威震华夏之时，孙权已暗中与曹结盟，令吕蒙袭取荆州，关羽远在宛城，鞭长莫及，汉以及，几为江东军所得。

七月，刘封起兵荆州，得武陵蛮王沙柯之助，大败吕蒙于长沙城下，荆州复为刘备所有，刘封领襄等城兵政大权，开府，以王威为司，庞统为长史。张裕、阎圃等人各为从事。

建安二十三年曹彰大破乌桓军，鲜卑落投降，北方平定。关羽染疾病死宛城，刘封领军至樊城接应徐庶等人撤军。十月，刘封于樊城外筑英烈台，以祭奠当年死守樊城等将士之英魂。

建安二十四年张飞调任荆州，总领荆州大权，刘封领樊城、新野等地。权力所限，实力大减。

建安二十五年曹病亡。曹去世，曹丕嗣位为丞相、魏王，改元建康元年。五月，汉献帝禅位，曹丕称帝，建魏国。改元黄初。大赦。孙权遣使奉献。蜀将上庸郡守孟达率众降。武都氐王杨仆率人内附，谋反叛，为赵云所平。十一月癸酉，以河内之山邑万奉汉帝为山公。

建安二十六年，魏黄初二年，刘备称帝，国号“汉”改元建兴，都长安。同年张飞病逝。十月，刘备不顾众人劝，亲征江东。复夺江夏郡。

魏黄初三年汉建兴二年，刘备攻夺柴桑之时为陆逊所败。时刘封复领荆州牧，与沙柯同大军接刘备返。刘备病逝于白帝城中，时徐庶染疾，病卧榻上不能理事，刘备只召诸葛亮、李严等至白帝城待后之事。刘备拟让刘禅继帝位，诸葛亮担忧刘禅年幼（年十三），刘封功勋赫赫手下兵猛将无数，恐于劝帝不利，劝刘备诱杀刘封。

刘备临死之时。听从诸葛亮所劝，一天六诏书诏刘封前往白帝城相见。刘封闻义父病危，大为悲恸，当即往，庞统、王威等人皆苦劝，刘封不为所动，毅然而去，临走之时却难以拒绝王威等人好意。以魏延、韩风领三千锐陪护。同时令阿多吉返回武陵，征调蛮王沙柯领蛮兵五万威白帝城。

而刘封赶至白帝城时。刘备已逝，李严奉帝遗命杀封，诸葛亮见刘封侧有魏延等将护卫，遂即放弃此策，宣读先帝遗命，以刘禅继帝位，以诸葛亮任丞相，李严为中都护守永安、白帝等城，刘封为骠骑将军，于襄建骠骑将军府，掌荆州事。

219年3月，魏黄初四年，汉建兴三年，孙权称吴王，改元黄武。魏闻听刘备病逝，魏帝丕遂起五路大军伐蜀，刘封领荆州锐袭宛城，为魏将司懿所阻，刘封分兵翻鲁山袭汝南城，豫州危急，魏军不得不放弃征蜀之策。刘封凭此仗，晋封大将军，荆州牧，乡侯。

五月，左将军超领兵五万长安击河东郡，于首山大败曹真，斩首万余级，取安邑城。曹丕以皖城、无为等地相割，请求孙权兵相助，孙权领军十万击江夏，一路势如破竹，长沙、零陵、桂等地皆为江东军所得。

七月，魏延克叶城，韩风克蔡县，霍峻领军退驻南郡，与蛮王沙柯互为犄角，扼江东军西之路。

九月，司懿奉命南征，以断刘封大军归路，合曹真大军围歼刘封。刘封以庞统之计取鲁山，与司懿两军互断归路，将司懿大军围在育河畔，曹真大军久战不能建功，反被魏延袭了襄城，刘封大军得到襄城粮草之助，得已解燃眉之急，而司懿无以为继，只能卸甲而降。

汉建兴四年，十月，刘封晋封楚王。孙尚香为其产下一，名韬。彼天下有传刘封有帝王之相，将登帝位，并有言此语乃楚王帐下张裕所，刘封无奈斩张裕于城下，以众人之实。庞统暗中策反益州之蛮族，移众人之视线，得解刘封之危。

汉建兴五年，魏延破许昌。