占结盟抵挡尔维亚人的攻。大约在她纪中期，保加利亚已经丧失了其顿和多布罗加里海沿岸，现大属罗尼亚，剩下的国土又被伊凡亚历山大沙皇分为特尔诺沃王国和维丁王国两个国家，国家实力大为削弱。当赫勒斯滂海峡的亚洲一侧现一个新兴的军事力量奥斯曼土耳其时，保加利亚再也无法抵挡新的攻了。

奥斯曼土耳其人的侵引起了尔各国的惊慌。硷年，他们跨过达达尼尔海峡，在欧洲站稳了脚跟。驼年，穆拉德一世登基，土耳其人开始了征服尔的大规模行动。徽年，保加利亚的旧扎果腊和普罗夫迪夫落土军之手”年索非亚沦陷。土耳其人接着准备着尔维亚，尔维亚大公拉扎尔和波斯尼亚国王特弗尔特科结成反抗土耳其人的联盟，特尔诺沃王国沙皇伊儿希什曼也加了这一同盟。

到东，土军在科索沃平原击败了由尔维亚人、克罗地亚人、匈牙利人、阿尔尼亚人、波斯尼亚人和保加利亚人组成的联军，尔维亚就此变为土耳其人的藩属。穆拉德一世也在这场战争中送了命，其耶扎德继位。这个，新的土耳其苏丹立志要完成征服保加利亚的霸业。第二保加利亚王国的大灾难又来了。

几十年来，保加利亚人曾与土耳其人殊死奋战，此时又为保卫其京城大特尔诺沃而行了最后一次顽抵抗。他们凭借固的城墙击退了土耳其人的多次攻，守城池达三个月之久，直到最后粮尽援绝。这个京城在粥年７月日落土耳其人之手，伊凡希什曼沙皇也被耶扎德下令死。

粥年夏天，当匈牙利国王西吉斯蒙德兴师反抗土耳其人时，另一个保加利亚王国维丁王国也揭竿而起，赶走了土耳其驻军。但西吉斯蒙德不久之后在尼科堡被打得一败涂地，维丁王国也就此沦亡，全保加利亚人陷于土耳其的统治之下，这一次沦陷竟达个世纪之久。

保加利亚被土耳其人征服后小于重的民族灾难之中。繁荣的城镇和乡村化为废墟，教堂被拆毁或改成清真寺，田园一片荒芜。所有被征服的土地都成为奥斯曼苏丹的地产，他将其分给帝国的各个集团：一分土地成了苏丹及其臣的私产，另一分土地分给了清真寺，第三分分给了新迁移过来的穆斯林。最大的一份土地，即所谓“斯希”成为土耳其军队的采邑，其士兵照军龄获得年限不等的土地收租权。这些土地都由被称为“赖雅”意为“牲畜”的农耕。还有一分被征服的基督徒被宣布为需要奂担特殊义务的“赖雅”比如充当土耳其军队的后勤辅助队、在牧场上看苏丹的匹、为苏丹廷饲养猎鹰等等。

除了这些贡赋和劳役之外，保加利亚的基督徒还要承担另外一可怕的、令人帐恨的贡税被称作“德夫沙尔”的残酷的血贡。每隔一定时期，土耳其征服者就要征集一些保加利亚小男孩，让他们同自己的家和亲人完全断绝关系小成为清真教徒，并不断地向其输宗教狂和盲信神，然后把他们送到土耳其步兵队里去服役。这些小男孩长大之后就是臭名远扬的“雅内萨里”“近卫军”他们成为土耳其征服尔半岛的主力。

在被当作牲役的黑暗岁月里，在受东正教及拜占文化影响的保加利亚人中产生了一信念小认为远在北方的“第三罗”俄罗斯当时的称号会担负起解放他们的使命。

在摆脱蒙古人的统治之后。莫斯科大公国逐渐发展为一个信奉东正教的斯拉夫国，并自命为“所有斯拉夫被压迫民族的保卫者”保加利亚被土耳其征服后，许多教会人士和学者跑到俄国去避难，他们有的在俄国教会学校中担任要职比如莫斯科大主教，从而与俄国沙皇建立了直接联系。亡俄国的保加利亚僧侣时常回到被占领的祖国，向人民宣传“北方沙皇”的威力小从而使…“二正老百姓对俄国会来“解放”他们的信念讲步得到

四７年俄国果然对土耳其宣战，土耳其战败。第二年”燃年２月俄土战争结束后，保加利亚摆脱土耳其的统治获得独立，曾一度实现统一。但由于因战争而疲力尽的俄国无法住英、德、奥匈帝国等西方列的压力，据砚年７月日签订的《拍林条约》，保加利亚被一分为三：北的保加利亚公国、南的东鲁米利亚和其顿。