皇帝对他没有怀疑，圣眷正隆，劝他朝，怀恩同意。

副将范志诚劝谏“：猜忌和隔阂早就形成了，现在为什么要去那不可测之地，你难不看见来調和李光弼吗？这两人功而不得赏，且来調已被诛杀了。”怀恩朝事作罢，准备派一个儿朝宿卫，范志诚再三劝阻。御史大夫王翊使回纥回朝，怀恩怕他会自己与回纥联系的事，于是将他留下，不让回京，又派仆固。。去攻辛云京，云京败，而攻榆次。

以前，皇帝到陕州时，颜真卿请求由他奉诏召仆固怀恩。这时，皇帝派颜真卿去召怀恩，颜真卿不肯去，辞谢说“：臣过去请求去召他，是个好时机，现在已经太晚了。”皇帝问其中缘故，颜真卿说：“那时陛下在陕州避难，臣去见怀恩，责以《秋》大义，他或为邀功，可能来朝助讨逆贼。现在陛下返回京都，怀恩来京不能勤王，退不能向众人解释，他理不正、气不壮，一定不会来。”皇帝说“：那该怎么办？”颜真卿说“：现在说怀恩将要反叛的只有辛云京、李抱玉、骆奉先、鱼朝恩四个人，别人都说他们的话是冤枉的。

而且怀恩手下的将士，都是郭仪的旧，陛下若让郭仪去，喻以逆顺祸福，一定会一同来归的。”皇帝同意这样办。

郭仪到了河中，仆固。。正攻榆次，未能取胜。仆固。。派裨将焦晖、白玉二人去调发祁县的兵。二人调兵来，仆固。。责备他们行动迟缓，鞭打了他们，激怒了众人。这天晚上，焦晖、白玉等人杀了仆固。。，将其首级传送阙下，怀恩听说后，将事情告诉母亲。母亲说：“我曾警戒你不要反叛。国家待你不薄。如今众人哗变，我也难免遭祸，怎么办？”怀恩无言可答，再拜而，母亲提刀赶来说：“我为国家杀了此贼，取贼心以向三军歉。”仆固怀恩逃走始得免死，乃与下三百人北渡黄河，去灵武，慢慢地召集亡命散众，军威复振。皇帝念他往日的功劳，不加罪，诏令用车护送其母亲到京都，抚恤优厚，享天年而终。又下诏任仆固怀恩为太保兼中书令、爵大宁郡王，其他官职则取消。

仆固怀恩持错误不肯改正，诱骗吐蕃十万人，丰州守将战死。而侵略泾州、。。州，祭奠来調墓。渡过泾，。。宁节度使白孝德迎战，将其军打得大败，仆固怀恩涕泣说：“以前都是我的儿，为我杀敌，今反被人要致我于死地。”

侵奉天，郭仪将他打退。永泰元年(765)，皇帝召集天下之兵以防狄(防匈侵)，仆固怀恩诱合诸蕃号称二十万人侵，吐蕃从北攻醴泉，震动奉天；任敷、郑廷、郝德从东侵奉先，同时窥视同州；羌、浑、剌从西侵略銩稨，再趋凤翔。京师大受震惊。诏令郭仪屯兵泾，浑日、白元光屯兵奉天，李光屯兵云，瞞、郝廷玉屯兵便桥，董秦屯兵东渭桥，骆奉先、李日越屯兵銩稨，李抱玉屯兵凤翔，周智光屯兵同州，杜冕屯兵坊州，皇帝亲御六军屯守苑中，下诏亲征。仆固怀恩到达呜沙，病得很重，回到灵武，死。其下将其尸焚烧后埋葬。其将张韶、徐璜玉统帅不了其军队，均被杀。范志诚率领众兵士寇泾。那时诸屯都筑了工事守。

天大雨，溪暴涨，贼兵不能。吐蕃战已久，与回纥争为长，互相猜疑，均不肯先军，乃在当地烧房屋、抢财，驱赶男女几万人而回。周智光在澄城拦击，胜，缴获及军资以万计。回纥兵则到郭仪投降，愿意攻打吐蕃以效忠。郭仪分兵随后，在泾州大战得胜。

任敷逃走，羌、浑则到李抱玉投降。

当初，仆固怀恩立功，一家人中为国而死的有四十六人。及至不听王命，转战三年，皇帝一直容忍，多次下诏，未曾说他谋反。及死，还为他伤，说“：怀恩不会背叛，是被左右所误的啊！”不久，其侄仆固名臣带一千骑兵来降。大历四年(769)，册封仆固怀恩的小女儿为崇徽公主，下嫁回纥。

骈，字千里，是南平郡王崇文的孙。家世代为禁卫，年少时为人严谨，研习兵书，又喜好文学，常与读书人往，谈论治之理。两军中的人相称赞。曾在朱叔明手下任司。一天，见有两只雕在天上并飞，骈说：“我如能发迹，就能中。”一箭去，贯穿两雕，众人大惊，称他为“落雕侍御”后升任右神策军都虞候。党项叛，他率领一万禁军戍守长武。那时，各将领均未有功，惟独骈多次瞅准时机奇兵，杀获甚多。懿宗十分赞赏他。后来吐蕃犯边，就让他去镇守秦州，即委任他为秦州刺史兼防御使。他攻克了河州、渭州，平定了凤林关，降服吐蕃一万多人。

咸通年间，皇帝想收复安南，委任骈为安南都护，召他回京师，在灵台殿召见他。那时，容经略使张茵不讨贼，就把张茵的兵给骈。骈过江后，与监军李维周约定，让维周的兵为后援。

但维周兵守海门不动。骈到达峰州，大破南诏蛮兵，将所获的粮充作军饷。李维周忌妒他，将他的捷报隐匿不报。朝廷中一百多天不知骈的消息，传诏问情况，李维周却诬告骈故意玩敌而不军。皇帝就改命右武卫将军王晏权去换下骈。不久，骈攻克了安南，斩杀蛮帅段酋迁，降伏南蛮各两万多人，此时，王晏权正和李维周从海门发，来勒令骈北归。与此同时，骈派遣王惠赞将段酋迁的送往京师。王惠赞在海上见前面大船好几艘，悬着旌旗，鼓棹而来。船上正是王晏权等人。王惠赞怕他们夺去骈的报捷奏书，就藏岛中。待大船过去，就兼程驰赴京师。

天看了奏书，上宣政殿晓谕众臣，群臣皆庆贺，于是大赦天下。升骈为检校刑尚书，依然镇守安南，以都护府为静海军，任骈为节度使，兼诸行营招讨使。这时才开始修建安南城。由安南到广州，航中有许多大石阻滞运输。

骈招募能工巧匠凿掉大石、疏浚河，从此舟行畅通，储饷不缺。又因每年有使者来，于是开凿驰，修建驿站五所，设兵护送使者。中有青石，据说当年援都拿它没办法。骈来凿石，突发地震，将青石震碎，路得通，于是命名此为“天威”加骈官检校尚书右仆。

骈作战，其侄孙浔常常先士卒甘冒矢石。骈调任天平军节度观察使，就推荐浔代理，皇帝乃任浔为州节度使。僖宗立，即在骈天平军上加任同中书门下平章事。

南诏侵。。州，掠夺成都，皇帝调骈任剑南西川节度观察使。骈乘驿车到军。到了剑门，下令开城，听凭民众自由。左右劝谏说：“贼寇就在附近，万一乘机来抢掠，后悔也来不及了。”骈说“：我在安南击破贼寇三十万，骠信听说我来了，他还敢来吗？”那时，南蛮兵攻雅州，驻守在卢山，听说骈来了，急忙就退走了。骈即送檄书给骠信，并领兵随其后。骠信大恐，赶送质朝，相约再不敢犯边。

蜀地有突将，分左右两厢，厢设有虞候，掌巡查火烛及盗贼，又有兵虞候，主调发，骈撤消一个，各置一个虞候。他又因蜀兵孱弱，诏蛮新定，人尚未安业，又取消突将的月俸及餐钱，并与之约“府库充盈后，再依旧例发放”又团练兵中要战的，其衣俸禄均增加，不团练而只掌文书、仓库的，其衣俸禄则减少。骈说：“都是天的兵，苦乐应均等。”战士们十分怨恨。当时天平、昭义、义成的戍军合同蜀兵有六万人。骈自己带兵屯时，突将作，破门而，骈藏在厕所里，军们找他不到。天平军听说发生变故，其校将张桀带五百兵士迎战，不胜。监军来抚，军们说：“我们州虽经南蛮之，但未动，府库也充实，而公削减军俸而自，我们不堪待才作的。”监军怕事态扩大，好言劝，平息了事变，于是抓了几百名民工，说是叛兵，杀了他们，形势才定。骈从藏来，用财厚赏那些士兵，并开府库将扣减的衣服薪俸全发还，但又秘密记下他们的姓名，夜里派牙将去杀了他们全家，即使妇也不宽贷，尸均投江内。有一个妇女正喂孩吃，即将受戮。一个老太婆很同情她，以为她怕死，就对她说：“把孩给我，我们一同到曹去。”那妇人起说：“我知，先让我儿吃饱了，不能让他饿着肚被杀。”又对着行刑者下拜说“：哪有节度使掠夺战士的粮，一旦生气就滥用刑法以逞，国家法令还有什么用？我死了要上天去告状，让这个贼官的全家就像我们今天一样！”