宛城的时候，张鲁没有赴约，这让袁绍非常担心，速派侄袁靖赶到汉中劝抚张鲁。其后张鲁拒绝了河北的招抚，但汉中五斗米教众推张鲁为“汉宁王”一事让袁绍极为愤怒。

张鲁是个什么东西？不过一个米贼而己，竟然敢称王？

张鲁的父亲叫张陵，大约在本朝孝顺皇帝时期（公元126年到公元144年）于蜀鹤鸣山创建了五斗米。五斗米信奉老的《德经》，这和张角的太平信奉《太平经》不一样。不过两者都治病救人，都立志要创造太平世界。太平治病的时候，叫人叩思过，喝符，不收报酬。五斗米治病的时候，叫人闭门思过，祷告天地，报酬是五斗米。五斗米的数量可不是一个小数目，一贫如洗的人本支付不起，但有钱人支付得起。张陵让有条件的人支付五斗米的报酬，其实就是劫富济贫。这也是五斗米的由来。

张陵死后，其张衡继行其，但张陵的得意门生不是自己的儿，而是一个叫张修的人。张修和张角齐名，天下皆知。张角的黄巾信徒叫蚁贼，张修的五斗米信徒叫米贼。

张鲁是张衡的儿，他母亲有养生之，益州闻名。刘焉到了益州后，慕名而拜之，自此往甚密。初平二年（公元191年），张修、张鲁奉刘焉之命攻打汉中，杀了太守苏固，不久张鲁又把张修杀了，独霸汉中。

张修在汉中以五斗米的教义为基础，实施了一系列宽惠政策。张鲁独霸汉中后，承继了张修的各项政策。比如教民诚信不欺诈，令病人自首其过；对犯法者宽宥三次，如果再犯，然后才加惩；若为小过，则当修路百步以赎罪。又依照《月令》，夏两季万生长之时禁止屠杀。又禁酗酒。他还创立义舍，置义米于内，免费供行路人量腹取，并宣称取得过多，将得罪鬼神而患病。张鲁自称“师君”凡来学者，初称“鬼卒”成为中信徒者则号“祭酒”各领众。领众多者为“治大祭酒”张鲁的汉中府不置长吏，而以祭酒理地方政务。

张鲁利用五斗米的教义和信徒，迅速稳定了汉中，并让汉中成为一块富裕安宁的太平世界。董卓政之后，关中曾有一万多逃汉中，加上从洛、颖川、南一带陆陆续续逃到汉中的百姓，汉中人达到了十万五十多万人。

汉中北依秦岭，南屏山，土地富饶，虽然人急剧膨胀，但在张鲁和五斗米信徒的努力下，逃难者不但度过了难关，还垦荒耕，既养活了自己，又富足了汉中。为了保护汉中和汉中的百姓，张鲁组建了一支三万人的军队。

汉中的军队对袁绍来说，就象救命的稻草，无论如何不能放弃。

袁绍书告刘表，请他和自己一起联名上奏，举荐张鲁为征北将军、汉宁公。

四月前后，刘表派人取上庸，赶到关中宣旨，同时把刘备率军西益州，北上征伐关中一事详细告之，并请张鲁鼎力相助。

张鲁没有接受河北的招抚，不是因为自己惧怕袁绍，而是想割据汉中，所以他同样不愿意接受襄的招抚，更不愿意兵北伐。兵北伐，不但大量消耗汉中的人力力，更有可能给汉中带来灭之灾。

功曹从事阎圃劝说张鲁。汉中虽然有十万百姓，有沃的土地，有充足的财赋，有四面险固，但汉中是大汉的一分，将来无论是河北的李弘、洛的袁绍，又或是襄的刘表，只要他们夺得了天下，必定不会放过汉中。汉中弹之地，能支撑几时？以我看，不如尊奉襄天，和袁绍、刘表联手对抗河北，将来社稷一旦平定，大人上可以成就桓、文之功，下可以成为中兴名臣，世代享受荣华富贵。

张鲁和自己的弟弟张卫、祭酒杨松、司李休、大将杨任、杨柏等人仔细商议后，遂决定接受襄朝廷的拜封，但有个条件，那就是必须杀了刘璋，让自己主掌益州。

张鲁的奏章送到襄的时候，已经是七月初了。刘表喜忧参半，急告刘备、刘磐，请他们慎重理刘璋和张鲁之间的仇怨，务必早日驻汉中，最迟要在明年初北伐关中。

刘备、刘磐、蒯良等人一筹莫展。刘璋杀了张鲁的母亲和亲族，仇怨太，无从化解。刘璋愿意兵北伐其实就存有夺取汉中之念，而张鲁本不给刘璋这个机会。他要借助刘备之手杀了刘璋，否则他不但拒绝兵北伐，还拒绝让北征大军汉中。

时间不等人，刘备最后断然决定，先派人说和张鲁，如果张鲁执意不从，则兵攻杀汉中。

刘备到达平关下，孙乾、庞统赶到关外迎接。

刘备远远看到两人，心中顿时杀气暴起。孙乾长得大英俊，此刻却面灰败，垂丧气。庞统个不，四方脸，小晴，一脸的络腮胡，此刻也是低着，拖着双，摇晃着大脑袋，神情沮丧。

张鲁拒绝了刘备的议和条件。看不到刘璋的脑袋，他决不开关。

刘备命令张飞率军留守关下，急告蒯良、张任等人减慢行军速度，暂时不要赶到平关暴大军实力。

刘备带着关羽、孙乾、庞统和五十名亲卫关拜会张鲁。张鲁率众南郑（今汉中市）十里相迎。双方城后，刘备立即和张鲁、杨松等人商议北伐一事。刘备详细述说了天下形势，劝说张鲁为了社稷安危暂时放下个人恩怨。先北伐，后报仇。

刘备毕竟是名震天下的人，纵横沙场十几年，威风凛凛，气势如虹。张鲁虽然长得虎虎，在汉中也算是土霸王，但面对刘备，气势上明显矮了一大截，土霸王上变成了土鳖，说话都没什么底气。刘备大手一挥，大声说：“大军攻克关中后，天下形势逆转，社稷振兴有望，我再帮你诛杀刘璋，如何？”

张鲁没有回应，他脸上的神情清楚地告诉刘备，他不相信刘备的承诺。刘表在书信中写得很清楚，刘备、刘磐的军队加在一起只有两万人，一路攻杀，损失肯定很大，就凭刘备这人本不可能攻克关中。刘备在胡扯八。

张鲁自从和刘璋翻脸，双方互相攻杀以来，联系早就中断。这次北征军杀益州，刘璋担心张鲁趁火打劫，事先派人切断了三条栈，所以张鲁对成都的形势一无所知。孙乾和庞统到汉中之前，刘备说了，实在不行就攻汉中，北征军的实力不能暴，因此两人也没有对张鲁说实话。不过，赵韪是如何死的，张鲁不用脑也想的来。刘备、刘磐、刘璋说起来都是一家人，既然他们能联手诛杀赵韪，当然也能联手诛杀我张鲁。

“我要刘璋的脑袋。”张鲁最后说了一句话。

刘备冷笑一声，猛地站了起来“我杀了刘璋，你多少人随我北伐？”

“我只负责提供钱粮，不兵。”张鲁说“刘璋不死，汉中的安全就得不到保证，汉中的兵就无法随同将军北上征伐。刘璋死了，我要南下成都稳定蜀，所以我还是没有兵力帮助将军北上征伐。”

刘备的睛慢慢眯了起来，脸上了一丝温和的笑意“张大人决定了？”