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江淮战场。

二月初十，关羽攻克广陵城，率军直扑九江郡。孙权闻讯大惊，率军退守历、合、六安一线。

二月十八，曹仁、曹彰寿城劝降。两天后，曹丕、夏侯渊投降，汉军收复寿。

二月二十八，天率军攻杀合，双方血战。

四月初，大司徐荣、丞相李玮书告天，希望天改变攻击策略，退守寿一线，转而集结主力，攻打襄。小天屡攻不克，怒气冲天，发誓要拿下合，直杀江东，拒绝了长安的建议。

四月十二，大将军书告小天，请他以大局为重，不要再在江淮浪费时间，速速转攻襄。这次小天听话了，他拜顺为征南大将军，关羽为左将军，雷重为龙骧将军，以顺为大军统帅，关羽、雷重副之，坐镇淮河一线，威江东。

四月二十，小天北渡淮河，会合行台，同赴南。

骠骑大将军赵云、右卫将军颜良率五万主力随行，右将军曹仁率三万徐州军跟。

荆州战场。

五月，车骑将军玉石带着两万大军赶赴上庸、西城一线，会同陇南战场的司懿，东西夹击汉中。

五月下，襄刘表拒绝受抚。

六月初十，小天统率二十万大军南下攻打襄。

七月二十四，刘表病逝。八月初五，刘表之刘琮率军投降。汉军收复襄。

刘表长刘琦闻讯，护着先前撤离到江陵的天急速逃奔蜀。

八月十二，汉军两路南下。一路由小天亲自统率，直杀江陵，一路由骠骑大将军赵云统率，直杀沙羡（今武昌）。

八月二十三，汉军攻克江陵。

与此同时，赵云集结了十万步骑大军，两万荆州师，和周瑜在沙羡大战。九月，周瑜退守鄂城（今黄冈）。

九月中，长安和天再度发生争执。

天要统率大军，顺江而下，会同江淮一线的顺大军夹击江东，而长安以财赋难以为继，襄刚刚收复尚不稳定为由，请求天即刻休战，明年天再打蜀或者江东。

天大怒，派贾诩、傅急赴长安，迫大司徐荣和丞相李玮给大军调拨粮草。而长安也急派田畴、张郃南下江陵，劝谏天立即休战。

十月初，李弘急书小天，请他稳扎稳打，先把长沙、武陵等荆州郡县收复，彻底占据荆州，稳定荆州，千万不要因骄而败，导致功亏一篑。接下来的数天里，李弘几乎是一天一封书信，从各个方面详细分析局势，劝谏小天戒骄戒躁，休整军队，囤积粮草，以备来年大战。

十月十二，小天书告长安，接受朝廷的建议，停战整军。

十月十八，王当、文聘率军南下，攻打长沙、武陵等郡县。

十月二十，从陇南战场传来好消息，汉军攻占了汉中。玉石、司懿的东西夹击牵制了汉中大兵力，九月初，超率军从午秘密杀汉中腹地，一举攻占了汉中。

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大汉元平七年（公元209年）。

正月，大汉天加元服行冠礼，正式主政。

二月，大司徐荣、丞相李玮、太尉张燕、骠骑大将军赵云四位辅弼大臣代天向大将军李弘提亲，要求迎娶李雯、李秀。

三月，太傅刘和、老大臣周忠赶赴柴桑，劝抚周瑜。御史大夫许靖、光禄大夫陈好赶赴江东，劝抚孙权。

四月初六，长公主为大将军生下了一个女儿。同日大将军上表，请辞大将军一职。

天接受了大将军的辞呈，派丞相李玮和太尉张燕亲自赶到晋恭贺，下旨赐婴儿名为李平，封平城公主。

四月十八，小天统率大军，两路攻打蜀。

五月上，玉石、司懿受阻剑门关。