直到后梁灭亡，契丹的使臣共来了四次。

唐庄宗天佑十三年，阿保机攻打晋的蔚州，抓获振武军节度使李嗣本。

这时，唐庄宗已得到魏博镇，正向南和后梁争夺天下，派李存矩动山北兵。

李存矩到达祁沟关，军队叛，拥立副将卢文攻杀李存矩，随后逃契丹。

契丹攻破新州，派卢文的将刘殷把守。

唐庄宗派周德威攻打刘殷，而卢文招契丹几十万人到来，周德威害怕，率军离去，被契丹追上，大败。

周德威逃跑到幽州，契丹包围他。

幽、蓟二州之间，契丹骑兵满山遍谷，抓到的汉人，用长绳挨拴在树上，晚上很多汉人自己解绳逃去。

卢文又教契丹火炮车、掘地、堆土山攻城。

城中熔钢铁洒向他们，被洒中的人上烧烂从上摔下。

周德威拒守一百多天，唐庄宗派李嗣源、阎宝、李存审等人救援。

契丹多次被李嗣源等人打败，纔解围离开。

契丹比别的夷狄更加冥顽傲慢，父母死，以不哭为勇敢，把尸载到山中，放在大树上，三年后去取尸骨焚烧，洒酒于地念符咒说：“夏天向吃，冬天向吃，使我打猎，猎鹿多得。”他们的风俗和奚、棘鞫很相同。

到阿保机时，逐渐吞并降服四周的小国，而多任用汉人，汉人教他们用隶书的分笔画加以改动，组成几千个文字，代替刻木记事。

又规定婚嫁制度，设置官号。

阿保机于是越分称皇帝，自称天皇王。

以他们宗室官帐所在的地名作为姓，叫世里。

世里，译者译焉耶律。

取年号叫天赞。

把他们的住称焉上京，在其中建楼，称为西楼，又在束面千里建束楼，北面三百里建北楼，南面木叶山建南楼，在四楼间往来打猎。

契丹好鬼而尊崇太，每月初一早晨，向东拜太，他们大聚会、理国事，都以坐西面束为尊，四楼门屋都朝东。

唐庄宗讨伐张文礼，包围镇州。

定州王直怕镇州一旦失去，晋兵必定会合力攻打自己，就派他的儿王郁游说契丹，让他们长城牵制晋兵。

王郁对阿保机说：“我父亲王直让我转达他的衷情：已故的趟王王镕，在赵称王六代，镇州城池固若金汤，金银绸缎堆积如山，燕姬赵女，丝绸满。

张文礼得到这些而受到晋的攻，命危在旦夕，因此那些东西都是留着等你的。”阿保机大喜。

他的妻述律氏不同意，说：“我们富有羊，西楼足够娱乐，如今放弃这些而到远方救别人的危急，我听说晋兵在天下最大，而且打仗有胜有败，万一打败，后悔怎么来得及？”阿保机兴奋地说：“张文礼有百万金玉，留着等你皇后，我们可以一起去取。”于是举国犯。

王郁召契丹时，定州人都认为后患无穷不能招引，而王直不听。

王郁离开后，王直被他的儿王都废掉。

阿保机攻幽州役能攻克，又攻打涿州，攻陷了。

获知王直被废而王都继位，于是攻打中山，渡过沙河。

王都向唐庄宗告急。