，何来二十万大军？不过十三万而已，难是你家大汗心虚，才慌报军情？”

使者无言以对，只能灰溜溜的回去了。努尔哈赤见袁崇焕誓死不降，只有攻一途，但因士卒一路劳顿，力不支，无奈只得撤兵回营，命人加准备攻城战，准备次日攻城。第二天一早，东方刚刚发亮，后金大营及宁远城内已是忙碌一片，双方都知今日必有一场血战，都是天明饭，以待大战。用过早饭，后金十三万大军在努尔哈赤的亲自率领下开向宁远城。而宁远城中仅有的一万两千余名大明士卒也已早早站在城墙之上。

此时城外房舍、积刍早已尽焚，城厢商民也已被转移城，粮料则藏于觉华岛。又以同知程维楧率员稽查城内细，派诸生巡守街巷路，以防有人乘生事，通判金启倧城四隅，编派民夫，供给守城将士饮，卫官裴国珍带领城内商民，运矢石，送弹药，救伤员。此时整个宁远军民已是同心同力，共同守卫宁远城。不久城外一望无际的平原上已见后金大军踪影。冲在最前面的正是前锋莽古尔泰及其所率正蓝旗的万余骑。莽古尔泰前日被三桂仅率五十余骑在自己的大军中救走了吴襄，只气得莽古尔泰两日来茶饭不思，认为这是明军加在自己上的奇耻大辱，此仇不报何以为人？他不顾其他人劝阻，更不顾帐下士卒劳累、士气低下，在努尔哈赤面前争得了这个前锋的机会，一意报仇。在莽古尔泰看来，明军俱是弱无能之辈，自己率领帐下近万士卒几次齐，城上守将恐怕就已投降，因此他不顾努尔哈赤叮嘱，甩开步兵，带着帐下骑兵很快便冲到了宁远城下。却不料事意料，莽古尔泰率骑兵冲到城北城下之时，未得他举弓齐，城上弓箭、火铳已先行击，莽古尔泰见势不妙，忙率众后退，可近万骑在这一打击之下，竟有几百人未能随莽古尔泰撤回去，可谓师不利。

莽古尔泰不敢大意，会合了跟在后面的万余步兵，步骑再次蜂拥攻向宁远城。后金步兵几人一组，或手推楯车，或提运钩梯，而莽古尔泰则率骑兵冲到离城几十米的距离，举弓向上去，企图压制明军，掩护步兵攻城。明军凭城护卫，既不怕城下骑兵猛冲，又能够躲避箭矢击，更因袁崇焕在宁远城上，实施“以台护炮，以炮护城，以城护民”的署，将于澳门购买的11门红衣大炮设于城上，用矢石、箭矢、铁铳和红衣大炮还击。顿时在城堞上，箭镞如雨，悬牌似猬，只可惜红衣大炮虽炮声隆隆，却因发炮之人也只是初学而已，只能是雷声大、雨小，杀伤力有限，可就是如此，城上城下也已是血成河。莽古尔泰见正面攻击不见效果，上命下转向城西北角，副将左辅负责守西城，见敌势甚大，命下全力还击，片刻后祖大寿派兵来援，后金再次伤重而退。

后金见明军抵抗顽，消了轻视之心，加之红衣大炮威力大，虽不准确，可后金冲到城下时，大炮的威力还是后金无法承受，每一炮过后，都会有近百人被炸死。后金几次试探后，终在城门角火炮薄弱开始凿城。明军上将大炮移位横击，几炮过后，凿城后金士卒死伤无数，在城下堆积成山。努尔哈赤看得红，发誓必夺此城，为死去的后金勇士报仇。他命人冒着严寒，着炮火，楯车撞城，用大斧凿城，必务打开缺。红衣大炮因为连续击已得手，明军炮击只得时断时续，后金抓住机会，冲到城下。战事越来越激烈，明军忽然从城的每一个石堞间推一个又长又大的木柜，这些大木柜一半在堞内，一半探城外，大柜中伏有甲士，俯箭投石，投完了便将大本柜拉来，再装矢石去投掷。跟着地雷爆发，土石飞扬，无数清兵和匹被震上半空。清兵又以车攻城，车以生蒙住，矢石不能伤。

清兵奋勇迫近，推了铁裹车猛撞城墙，声音轰隆轰隆，势惊人，撞击了很久，城墙多破损。清兵再用像云梯那样的裹铁车来撞击城墙。随后又把裹铁车推到城墙边，上面用木板遮住，以挡城投下的矢石，车里藏了兵士，用铁锹挖掘城墙墙脚。清兵攻了城墙下的死角，大炮已打他们不到。在这危急之时，明军抬了屋前的长条大阶沿石从城上投下去。阶石十分沉重，铁车上的木板挡不住，压死了不少清兵。攻城历时很久，城基被清兵挖了一个个凹龛，清兵躲在城墙内向里挖掘，城上再投大石下去，就打不到了。这时宁远四周十余里的城墙墙脚已被挖得千孔百疮，看城破在即，袁崇焕令守军将火药撒在褥和被单上，纷纷投到城下去。当时是正月，气候酷寒，攻城清兵见到被褥，都来抢夺，城上将火箭、硝磺等引火投下去，褥被单立即燃烧，烧死了无数清兵，又将火药放在空心的大泥团中，外面围以木框，燃了药引投下城去，泥团不断旋转火，烧死敌兵。一时间后金士卒死伤无数，可他们前仆后继，冒死不退。后金毕竟人多势众，努尔哈赤又命帐下万余骑兵上前骑，以掩护攻城步卒。很快后金前锋竟将城墙凿开三四达二丈余的大，袁崇焕此时在鼓楼上也坐不住了，带着手下亲兵，亲自来援。

守城士卒见主帅亲至，顿时士气涨，拼命抵抗，他们将芦、棉被装裹火药，又以缚柴烧油，并搀火药，用铁绳系下烧之，并选50名死士，坠绳而下，手执棉火药等，燃后抛向挖城墙的后金兵勇士，一时间城下火光四起，火星所及，后金勇士无不糜烂。后金大将见城上有一将领手执宝剑，指挥镇定，虽不认识，却料必是明军重要人，顿时城下箭如飞蝗，了过去。这人正是危急关，先士卒的袁崇焕，一时不查，竟被利箭中左臂，可他知此时正是危极关，不敢撤退，伸手扯下战袍，裹住伤，呼：“城在人在，城破人亡！”其余众将见袁崇焕如此英勇，不禁奋力争先，争相砍杀后金士卒以报将军。后金军见久攻不下，士气受挫，加之明军火炮猛烈，后金终在傍晚时分停止攻城，率军撤退。顿时宁远城中声雷动，庆祝今天的胜利。只有袁崇焕却目悲痛，今日大战，虽绞杀后金几千士卒，可相对后金十三万大军，不过是九一，而守城明军在后金的攻势下，也有千余士卒壮烈殉国，如此下去恐宁远终将不保。二十五日。后金兵再倾力攻城。只是大明军民拼死相搏，双方激战一天，各有损伤，一时间后金对宁远城也是无可奈何，最后只得退到西南侧离城五里的龙寺扎营。

二十六日，后金兵继续围城，明军则不断发红衣大炮轰击。努尔哈赤见宁远城抵抗激烈，攻之下损失惨，无计可施，便改变攻策略，兵分两路，命武讷格率军履冰渡海，攻明军储存粮料基地…觉华岛，以引明军视线，自己则亲率大军继续攻城，防止明军城支援。觉华岛悬于辽西海湾中，距岸18里，离宁远30里，居东西海陆中逵，扼辽西陆两津。觉华岛早在唐代，已为开发，港著名，其北边海港，称为靺鞨，已为岛上要港，海岛咽。明朝军用粮料，储之海岛，觉华岛成为明军的一个囤积粮料的基地。觉华岛有一主岛和三小岛…今称磨盘岛、张山岛、阎山岛，共135平方公里，其中主岛125平方公里。主岛呈两宽，中间狭，不规则的葫芦状，孤悬海中。岛上建有城池，城呈矩形，南北长约500米，东西宽约250米，墙约10米、底宽约6米。北墙设一门，通城外港，是为粮料、械运输之通；南墙设二门，与‘龙脖’相通，便于岛上往来；东、西墙无门，利于防守。时值隆冬，海面冰封，从岸边履冰，可直达岛上。姚抚民等守军，为加防御，沿岛凿开一长达15里的冰濠，以阻挡后金骑兵的突。然而，天气严寒，冰濠凿开，穿而复合。

后金军骁将武讷格率领蒙古骑兵及满洲骑兵，约数万人，由冰上驰攻觉华岛。后金骑兵，分列12队，武纳格居中，扑向位于岛“龙”上的囤粮城。此时又大雪纷飞，明军费尽千辛万苦凿的冰濠竟重新冻合。加上岛上明军本是手，既无盔甲、兵械，不能耐战，终被后金骑兵，履冰驰，从靺鞨登岸，攻囤粮城北门，顿时城内喊杀城一片。后金骑兵在城内杀大明军民无数，岛上兵终是寡不敌众，阵脚大。后金军火焚城中囤积粮料，烟蔽岛，火光冲天。旋即转攻东山，万骑驰冲，一路涌杀。觉华岛终落后金手中，可怜城中七八千将卒，七八千商民，无一幸免，皆以死殉城争战的结局是明军覆没而后金军全胜。此战，明军损失惨重，粮料8万余石和船2000余艘都被后金军焚烧，主岛作为明朝关外的后勤基地也被后金军摧毁。努尔哈赤见攻陷了觉华岛，又命大军回转，重围宁远。城中士卒百姓也已知觉华岛已被后金攻陷，城中军民俱被斩杀，可这一切不但没有吓倒宁远守卒，反而激起他们同仇敌忾之心，誓与宁远共存亡。

只可惜仅有决心却不能改变战场局势。努尔哈赤知宁远重要，如不能攻下宁远，后金大军则只能望关兴叹，不能前一步。遂命后金十余万士卒全军动，将宁远团团包围，不计伤亡，全力攻城。城中万余大明士卒虽有必死之心，可面对十余万后金大军的全力攻城，也只能是勉力相抗。这日从清晨到正午，城中军卒连喝也顾不上，城下后金军卒几次攻上城墙，明军伤亡惨重，若不是明军将领亲率士卒拼命冲杀，百姓也组织了民兵上城支援，宁远恐怕早已陷落。皇太极奉命率攻击北城，祖大寿手执大刀站在城墙之上此时已是血染盔甲，若不是吴襄及时率人来援，怕是他早已命丧敌手。可即是这样，城墙也是危危可芨，随时都有陷落的危险。城墙上的明军已来不及给手中火铳安装弹药，只能拿起边大刀长枪，拼死杀向冲上城来的后金士卒。这时祖大寿突听离自己不远，又传来一片喊杀声，定一看，却是一名后金将领，手执大刀冲上城墙。这名后金将领勇猛无比，四周大明士卒无一合之将，转间便被其斩杀一片，将城墙上杀一片空地。在其后上有后金士卒在其掩护下冲上城墙。