让他们又吃又喝。第二天，双方又一起围猎，太祖叫下把野兽赶到照烈那边去，照烈得到很多猎获回去了。他的下对此很受动，悄悄议论说：“泰赤乌和我们虽然是兄弟，却常常偷我们的车，夺我们的吃喝，没有君王应有的度量。有君王度量的恐怕只有铁木真太吧？”照烈的酋长玉律当时被泰赤乌凌，因不能忍受，就和塔海答鲁一起率领属来归附，准备杀掉泰赤乌，作为报效之礼。太祖说：“我正在熟睡，幸而你们让我醒了过来，从现在起，留下了车辙人迹的地方，必当全夺过来，送给你们。”后来两人却不能把他们的话兑现，又重新背叛过去。塔海答鲁走到半路被泰赤乌的人杀死，照烈便灭亡了。

这时太祖的功业和德行日益盛大，泰赤乌各的人都苦于他们的主不讲法度，见太祖宽厚仁慈，常常把好衣好赏给别人，心里都很喜他。像赤老温，像哲别，像失力哥也不这些人，像朵郎吉，像札剌儿，像忙兀这些落，都因为倾慕他的仁义而来归降。

适逢塔塔儿的酋长蔑兀真笑里徒背弃了与金朝所订立的盟约，金朝皇帝派丞相完颜襄率军队把他们驱逐到北方。太祖听到这情况，派近的军队从斡难河迎击塔塔儿，又告知薛辙别吉率领下来助战。等了六天，薛辙别吉队没有到达，太祖便自行与塔塔儿作战，杀死了蔑兀真笑里徒，把他的辎重全掠夺了。

太祖的下有人被乃蛮落的人抢了，太祖打算对他们行讨伐，又派了六十个人到薛辙别吉那里去征兵，薛辙别吉因为原先结了仇的缘故，杀了其中十个人，又剥下另五十个人的衣服让他们回去。太祖发怒说“：薛辙别吉从前用鞭我的失丘儿，砍伤我的别里古台，如今又敢乘着敌人势而欺凌我么？”于是率兵越过沙漠攻薛辙别吉，杀死、俘虏他的众，只有薛辙、太丑带着妻儿女逃走了。过了几个月，太祖再次征讨薛辙、太丑，一直追到帖烈徒的狭小地带，把他们消灭了。

克烈族的札阿绀孛来归附。札阿绀孛是该首领汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里，接受金朝的封爵为王，族话音重，所以把“王”称为汪罕。

当初汪罕的父亲忽儿札胡思不皿禄去世之后，由汪罕即位，杀死了许多同族的兄弟。他的叔父儿罕率军与汪罕作战，把汪罕到哈剌温隘打败了他，汪罕只带着一百多骑兵脱逃，投奔到烈祖也速该。烈祖亲自领兵把儿罕赶到西夏去了，重新把众夺回归还汪罕。汪罕很激烈祖，便共同结成同盟，称为“答”(答，汉语的意思是“可以换信的好友”)。烈祖归天之后，汪罕的弟弟也力可哈剌由于怨恨汪罕杀人太多，又背叛他归附于乃蛮。乃蛮首领亦难赤为他兵讨伐汪罕，把汪罕的众全夺过来给他。汪罕逃经河西、回鹘、回回三国投奔契丹。后来又重新叛离契丹回来，半路上断了粮，挤羊、放骆驼血喝，困苦疲乏极了。太祖因为他和烈祖关系好，就派近侍前去招他来。太祖亲自迎接、安抚、劳，并安置在军中接济他。于是在土兀剌河上举行会盟典礼，太祖尊称汪罕为父。

不久，太祖讨伐蔑里乞落，和落首领脱脱在莫那察山战，抢夺了该的资财、庄稼，用来送给汪罕。因此汪罕的众又稍微聚集了一些。

过了不久，汪罕自己以为他的势力大了，就不告诉太祖，单独领兵再次攻蔑里乞落。蔑里乞人败逃，脱脱跑到八儿忽真的狭隘地带。汪罕大抢一通而回，东西一都不送给太祖，但太祖并不当一回事。

这时正碰上乃蛮的首领不鲁罕不服从，太祖又和汪罕一起去讨伐他，到了黑辛八石的原野上，遇上了乃蛮的前锋也的脱孛鲁带领一百名骑兵来作战，也的脱孛鲁见对方军队渐渐近，便跑向一块地据守，他的鞍脱落掉了下来，太祖就把他捉住了。没过多久，太祖又和乃蛮猛将曲薛吾、撒八剌二人遭遇，碰到天晚了，双方各回自己的营垒，约定第二天再战。这天夜里，汪罕燃起许多火堆在营地里，让人看了不生疑心，便偷偷把队转移到别的地方去了。直到天亮，太祖才发觉，于是十分怀疑汪罕有了别的打算，便退兵到萨里河。后来汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的儿亦剌合及汪罕的弟弟札阿绀孛来会合，曲薛吾等探听到这，乘他们没有防备，在半路上行袭击，俘虏了他们的众。亦剌合逃到汪罕那里报告，汪罕命令亦剌合与卜鲁忽。。一起去追赶，而且派一名使者来报告太祖说：“乃蛮不讲理，抢劫我的百姓，太您有四员好将，能借给我洗雪这个耻辱么？”太祖上就消除了原来的不满，便派博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四个人率军前往。军队还没到达，亦剌合已经追上了曲薛吾，和他战遭到惨败，卜鲁忽。。被俘。矢中了亦剌合的，几乎被敌人俘获。不一会儿，四位将军到了，把乃蛮打跑了，把他们抢走的东西全夺回还给汪罕。之后又和皇弟哈撒儿再次讨伐乃蛮，双方在忽阑盏侧山相持、战，乃蛮被打得大败，他的将和士兵全被杀了，堆积的尸成了一座丘。乃蛮的势力就此衰弱下去。

当时泰赤乌落还很大，太祖和汪罕在萨里河会合，与泰赤乌的首领沆忽等大战于斡难河上，迫使他们败逃，杀死、俘获的敌人不计其数。