，双方接战官军失利，千王升战死。

二十年(1387)皇帝下敕谕给西平侯沐英等人说“：近来御史李原名从平缅归来，他说蛮族人情况诡谲莫辨，一定会成为边疆的祸患。等到朝廷的令符一到，你们即可在金齿、楚雄、品甸和澜沧江中修筑堡垒，挖城池，加固营栅，多购置火铳守卫的准备。敌人来，不要轻易与他们接战。而且，以往每年有人到百夷族人地区去，大多贪图他们的财，不顾事理，结果被蛮族人笑话。从现在开始不允许一个人到平缅去，即使文书来往也要小心应对，不要疏忽。”第二年，思发诱骗各蛮族人侵龙他郎甸的沙勒寨。沐英派遣都督宁正将他们击败，斩下敌人首级一千五百多个。思发便倾巢而，号称三十万人，战象百余，犯定边府，想报沙勒寨之仇，而新近依附他的各蛮族都愿为他力。沐英挑选三万军队急速赶到定边府，贼人排列象阵与官军搏斗。沐英则排列弓弩手对准目标击，并派人突阵中大声呼叫。贼人的战象大多受伤，蛮族人中也有较多人被箭矢中而死，于是蛮族人的气焰稍有收敛。第二天，沐英带领将士，添置更多的火枪和神机箭，番击，战象逃奔，贼人大败。官军直捣贼人屯驻的寨，斩获敌人首级三万多个，降服士卒一万多人。敌人的战象死了一半，活捉了三十七。思发逃走了。此捷报传到朝廷后，皇帝派遣使者告诉沐英将军队移到景东附近驻扎下来屯田耕作，加固堡垒以等待大军，不要轻易接受敌人的投降。

二十二年(1389)，思发派遣把事招纲等人来说：“以往叛逆的图谋，都是由于把事刀厮郎、刀厮养鼓动的结果。现乞求朝廷赦免我的死罪，我们愿意向朝廷输送贡赋。”云南地区的守卫大臣将此事上报朝廷。朝廷便派遣通政司经历杨大用带着皇帝的敕谕去见思发，要他重修臣的礼节，全偿还前日开战所消耗的军费，才能免除问罪之师。思发听从命令，以象、、白金、土产等向朝廷贡谢罪，杨大用还让思发献叛逆首领刀厮郎等一百三十七人，于是平缅的叛平定了。从此，他们每三年来京城朝觐献贡一次。二十七年思发来朝觐皇帝，献贡、象、土产。之后，皇帝派遣京卫千郭均英前往平缅，给思发赏赐公服、幞、金带和象笏。

二十八年(1395)，缅国国王派使者来说，百夷族人屡次带兵侵他们的国境内掠夺财。第二年，缅国使者又来诉说遭受百夷人侵。皇帝派遣行人李思聪等使到缅国和百夷。思发听到皇帝的诏令，俯伏着谢罪，愿意罢兵不再侵邻国。正好碰到他手下的长刀孟叛，李思聪便以朝廷的威德劝谕他手下的众，叛者稍有退缩。思发想倚仗朝廷的使者来使他的下顺服，于是行挽留李思聪，拿大象、、金宝来贿赂他。李思聪都劝说退了回去。李思聪回来后详细叙述当地的山川、人、风俗和路，撰写成《百夷传记》献给皇帝，皇帝褒奖他。

原先，平缅地区的习俗并不喜好佛教。有从云南来的僧人到达该地后，善因果报应之说，思发便信仰了佛教。又有金齿地区的士卒逃过来，能造火硫、火炮，思发对他们的技能非常兴趣，帮他们系上金带，让他们与僧人一样，地位都于各落长。刀孟等人不服，于是率领属下的人反叛，攻腾冲。思发率其家人逃到云南，西平侯沐将他们遣送到京城。皇帝怜悯他，任命沐为征南将军，何福、徐凯为副将军，率领云南、四川各卫所的军队前去讨伐刀孟。皇帝又将思发送回去，让他驻扎在潞江上，招抚他手下的群众，并赏赐给他黄金一百两、白金一百五十两、钱钞五百锭。皇帝又对沐说“：思发是走投无路才归顺于我明朝廷的，你应当用军队将他送回去。到云南时，你可先派人去劝谕刀孟，让他不要执迷不悟，还是罢兵将主人迎接回去好。倘或他不听，则声讨他的罪行，讨伐他。”

此时的刀孟已经赶跑了思发后，也害怕朝廷对他用兵，于是派人到西平侯那里，请求允许他向朝廷贡。沐将此上报朝廷。三十一年(1398)，沐上奏说“：刀孟想假借我朝廷的军威来抵抗忽都，他所说的要向朝廷贡不可相信。”皇帝派人告诉沐说“：边远地区的蛮族人确实也有很诡诈的，不妨暂时同意他的请求，审度事宜，不要丧失时机。”沐便把思发送到金齿，派人去劝谕刀孟，让他把主人接回去，刀孟不听。沐便派左军都督何福、瞿能等人，带五千人前去讨伐。官军翻过良公山，直捣南甸，大破贼人，杀死刀名孟，斩杀许多敌人。回兵时又攻击景罕寨。景罕寨凭借地势险守，攻不下来，此时官军的粮和兵都已用完，贼人的气势便更加嚣张。何福派人向沐告急，沐率领五百骑兵前去救援，乘夜赶到潞江，在第二天天刚亮就去渡河。五百骑兵昼夜兼程，所经过的地方尘土蔽天。贼人没料到大军会突然到来，又惊又怕，于是被官军攻，大败而逃。官军又乘胜袭击崆峒寨，贼人连夜逃走。刀孟派人来请求投降，朝廷认为他很狡诈，命令沐等机会再征讨他。不久沐病亡，刀孟竟然不投降。朝廷又命令都督何福前去讨伐，不久，活捉刀孟，将其带到京城。思发至此才回到平缅，过了一年便死了。

永乐元年(1403)，思发的儿散朋来京城朝觐，向皇帝献贡。皇帝赏赐给他绒锦、织金文的丝绸、纱罗，给他的随从赏赐钱钞。二年皇帝又派遣宦官张勤等到麓川颁布敕赐。麓川、平缅、木、孟养都派人前来朝贡，皇帝各给他们赏赐钱币。此时麓川平缅宣使思行发派遣目刀门赖向朝廷诉说孟养、木屡次侵犯他们的地境。礼请求将孟养、木派来向朝廷献贡的使节付司法机关，以正他们侵犯邻境的罪行。皇帝认为蛮族人之间互相攻夺是常事，抓他们一二个人罪，也不足以革去他们的风俗，况且现在是非曲直还不明了，便急急忙忙抓其使节罪，会失去边远地区的人心。于是，皇帝便让西平侯前去劝谕他们，再派遣员外郎左缉使到八百国，又让左缉给麓川平缅的宣颁赐冠带和袭衣。

永乐五年(1407)，隶属于麓川、平缅军民宣使司的孟外的目刀发孟前来朝觐，向皇帝献大象和金，散朋也来献贡，皇帝分别给他们赏赐钱币。六年，思行发向朝廷献贡和土产，向皇帝谢恩。皇帝给他赏赐金牌和信符。黔国公沐晟上奏说：“麓川、平缅所隶属的孟外、陶孟，是土官刀发孟的领地，被目刀薛孟所侵占，请求朝廷命令思行发劝谕刀薛孟归还所侵之地。”皇帝同意了。七年，思行发前来贡，皇帝派遣宦官云仙等带着皇帝的敕谕，给他赏赐织金文绮和纱罗。云仙等人到麓川时，思行发没有举行郊迎礼，云仙责备了他。思行发惶恐不安，于九年派遣刀门奈前来朝廷贡谢罪。皇帝宽恕了他，仍命令设宴犒劳刀门奈，并派人给思行发赏赐文锦、织金。。丝和纱罗。

十一年，思行发请求让他的弟弟思任发代理自己的官职，皇帝同意了。思任发派遣目刀发向朝廷贡献六大象、一百匹和金银皿等，谢皇帝的恩德。二十年，思任发派遣使者奉表到朝廷献贡，并替自己侵略南甸州的行为向朝廷谢罪。皇帝派遣宦官云仙带着赏赐品和敕谕去见思任发，劝戒思任发以后不要再侵略别人了。

洪熙元年(1425)，仁宗皇帝派宦官段忠、徐亮到麓川，告诉当地官员仁宗已经即皇帝位。

宣德元年(1426)，皇帝派使者谕告西南地区的夷族人，还因麓川土官忠于职守勤于向朝廷献贡，分别他们的级别等差赏赐锦绮。此时，麓川、木之间因争夺地界，而各向朝廷诉说此事，皇帝派使者劝谕他们，让他们各自安守本府地界，不要侵越去。黔国公沐晟上奏说，麓川军民宣使司属下的思陀甸火曲此作，请求朝廷发兵讨伐。皇帝命令暂时先招抚他们。朝廷又听从宣刀暗发的上奏，在麓川平缅宣使司所辖的大店地设置驿丞一员，让土人刀捧怯担任此职务。