、钱肃乐等武装，大量师，布置于钱塘江南岸。八月，鲁监国大学士张国维连克富(今属浙江)、于潜(今浙江临安西紫溪东岸)。

鲁王朱以海赐上方剑，令张国维总领诸军。九月初二日，镇东侯方国安、武宁侯王之仁率从富攻杭州，被护龙军击败。

十月十四日，张国维师钱塘，会同钱肃乐等合攻杭州，于城郊连战10日，获小胜。

护龙军一援杭州，明军遂退。

大明摄政王三年(1646年)三月，王之仁率舟师于钱塘扬帆，大败护龙军，乘胜围杭州，不克，遂还。

五月二十日，护龙军陈兵钱塘江北岸，时鲁王诸军绵亘200余里，舣舟江上以待。护龙军未舟楫，不能渡。

二十七日，护龙军攻富，北蜂山南明守将潘茂斌等败走，护龙军遂以数百骑尾后，策渡江。夜，方国安拥兵10万，不战而退，营走绍兴，与士英、阮大铖携朱以海南行。

次日，江上南明诸师闻讯俱溃。兵尚书黄宗羲等集兵3000，拟太湖，行至乍浦(今属浙江)，闻江上师溃，兵亦散去，黄率余众500人结寨于四明山，继续抵抗护龙军。六月初一日，护龙军大渡过钱塘江，初二日绍兴。鲁王朱以海自台州海，命张国维防遏四邑，以图后举。

张还守东(今属浙江)，知势不可支，遂赴死。方国安、士英、阮大铖等降了护龙军。

七月，护龙军破义乌，取东，下金华，陷衢州、严州(今浙江建德东北)，迅速平定浙东。朱以海逃奔舟山，鲁王政权名存实亡。守御浙闽界仙霞岭的南明将领郑芝龙，以备海寇为由，尽撤兵回安平镇(今福建晋江安海镇)。八月，护龙军克建宁(今福建建瓯市)，遂兵闽。大明摄政王四年(1647年)鲁王闽，继续以抗击护龙军相号召。二月，鲁王从先后攻克海澄(今福建龙海)、漳浦，未几复失。

七月，鲁王亲征，到达长垣，会郑彩、周瑞、周崖芝、阮诸师攻福州，败绩，遂合。

八月，鲁王遣兵攻连江(今属福建)。大明摄政王五年(1648年)正月，鲁王舟次琅岐屿(今福建连江与长乐间海上)，其将杨耿攻占兴化(今福建莆田)。至三月，鲁王所收复福建三府一州二十七县。

龙辰调两广、江、浙护龙军三路讨。

至七月，鲁王仅余宁德、福安二县。大明摄政王六年(1649年)四月，护龙军将领陈泰底定全闽，郑彩率师他去，张名振、阮护鲁王奔浙，抵南田(今浙江山)。