拓地越来越广：东接室韦，西至金山，南控大漠，尽得古匈的领地。

裴罗死，磨延啜继立，号称葛勒可汗，他英武剽悍，善于用兵，每年均派使者朝。

肃宗即位，回纥派使者来，愿意帮助讨伐安禄山。诏令敦煌郡王承肕与之商约，令仆固怀恩护送郡王，同时召集其兵士。可汗喜，将可敦之妹女儿嫁给承肕。又派大领来朝求和亲。皇帝想拴住他的心，就封回纥女为毗伽公主。于是可汗亲自带兵与朔方节度使郭仪合力讨伐同罗各，在河上将他们击败，然后与郭仪在呼延谷相会。可汗恃其兵盛，陈列兵仗，引郭仪先拜大狼旗然后相见。其时肃宗驻彭原，可汗的使者葛罗支来朝见，耻于立于众臣之后。

皇帝不想使他不兴，叫人引他上殿相见，抚后送他回去。后来又派大将军多揽等朝，又让太叶护带四千人来，听任调遣。皇帝册封毗伽公主为王妃，升承肕为宗正卿；可汗也封承肕为叶护，给四符节，要他与叶护共同统军。皇帝又命广平王与叶护相见，约为兄弟。

叶护大喜，派首领达等先到扶风见郭仪，郭仪设宴犒劳三日。叶护辞谢说“：国家有难，我是来帮助讨伐逆贼的，哪敢沉溺宴饮！”郭仪持留饮，乃留。

发后，每日供应其军二十、羊二百只、米四十斛。

香积之战中，列阵澧，贼埋伏骑兵在王师之东，准备偷袭。仆固怀恩指挥回纥兵驰去救援，将伏兵全歼灭。接着从贼兵背后与镇西、北节度使李嗣业夹攻，贼大败，而收复长安。仆固怀恩率领回纥、南蛮、大的兵绕长安南行，建垒。。东，驻陕州西，战于新店。

当初，回纥兵到曲沃，叶护派将军鼻施吐拨裴罗沿南山东而，搜索埋伏谷中之贼，全歼灭，驻军山北。郭仪等人与贼战，全军追击。贼阵退却，回纥望见，即越过西岭，扯着军旗趋奔贼兵击其后背，贼回应战，大败。王师追奔几十里，人相互蹂践，死者不可计数，收缴兵械堆积如山。严庄扶持安庆绪弃东京北渡黄河。回纥兵在东京大掠三天。又有坏人引导，以致府库被劫殆尽。广平王禁不得，城中父老以罗锦万匹酬谢回纥，才停止搜夺。叶护回京师，皇帝派群臣在长乐犒劳。皇帝坐前殿，召叶护上阶，众酋领则在殿下席。人人都赐给锦绣及金银皿。叶护叩谢说“：我们的兵留在沙苑，臣回去取，再来助收范，除尽残贼。”皇帝说：“为我竭忠尽义以成大事，是你等的力量啊。”诏升叶护为司空，封爵忠义王，每年给绢二万匹，让他去朔方军受赐。

乾元元年(758)，回纥使者多彦阿波与黑衣大酋长阁之等一同朝，争为长，有司让他们从东、西两门同时。

回纥又求婚，获准。皇帝将幼女宁国公主下嫁，即册封磨延啜为英武威远毗伽可汗，诏令汉中郡王蠫代任御史大夫为册命使，派宗右司郎中巽兼御史中丞为礼会使，且蠫的副手，尚书右仆裴冕送到边境。皇帝为饯别公主，到达咸，多所勉。公主泪说：“国家正多事，我虽死亦无恨。”蠫到达回纥，可汗胡帽着赭袍端坐帐中，仪卫整肃威严，引蠫立于帐外，问：“王，是天可汗的什么人？”蠫答“：是天的堂弟。”当时中人雷灵俊站在蠫的上手，又问：“站在王上手的是什么人？”蠫答：“是中人。”可汗说：“中人，是仆，怎么可以站在郎君上手？”灵俊只得走到下位。于是引蠫帐，蠫不拜。可汗说：“见国君，没有不拜之礼。”蠫说：“天顾念可汗有功，以女与可汗以结姻好。近来中国与夷狄通婚的都是宗室女，今宁国公主乃天玉女，有才有德有貌，万里来下嫁，可汗是天的女婿，该以礼相见，岂能踞坐受诏？”可汗惭愧，随即起跪拜奉诏受册。

第二天，尊公主为可敦，蠫所带来的赐，可汗全送给帐下酋领。蠫返回时，献五百匹、貂裘、白棉布等。又派王骨啜特勒、宰相帝德等率骑兵三千帮助讨贼，皇帝即命仆固怀恩统领。后来回纥又派大首领盖将军与三女来谢婚，并报告击破昆之功。第二年，骨啜与九节度战于相州，王师败，帝德等人奔回京师，皇帝厚赐抚后回去。不久，可汗死，国人将公主殉葬。公主说：“中国人夫婿亡故，早晚祭奠，丧期三年，此后礼毕。回纥不远万里以结婚姻，本为仰慕中国。我不可殉葬。”事作罢，不过也从其习俗，割面血而哭。后因无，归唐。

先前，叶护太因获罪被杀，所以此时次移地健即位，称牟羽可汗。其妻是仆固怀恩之女。当初，可汗为小儿求婚，皇帝将仆固女许给他，现在成了可敦。第二年，派大臣俱录莫贺达等朝，并问候宁国公主安好，皇帝在延英殿接见使者。

代宗即位，因史朝义尚未歼灭，又派中人刘清潭去修旧好，征调其兵。及使者到达，回纥已听信了史朝义的谎言，说是：唐室接连有大丧事，国内无主，将大。请回纥发兵唐，收取府库，其财富不可胜数。可汗即领兵南下。这是宝应元年(762)八月的事。刘清潭带了诏书到可汗牙帐，可汗说：“人家说唐已亡了，怎么还会有使者来呢？”刘清潭说“：先帝虽说弃天下而去，广平王已即天位，其为人仁圣英武与先帝一样，就是当年与叶护共同收复二京、击破安庆绪的人。

与可汗一向往甚厚，况且唐室每年给回纥绢匹，难忘了吗？”这时，回纥兵已越过三城，见州县荒芜，烽烟障垒无守兵，有轻视唐室之意。可汗派使北收单于府的兵仓粮，多次用言语轻慢刘清潭。清潭秘密派人报告皇帝“：回纥兵十万即将。”朝廷震惊，派殿中监药昂迎师犒军，细察实况。在太原与回纥兵相遇，察得其兵才四千人，老少相兼有一万多，四万匹，与可敦同来。皇帝派仆固怀恩去回纥，说服可汗。可汗乃派使者上书，愿助天讨贼。回纥蒲关，经沙苑而东向破贼。药昂建议：“自寇以来，州县残破虚乏，供应难继。

且贼人在东京，若从井陉关，直取邢、洛、卫、怀等州，收缴贼人财币，再军南下，是为上策。”可汗不听。昂说：“那么取怀州太行路，南据河，可扼贼咽。”又不听。昂再说“：那么用太原仓的粮草，东驻陕州，与泽潞、河南、怀郑的兵会合。”回纥同意。

诏令雍王为兵元帅，升药昂兼御史中丞，与右羽林卫将军魏琚为左右厢兵使，任中书舍人韦少华为元帅判官，御史中丞李为行军司，去东会回纥。敕令元帅为诸军先锋，与诸节度在陕州相会。当时，可汗驻军陕州北，雍王去见他，可汗责雍王不蹈舞，礼不恭。药昂辩解“：雍王，是嫡皇孙，乃父乃祖殓而未葬，礼不可以蹈舞。”回纥宰相当廷诘问“：可汗是唐天之弟，对王来说，是叔父辈，岂可相见不蹈舞的呢？”昂持拒绝说“：元帅，是唐太，将为中国的君主，岂可蹈舞见可汗？”回纥君臣估计不能使唐使屈服，即将药昂、李、韦少华、魏琚各打一百板。韦少华、魏琚一夜即死，雍王还营。官军因雍王被辱，准备合力诛杀回纥。雍王因史朝义之未平，阻止了莽动。

当时，仆固怀恩与回纥左杀为先驱。

史朝义使反间计，左杀捉住细献给王师并与诸将共同击贼，战于横，赶走朝义，而收复东都。可汗派贺那向天贺喜，献上史朝义的旗帜等。雍王回灵宝，可汗屯河，留驻三个月，屯旁人民苦于剽掠侮辱。仆固。。率回纥兵与朝义苦战，血战二千里，斩了朝义的，河北全平定。仆固怀恩自相州西山崞回屯，可汗泽、潞与怀恩会合，经太原而去。

起先，回纥到东京，纵兵掠夺。人们都到圣善寺、白寺两佛寺躲避。回纥怒，纵火烧佛寺，杀死一万多人。至此更加蛮横，垢骂侮辱官吏，甚至夜晚带兵斫开光门，鸿胪寺。那时，陕州节度使郭英耣留守东都，与鱼朝恩及朔方军都骄横恣肆。见回纥暴掠也掠夺于汝州、郑州之间，以致乡无完屋，人民以纸为衣，其为比贼更甚。

皇帝顾念韦少华等死难，追赠少华左散骑常侍，追赠魏琚扬州大都督，各赐一六品官。册封可汗为颉咄登里骨啜施合俱录英义建功毗伽可汗，封可敦为娑墨光亲丽华毗伽可敦，派左散骑常侍王翊使，至回纥牙册命。自可汗至宰相共赐实封二万，又封左杀为雄朔王，右杀为宁朔王，胡禄都督为金河王，览将军为静漠王，十都督均封国公。

永泰初年，仆固怀恩反，引诱回纥、吐蕃寇。不久。怀恩死，二虏争为长。

回纥首领暗中到泾见郭仪，要求任他手下。郭仪率左右来到回纥营。回纥人说“：希望见到令公。”仪旗门，回纥人说：“请脱去盔甲。”仪脱去战袍。酋长们相顾说“：真是郭公啊。”当时李光、路嗣恭牵着战在旁边，仪向酋长们介绍说“：这位是渭北节度使李太保，这位是朔方军粮使路大夫。”酋长下拜，仪也下答礼。虏兵几百人围着看，仪的兵众也来了。仪挥左右让兵退去，且命设宴与之共饮。赠缠彩三千匹，召可汗弟合胡禄等来，拉着他们的手责备说：“皇上念叨回纥的功劳，报答你们十分丰厚，为什么背叛来犯？

现在即将战，又为何突然投降？我单来你们营中，你们虽能杀我，我的将士们也将会击杀你们。”酋长们都折服，说：“怀恩骗我们说：‘唐天已南逃，公也遭废。’这样我们才来。如今天可汗在，公也无恙。我等愿意回击吐蕃以报厚恩。