讨伐刘显的前线返回。

冬十月癸卯，前往濡源，派遣外朝大人王建使慕容垂。十一月，便前往赤城。十二月，巡视松漠，回到川。

三年二月，皇帝向东巡视。

夏四月，前往东赤城。五月癸亥，向北征讨尘墓圣。六月，大败他们，捕获四个落的各类牲畜十多万，渡过弱落。颁赏将士多少不等。

秋七月庚申，库莫领鸠合残余人，夜晚犯皇帝行。皇帝指挥骑兵扑击，全杀了他们。这月，皇帝回到赤城。八月，派遣九原公元仪使慕容垂。

冬十月，慕容垂派遣使者朝贡奉。十二月辛卯，皇帝西征，到达女，讨伐解如，大败他们，捕获男女老少和各牲畜十几万。

这一年，乞伏国仁死，弟弟蔓铲即位，自命为河南王。

四年正月甲寅，袭击车各落，大败他们。二月癸巳，到达女，讨伐叱突邻，大败他们。戊戌，贺染兄弟率领各来救援，和大军相遇，迎击赶走了车落。

夏四月，返回赤城。五月，陈留公元虔使慕容垂。

冬十月，慕容垂派遣使者朝贡奉。

这一年，氐人吕光自称三河王，派遣使者朝贡奉。

五年三月甲申，皇帝西征，驻扎在鹿浑海，袭击车袁纥，大败他们，俘获人、羊二十多万。慕容垂派遣儿贺膦率领众前来会合。

夏四月丙寅，行到意辛山，和贺辚讨伐贺兰、纥突邻、纥奚各落，大败他们。六月，回到。卫辰派遣儿直力千侵犯贺兰，包围了他们。贺讷等人请求归降，报告困境。秋七月丙，皇帝率兵救援贺兰，到达羊山，直力千退兵逃走。

八月，回到川。派遣秦王元觚使慕容垂。九月壬申，在曲河讨伐叱，大败他们。

冬十月，迁到云中，在狼山讨伐车豆陈，打败了他们。十一月，纥奚大库寒率归附。十二月，纥突邻大人屈地鞑率归附。皇帝返回驻扎在白漠。

六年二月，前往纽丝川。三月，派遣立愿公豆仪、陈留公五虔等人向西讨伐匙叠塑，大败他们。

夏四月，祭天。六月，慕容贺膦在壶垣打败贺讷。皇帝率军救援贺讷，贺坠退兵而走。

秋七月壬申，在川练兵，回到纽垤川。慕容垂留下五觚而求取名，皇帝拒绝了他。于是派遣使者到慕容永那裹，蔓查丞派他的大鸿胪摹查钧上表劝说位称帝。这月，卫辰派遣儿直越呈兵捆圭睦，侵犯到墨球。九月，皇帝袭击互愿，大肆杀戮。收集互愿积累的谷粟，回到纽垩业。在挝挝北，树立石碑记载功绩。

冬卜月戊戌，向北征讨蠕蠕，追击他们，在大沙漠南牀山下追上，把他们打得大败，颁赏随从的臣属多少不等。蠕蠕东西二首领匹候跋和组纥提，杀死别首领屋击于。事情记载在《蠕蠕传》。

十一月戊辰，回到纽垤。戊寅，卫辰派遣儿直力千犯南疆域。己卯，皇帝兵讨伐。壬午，在铁歧山南大败直力千的军队，获取他的械车辆，羊二十多万。戊，从五原的金津向南渡过黄河。辛卯，驻扎在直力千所居的悦跋城，刘卫辰父逃奔。壬辰，诏令众将追赶，擒获直力辊。十二月，获取卫辰的尸，斩首后加以展示，于是灭了他的落。记载在《刘卫辰传》。卫辰的小儿屈丐，逃奔到薛下。皇帝在盐池屯驻。从黄河以南，各全平定。登记珍宝牲畜，获名三十多万匹，羊四百多万。颁赏大臣多少不等。收捕卫辰的弟族人不分老少五千多人，全杀了他们。山胡领幡颓、业易于等人率领三千多家归降依附，外定居在邑。

这一年，修建河南。

七年正月，前往木山，于是停驻在黑盐池。设宴招待群臣，会见各国贡奉的使者。向北到达。三月甲，在边设宴招待群臣。回到河南。西泣黎大人茂鲜背叛逃跑，皇帝派遣南大人长孙嵩追击讨伐，大败茂鲜。

夏五月，颁赏给各官员羊多少不等。

秋八月，前往沙漠南，随之修筑巡视台。

冬十二月，摹登丞派遣使者朝贡奉。

遣一年，皇托锢生。

八年正月，皇帝向南巡视。前往投芏愿，到鱼蝗。皇帝向西征讨侯吕邻。

夏四月，到达萱，大败侯吕邻。五月，回到直搂。慕容垂在垦王讨伐基查丞。六月，皇帝向北巡视.慕容永前来告急，派遣陈留公五卢、将军尘至率领五万骑兵束渡差董回救援他。打败类送塑领刘压等人，迁徙他们的落。五等人于是屯驻秀容，慕容垂于是包围长。

秋七月，皇帝前往新坛。庚寅，设宴招待群臣，随之习武。在这以前，卫辰的儿屈丐投奔薛，征召他不遣送。八月，皇帝向南征讨薛王塑领太悉佛到三球，正好立悉垡先前兵攻打直覆，皇帝乘虚屠戮他的城池，擒获太悉佛的儿涂重，迁徙他的民众而返回。太悉佛听说后，赴救不及，于是投奔姚兴。九月，回到河南宣。

这一年，姚苌死去。