千多里，击鼓向前推，百姓的房屋都震动了。另外韶令将军封真等三军，从东路兵袭击幽州，包围蓟城。九月戊午，驻扎在曲，登上西山，观望晋，命令各将领率领骑兵包围威胁，不久解围退回。慕容宝的并州牧辽西王慕容农很害怕，带着妻儿女放弃城池夜晚来，向东逃跑，并州平定。开始建立台省，设置百官，分封任命公侯、将军、刺史、太守，尚书郎以下全用文人。皇帝开始开拓中原，留意安抚接纳，所有前往军门的士大夫，不论老少，都引见面，问十分周到详细，士人得以完全地表现自己，如果有微薄的能力，都得到任用。己未，诏令辅国将军奚牧拓地到晋川，在平陶城擒获慕容宾的丹王买得等人。

冬十月乙酉，皇帝兵井陉，命令冠军将军王建、左军将军李栗率五万骑兵充当前锋。十一月庚初一，皇帝到达真定。白常山以东，郡守县令有的丢下城池逃窜，有的到军门叩投降，衹有中山、邺、信都三座城不投降。另外诏令征束大将军东平公元仪率五万骑兵南攻邺城，冠军将军王建、左军将军李栗等人攻打信都，军队行走的地方，不能损害民众的农作与家园。戊午，军到中山；己未，带领骑兵包围中山。皇帝对各将领说：“我估计慕容宝不能城战，必定会凭藉城池守卫、苟延残，急速攻打则损伤兵士，长久守备则浪费粮，不如先平定邺城、信都，然后回来攻取中山，是适宜的计策。如果转移军队远走，慕容宝必定分散众到民间求取，如此，就会人心离散，攻打他容易得胜。”各将领称赞计策妙。丁卯，皇帝前往鲁城。

这一年，司昌明死去，儿司德宗僭越即位，派遣使者朝贡奉。吕光僭越称天王，国号大凉，派遣使者朝贡奉。

二年正月己亥初一，在鲁大宴群臣。慕容实派遣他的左卫将军慕容腾犯博陵，杀死中山太守和各县的县令县长，抄掠租谷运输。这时信都没有攻下来，庚申，于是军。壬戌，率领骑兵包围信都。这天夜晚，慕容实的冀州刺史宜都王慕容凤越城逃跑，回到中山。癸亥，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超率领将吏以下献城投降。慕容实听说皇帝到了信都，就赶往运堕的遝涅，屯驻在坠蓬丞，派遣弟弟昼困犯杨城，杀死常山的守军三百多人。慕容宝拿全珍宝和女招募郡县民众，盗贼和好诈横之徒多响应他。

二月己巳，皇帝行到杨城。丁丑。驻扎在堑尘的柏坦，临近呼谜。这天夜晚，蔓查宣以全兵力犯军营，火烧到行，兵士惊骇四散。皇帝受惊起，来不及穿衣帽，打着赤脚来击鼓。不久左右和中军的将领士兵，渐渐来会集。皇帝摆设奇异的阵势，列烽火到营外，放开骑兵冲锋，慕容宝的众大败，被斩一万多首级，擒获墓容宝的将军长等四千多人。戊寅，摹查宜逃到史山，获取的械车辆各类资以敷十万计。慕容宾的尚书闵亮、秘书监崔逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等人一起投降。投降者接连不断，赐授职位爵位各有等级。平原人徐超在畔城聚众反叛，诏令将军奚辱捕捉杀了他。并州守将封真率领他的族和徒何作，准备攻打刺史元延，元延讨伐平定了他。

这时，柏肆的战役，远近散布没有据的话，贺兰领附力眷、纥突邻领匿尼、纥奚领叱聚集党羽在馆反叛，南安公顺率军讨伐他们，不能取胜，死亡的有几千人。韶令安远将军庾岳统领一万骑兵，回去讨伐叱等人，消灭了他们。

三月己酉，皇帝停驻在卢。慕容宝派遣使者求和，愿意送回元觚，割让常山以西献给国家，乞求守卫中山以柬地区，皇帝同意了他的请求。不久慕容宝违背约定。辛亥，皇帝驻扎中山，命令各将领包围城池。这天夜晚，慕容宝的弟弟画逊带着妻儿女城逃酉旦。基查宜见贺麟逃走，担心他先占据和龙，壬夜晚，就带着他的妻儿女和兄弟族人几千骑兵向北逃跑。慕容实的将领李沈、王次多、张超、贾归等人前来投降。派遣将军长孙追赶，追到范，没赶上而返回。城内一起拥立慕容普邻为首领。

夏四月，皇帝因军粮不能跟上，就下韶征束大将军束平公互懂解除对面继的包围，迁到堑鹿屯驻，在杨城聚积租谷。普邻动步兵六千多人，伺机犯各军营。韶令将军长孙等人以轻装的骑兵挑战，皇帝率领勇士五千人横断普邻的后路，斩下五千首级，活捉七百人，宽宥而放回他们。

夏五月庚，大力赏赐功臣。皇帝因中山城内受萱邻的胁迫，而大军迫他们，想投降没有门路，就秘密招抚晓谕他们。甲辰，陈兵炫耀威风给城内看，命令各军解除包围向南迁徙以等待城内的变故。甲寅，任命东平公元仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封为卫王。襄城公元题，封号为王。

秋七月，萱锂派遣宣乞扯人昙坠率领五千多人城求取，犯常山的灵寿，杀害官吏民众。贺麟从丁零中张骧的军队，利用他的众，又中山，杀害普邻而自己登位。皇帝回到鲁，派遣将军长孙率一千骑兵袭击中山，外城后返回。

八月丙寅初一，皇帝从鲁军到常山的九门。这时发生大瘟疫，人死亡很多。皇帝向众将领询问疫情，回答说：“活下来的仅十分之四五。”这时中山还在拒守，而饥荒瘟疫一起到来，下都想回到北方。皇帝知他们的心意，就对他们说：“这本是天命，该怎么办四海的人民，都可以组成国家，就在于我如何安抚他们而已，何必忧虑没有人民呢？”群臣于是不敢再言。派遣抚军大将军略公元遵袭击中山，铲除他们的庄稼，外城后返回。