2月17日，英国主力舰队抵达垱，三千名英军陆战队员在湖下游彭泽登陆，攻湖要东的华山要，被装备机枪的解放军第五师第十旅击退。同日，南撤的解放军第二军在湖北黄陂大陂山以火炮、机枪、铁丝网等新式装备歼灭了僧格林沁所主力骑兵八千余人和步兵七千，自无一人战死，仅三人负伤（2-32）。

2月18日，法军登陆继续攻击华山要，遭到惨重损失后遭到解放军反冲锋，英法联军被迫放弃登陆场撤退（2-32）。

2月19日，解放军第二军于汉南渡长江加江西战线（2-32）。

2月20日，解放军总参谋长李雪龙结束访欧洲任务，返回赣州（2-32）。杨沪生向洪仁轩、容闳阐述了自己的经济建设理念，并安排倪峰将清廷前来劝降的沈淮和张之放回，用以散布李鸿章将与解放军联手的假情报（2-33）。

2月21日，杨沪生同李雪龙、林金寰等启程前往湖前线。同日，法**舰佩霍号在企图绕过湖要时雷沉没；英法联军在垱登陆（2-33）。

2月23日，杨沪生等抵达南昌，直接指挥对英法联军的战斗（2-33）。

2月底，湖前线对峙局面。杨沪生将池洪鉴从温州调至江西，在批评了他的山主义思想后，将其提升为第二军副军长，并安排他统一指挥九江以东富池一带的防御（2-34）。

3月，竺泽生指挥上海地下组织炸毁英法联军的军火库，迫使其海军舰队停止对湖的攻（2-34）。

*3月20日，郑和号自尾击（3-6）。

4月6日，杨沪生命令郑和号自尾击，打击英法联军的补给线，并命令南方集群对香港行封锁（2-34）。

4月7日，英法联军主力三万余人开始沿陆路向湖要犯，并连夜对要发动攻（2-34）。

4月8日，杨沪生抵达星县解放军海军指挥，对海军官兵行了战斗动员，并提了解决烈士家属生活的思路。下午杨沪生即赶赴湖前线（2-34）。同日，英法联军全力猛攻湖要，解放军守备队在付重大代价后将其击退；第二军军长李成亲率援军第五师第九旅增援要（2-35）。

4月9日，英法舰队大举动，企图与陆军协同突破湖要，在突破要炮火拦阻线后几乎突鄱湖，但被解放军以燃油弹击退（2-35）。英法联军被迫退回垱，为期54天的湖战役第一阶段要保卫战结束（2-36）。

4月X日，解放军郑和号军舰在台湾海峡袭击了英法联军的运输舰队（2-36）。

4月中旬，得知英法联军在湖要损兵折将后，新式洋枪队苗沛霖和合英法联军作战的清军李昭寿纷纷自垱前线逃跑（2-36）。

4月13日，解放军第二、第三、第五师和机动第八旅等队向垱攻，开始湖战役第二阶段垱追歼战，意图将英法联军赶彭泽一带，使其不敢再沿长江一线犯（2-36）。

4月15日，解放军开始收包围，缺乏补给的英法联军准备自垱撤退（2-36）。

4月16日，解放军各自陆、、空各方面向垱发动总攻。英法联军飞艇炮队首次投实战，击落解放军飞艇一艘。解放军海军突击垱，以重大损失迫使英法舰队抛弃陆军队逃离，保证了陆军突破敌舰队炮火封锁，歼灭敌军（2-37）。湖战役以解放军歼灭两万英法联军，击沉英法军舰25艘，重创37艘从而取得全胜而告结束（2-38）。

4月至10月，由于解放军取得湖战役的胜利，英国帕默斯顿内阁因此倒台，迪斯累里保守党新内阁上台后下决心退对中国的战争，与解放军在香港展开秘密谈判，并解除了对据地的封锁。四川太平军与陕甘太平军会合，将陕西清军分割开来；僧格林沁为解放军所慑不敢战，加上各地起义不断，清廷统治摇摇坠（2-38）。解放军合李世贤所将李鸿章淮军赶浙江，加上解放军的离间计使清廷对李鸿章产生了极大的怀疑，李鸿章缩于江北不敢动（2-38、2-39）。

5月，郑和号军舰突袭占领澳大利亚达尔文港，解放了被英国民者当作隶的土著人并武装了他们，为澳大利亚土著人武装反抗英国民统治埋下了火（3-6）。

6月，郑和号军舰被叛徒李思明卖，在南洋太平岛被英法舰队击沉，全官兵牺牲（2-38，3-6）。

7月，中国第一座钢混凝土建筑南昌大礼堂建成（2-39），解放军将临时总设立于此，后又将其作为参议会会址（2。2-8）。

10月20日，史秉誉结束访，返回据地，向杨沪生讲述了当前的欧洲格局，并对未来中国的发展行了商讨（2-38）。

10月23日，解放军在南昌举行三军联合会议，决定兵四川、陕西（2-38，2-39）。

10月底，解放军兵四川，经一月作战，击败清廷四川总督骆秉章，与石达开会师（2-39）。

12月，石达开与蓝朝率加解放军，改编为解放军西方集群，据地扩大到整个长江以南（2-39）。

1865年

1月，研究院研制成功最早的内燃发动机汽车（2-39）。

2月，据地在南昌举行年度军队暨政府大会。会后研究院展示了研制成功的汽车（2-39）。

2月19日，解放军在南昌召开级军事会议，宣布了今后一段时间对江北之敌的作战计划，决定在今后半年左右的时间里对清军和法军只予牵制，暂缓歼灭（2-39）。

2月20日，据地各大报纸对解放军级军事会议行广泛报，开展战略欺骗行动（2-39）。

3月初，石达开与蓝朝率攻汉中，与赖汉英会师。李世贤率解放军东方集群皖南，牵制上海、南京敌军。清军僧格林沁与驻华法军因此开始集结待命（2-39）。

3月中旬，解放军主力队秘密渡江北上作战（2-39）。

4月21日，刘长佑率七万练军在两万法军（第四军）合下向夏发动试探攻（2-39）。

5月8日，向夏攻的清军和法军遭到解放军猛击，被击退到柏泉山一带，损失惨重。法国的雷夫耶式机枪首次投实战（2-39）。

5月上旬，解放军大别山游击支队和骑兵军攻占信州，清军和法军主力被迫北上救援（2-39）。

5月中旬，解放军撤信，南线解放军主力乘清军和法军主力北上之际猛攻黄州府，攻占黄冈、黄安…等地，清军和法军主力又被调动南下（2-39）。

5月25日，在黄安县金局关，解放军飞艇队与法军飞艇队之间爆发战争史上第一次空战，毫无准备的法军15艘飞艇被全歼（2-39）。

5月至6月，完成了调动牵制敌军任务的解放军主力撤过长江回南方休整（2-39）。

6月，解放军再次开始行整编，同时将返回浙赣一带的南方集群投到据地内剿匪。在经容闳同意，华尔在据地内以政府名义发行了战争债券，以华尔为首，众人踊跃抢购（2-39）。

*7月，解放军将两个军扩编为两个集团军，五个主力师扩编为五个军共十个师（两旅四团制），八个机动旅扩充为八个乙师（三团制），荣一师扩充为模范军（三师九团制）。左宗棠南方集群下属三个旅扩充为三个师（第十一、第十二、第十三师），李世贤东方集群整编为两个师（第十四、第十五师）并组成第六军，成立东方战区，由左宗棠任司令员。仅石达开的西方集群尚未整编（2-39）。[注：此称解放军原有八个机动旅，但在前文2-15中称解放军共成立了十个机动旅，在文章中现的机动旅番号为机动第一旅至机动第九旅，不知以何者为准。]

10月，在据地的普鲁士军事观察员为准备即将爆发的普奥战争，开始先后启程回国（2-40）。

12月，法军将改型雷夫耶式机枪投中国战场（2-39）。国内战中联军队控制了谢南多亚山谷这个战略要地（2-40）。

年底“卫青号”和“霍去病号”两艘新式军舰加解放军海军。解放军空军飞艇增加到100余艘，并区分了不同的型号，装备了普通炸弹、燃烧弹、空爆宣传弹和原始的母弹等武，一支专业空军初步形成。在湖北一带的正面战场上，解放军与清军和法军形成堑壕战的对峙局面（2-39）。