八年正月，南巡。二月，到达羊殳羊原，又奔往白楼。

夏六月，北巡。秋七月，观看新建的祭坛。

起初，刘卫辰的儿屈丐投奔薛，武帝去讨人，薛不肯送。八月，武帝南征薛，杀了全城人。九月，回到河南。

九年(394)三月，北巡。派东平公元仪在河北面的五原屯田，一直屯到木固外。夏五月在河东田猎。秋七月，回归河南。

冬十月，蠕蠕社仑等率落人西走。

这一年，姚苌的儿姚兴称帝，杀了苻登。慕容垂灭了慕容永。

十年秋七月，慕容垂派儿慕容宝犯五原。八月，武帝亲自领兵前往河南。冬十月二十五日，慕容宝烧船后乘夜间逃走。十一月三日，武帝挥师前，渡过黄河。九日夜间，到达参合陂。十日，大破敌军，抓获了从王公以下的文武官员几千人。在俘虏中选用了有才能和有见识的如贾彝、贾闰、晁崇等人参加谋议和制定宪章等。

十二月，回兵到达云中的盛乐。

皇始元年(396)正月，到定襄举行大规模狩猎，因而东行到达善无北陂。三月，慕容垂侵桑川，陈留公虔死去。慕容垂便北至平城西北，当听说武帝将领兵到达时，就筑城防守。但因病重，便逃回，死在上谷。慕容垂的儿秘密地不发丧，回到中山以后才宣布丧事并继位。

夏六月十五日，皇太后贺氏去世。当月，埋葬了献明太后。吕光自称天王，国号为凉。

秋七月，左司许谦上表请帝号，于是改年号，开始打皇帝的旗帜，严加戒备。

八月二十八日，大举讨伐慕容宝。武帝亲自带领六军四十多万人南邑，越过句注，旌旗络绎不绝，前后二千多里远，一路上擂动战鼓前，人屋都受到震动。他又另传旨让将军封真等人从东路攻打幽州，围困蓟州。九月十八日，到达曲，登上西山，以观察晋。慕容宝的并州刺史、辽西王农弃城逃跑，并州被讨平。

这时，开始设立台、省，设置文武百官，封拜公、侯、将军，刺史、太守、尚书郎以下都用文人。武帝初次开拓中原土地，很留心安抚和接纳各人才，所有的士大夫们只要到军营中来的，不论老少都被引见，人人畅所言，只要有一才能，都被任用。十九日，传旨让辅国将军奚牧攻打晋川，在平陶城俘虏了幕容宝的丹杨王买得等人。九月，晋孝武帝死去。

冬十一月初一，武帝到达真定，常山以东各地的那些太守、县宰们或者弃城逃窜，或者到军营投降。只有中山、邺和信都三座城市没有攻下。武帝另传诏书令东平公元仪攻打邺城，冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，行军时不得损伤桑树和枣树。十九日，军中山。十六日，包围了它。武帝说：“我估计慕容宝不会城应战，必定据城固守。攻就会损伤许多将士，久守就会耗费许多粮，不如先攻下邺城和信都，然后回来夺取中山。”众将都认为是好主意。二十八日，皇帝的车驾到达鲁城。

二年正月十四日，武帝率领骑兵围困信都。当晚，慕容宝的冀州刺史、宜都王慕容凤越城逃往中山。十五日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超献城投降。当月，鲜卑的秃发乌孤自封为大单于、西平王。

二月九日，武帝驻军于鹿的柏肆坞，临近滹沱河。当晚，慕容宝带领所有人前来偷营，放火延烧到行，士兵们都吓得跑掉了。武帝受惊而起，来不及穿衣整冠，光脚走敲响战鼓，一会儿左右军和中军都会集前来。武帝设置了奇异的阵势，在军营外排列烽火，放开骑兵冲击敌人。慕容宝的军队大败，退回中山。缴获各武、几十万件。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞等前来投降的人连接不断，武帝分别封给他们职务和赐给爵位不等。三月十一日，武帝到达卢。慕容宝求和，请求送还秦王觚，割常山以西土地给魏国，要求让他留守中山以东的土地。武帝答应了。可是慕容宝很快便背弃盟约。十三日，武帝再到中山，命令队准备把中山围住。当晚，慕容宝的弟弟慕容贺。。带着妻逃往西山。慕容宝担心慕容贺。。先据守和龙，便在十五日夜间北逃。城内人共立慕容普邻为帝。

夏四月，武帝因军粮不足，下诏让东平公元仪撤了邺城的包围，迁队屯守鹿。五月初三，武帝认为中山城里人都是被慕容普邻所胁迫的，便对他们行招降和劝告。初八，大耀军威，让城里人能够看到，又命令各队撤了包围圈南迁，以等待发生变化。十七日，任命东平公元仪为左丞相，封为卫王。晋封襄城公题的爵位为王。

秋七月，慕容普邻派乌张骧带着五千多人城寻找，侵到灵寿。慕容贺。。从丁零来到张骧的军队中，便用这支人，再中山，杀掉慕容普邻自立为帝。八月初一，武帝军至九门。这时，大瘟疫行，人、、死去十分之五六，中山城仍在固守。群臣都想北归。武帝知以后，对他们说：“这本是天命注定的，又能有什么办法呢？天下的人我都可以和他们一起立国，全在行安抚罢了，何必害怕没有人！”群臣这才不敢再说什么。九月，慕容贺。。又饥饿又穷困，便带领三万人侵新市。二十九日是甲日，晚上，武帝命令军队攻。太史令晁崇奏“：不吉利。”武帝问“：为什么？”回答说“：商纣王在甲日灭亡的，所以兵家都把这一天作为忌日。”武帝问“：周武王不就是在甲这一天取胜的吗？”晁崇无话可答。

冬十月初二，武帝军新市，慕容贺。。退往。。，依靠渐洳泽作为防守的阵地。初十，武帝来到慕容贺。。的军营，双方在义台坞作战，大败慕容贺。。军。慕容贺。。单骑逃往邺城，被慕容德杀死了。二十日，慕容贺。。所设的公卿、尚书、将军和兵士们投降的有两万多人。他的将张骧、李沈、慕容文等人原来都曾投降过，后来又跑回去了。这天又俘虏了他们，但武帝都赦免他们的罪责不加追究。缴获了所传下来的皇帝印玺、图书、府库中的各珍宝。中山被讨平。二十一日，襄城王题去世。