罗茂莉着手调查通江事件，在审讯江波、滕玉莲的同时又询问了洪尔贵、妮、曾兆君等人，均未找可疑之，情急之中，何昆甚至怀疑到了宣奇上，何昆被调回长官，罗茂莉被任命为驻宣奇的特派员。罗茂莉江波，她妒忌江、滕二人，她把江波调往七十二师，有意分离江波、滕玉莲。

第二十五集罗茂莉把妮掉到117师电讯科，监视滕玉莲。

康瑛来到江波所在的七十二师，传达组织上将在七十二师发动兵变的计划。

江波发展洪尔贵为地下党员。

何昆突然来到七十二师，径直来到江波住险些撞见康瑛，江波赶忙让康瑛换上国民党军装，对外假扮滕玉莲，康瑛委屈地接受。

第二十六集一天夜，滕玉莲接到国民党K机关的指令秘密离开117师。

何昆在七十二师嗅到了兵变的可能，从长官争取到在七十二师组建特别执法队的权力。康瑛再次潜七十二师，正式传达了起义的计划，在返回途中，康瑛为何昆的执法队抓住，面对严刑拷打，康瑛英勇不屈。

起义爆发了，江波与起义队一起消灭了何昆的执法队，救了康瑛，一起回到苏区。

第二十七集在苏区，康瑛与江波重新举行了婚礼，他们与小梅果幸福的生活在一起，见到梅果脖上的玉坠，江波想起了与滕玉莲在一起工作的滴滴。

红军得到情报，转移滕玉莲的船在途中，滕玉莲很可能已遇难江波向赵一青提要返回117师继续从事敌工工作。他开枪打伤了自己，与洪尔贵等同志一起返回了117师。几日来因思念江波而茶饭不的罗茂莉昏厥了过去，归队后的江波成了英雄，国民党中央社记者许曼华带着疑问采访了江波，江波叙述了归队过程。

二十七集下与二十八集上的情节很悲凉。

第二十八集前半段，江波回忆滕玉莲，的产生了对滕玉莲的思念！

江波找到宣奇询问滕玉莲的下落，并从妮了解到是国民党中央组织调走滕玉莲的。此时，宣奇接到了滕玉莲的死讯，告诉了江波，江波陷极度痛苦之中。

何昆化妆潜苏区，与自己的手下刀疤脸接，国民党军对苏区的围剿连遭失败。

第二十九集红军湘南陈家坡。

何昆建议制造假情报引红军主力击赵家营，使陈家坡的红军总陷空虚，红军急于知江波所在的117师的动向。在罗绮丽家前来作客的江波利用丫鬟小红送了有关117师行动的情报。

受罗茂莉支托，宣奇直接说了罗茂莉江波的事，江波婉拒了这份情，红军据江波的情报，调集主力，离开了陈家坡总。

第三十集敌司令官接受了何昆的建议，设计将红军主力队调陈家坡，并同意何昆带一小队化妆成红军苏区侦察红军主力动向。

罗茂丽把对江波的怀疑告诉宣奇，让宣有所警惕，不要让江波接级军事机密，同时她还正告江波不要轻举妄动，罗茂丽对江波又是又要防备，内心很矛盾，江波通过莫大伯送了有关宣奇师要在十五日开赴赵家营的情报。

内心十分矛盾的罗茂丽喝醉了酒，径直躺到了江波的房间，目的是缠住江波使他难以行动送情报。妮隔窗看到了江波与罗茂丽在房中拥抱的情景，着江波的她心生妒忌。

红军初步相信了江波的情报，准备把主力队调离陈家坡，参加赵家营方向的作战。

第三十一集康瑛奉赵一青之命潜芙江县验证宣奇旅的动向，在与王大伯接时，王大伯把从小红听到的江波与罗茂丽住到一起的事告诉了康瑛，康瑛十分痛苦。

何昆也在积极侦查红军主力的动向，第二天康瑛亲看到宣奇旅离开芙江开赴赵家营，但是在途中宣奇的队突然掉，直扑陈家坡，此时，陈家坡的红军主力已离开，江波到中计，急忙另莫大伯再次送情报，但为时已晚，陈家坡红军总陷重围，经过浴血奋战，红军损失惨重。

赵一青持不让红军主力回援陈家坡，结果赵一青、康瑛及五千多百姓、红军战士被俘，小梅果也被何昆带走。情急之下，江波吐了血。

第三十二集5000多多被俘的红军指战员与苏区老百姓被分别关押在几个俘虏营。