来救徐州，为义也。今无端据而有之，天下将以备为无义人矣。”糜竺曰：“今汉室陵迟，海宇颠覆，树功立业，正在此时。徐州殷富，百万，刘使君领此，不可辞也。”玄德曰：“此事决不敢应命。”陈登曰：“陶府君多病，不能视事，明公勿辞。”玄德曰：“袁公路四世三公，海内所归，近在寿，何不以州让之？”孔曰：“袁公路冢中枯骨，何足挂齿！今日之事，天与不取，悔不可追。”玄德执不肯。陶谦泣下曰：“君若舍我而去，我死不瞑目矣！”云长曰：“既承陶公相让，兄且权领州事。”张飞曰：“又不是我要他的州郡；他好意相让，何必苦苦推辞！”玄德曰：“汝等陷我于不义耶？”陶谦推让再三，玄德只是不受。陶谦曰：“如玄德必不肯从，此间近邑，名曰小沛，足可屯军，请玄德暂驻军此邑，以保徐州。何如？”众皆劝玄德留小沛，玄德从之。陶谦劳军已毕，赵云辞去，玄德执手挥泪而别。孔、田楷亦各相别，引军自回。玄德与关、张引本军来至小沛，修葺城垣，抚谕居民。

却说曹回军，曹仁接着，言吕布势大，更有陈为辅，兖州、濮已失，其鄄城、东阿、范县三，赖荀彧、程昱二人设计相连，死守城郭。曰：“吾料吕布有勇无谋，不足虑也。”教且安营下寨，再作商议。吕布知曹回兵，已过滕县，召副将薛兰、李封曰：“吾用汝二人久矣。汝可引军一万，守兖州。吾亲自率兵，前去破曹。”二人应诺。陈急见曰：“将军弃兖州，何往乎？”布曰：“吾屯兵濮，以成鼎足之势。”曰：“差分。薛兰必守兖州不住。…此去正南一百八十里，泰山路险，可伏兵万人在彼。曹兵闻失兖州，必然倍而，待其过半，一击可擒也。”布曰：“吾屯濮，别有良谋，汝岂知之！”遂不用陈之言，而用薛兰守兖州而行。曹兵行至泰山险路，郭嘉曰：“且不可，恐此有伏兵。”曹笑曰：“吕布无谋之辈，故教薛兰守兖州，自往濮，安得此有埋伏耶？教曹仁领一军围兖州，吾兵濮，速攻吕布。”陈闻曹兵至近，乃献计曰：“今曹兵远来疲困，利在速战，不可养成气力。”布曰：“吾匹纵横天下，何愁曹！待其下寨，吾自擒之。”

却说曹兵近濮，下住寨脚。次日，引众将，陈兵于野。立于门旗下，遥望吕布兵到。阵圆，吕布当先，两边排开八员健将：第一个雁门邑人，姓张，名辽，字文远；第二个泰山华人，姓臧，名霸，字宣。两将又各引三员健将：郝萌、曹、成廉，魏续、宋宪、侯成。布军五万，鼓声大震。指吕布而言曰：“吾与汝自来无仇，何得夺吾州郡？”布曰：“汉家城池，诸人有分，偏尔合得？”便叫臧霸搦战。曹军内乐迎。两相，双枪齐举。战到三十余合，胜负不分。夏侯惇拍便助战，吕布阵上张辽截住厮杀。恼得吕布起，戟骤，冲阵来。夏侯惇、乐皆走，吕布掩杀，曹军大败，退三四十里。布自收军。

曹输了一阵，回寨与诸将商议。于禁曰：“某今日上山观望，濮之西，吕布有一寨，约无多军。今夜彼将谓我军败走，必不准备，可引兵击之；若得寨，布军必惧：此为上策。”从其言，带曹洪、李典、玠、吕虔、于禁、典韦六将，选步二万人，连夜从小路发。

却说吕布于寨中劳军。陈曰：“西寨是个要去，倘或曹袭之，奈何？”布曰：“他今日输了一阵，如何敢来！”曰：“曹是极能用兵之人，须防他攻我不备。”布乃拨顺并魏续、侯成引兵往守西寨。