矮人们全离开小径，冲向森林。

在经过了好一番的匍匐前之后，他们终于看见一块树木被砍倒、土地被铲平所刻意清来的空地。这里有许多看起来像是灵的人，全都穿着绿和褐的衣，绕着砍倒的树木围成一圈，正中央有个营火，四周的树上则是着许多火把。不过，最让人兴的是，他们都正在欣鼓舞地饮酒作乐，品尝。

烤的香气如此诱人，让所有的人不约而同地都爬了去，冲群众中，希望对方能够赏赐一。他们脚一踏上空地，火光就彷佛像被施了法一样同时熄灭。有人对着营火踢了一脚，它就炸成无数个火，消失无踪。他们又再度陷彻底的黑暗中，连彼此都看不见。过了一段时间之后，他们才开始摸索着适应黑暗，他们不停的被树木绊倒，撞上树，大吼大叫地几乎吵醒了森林中的所有生，最后终于聚拢在一起，靠着觉来清每一个人。到了那个时候，他们早就已经忘记了小径原先的方向，到天亮以前，可说是彻彻底底的迷路了。

他们在黑暗中无事可，只能就地坐下；他们担心又再度迷路，甚至不敢在地上摸索的碎屑。他们没躺多久，比尔博刚开始觉得变重的时候，第一班值夜的朵力就低声：“火光又再度现了，这次数量变得更多了！”

他们全都了起来。的确，在不远的地方就有十几个温的光源，他们可以清楚地听见前方传来的笑语声。他们排成一排，每个人都摸着前面人的背，一个接一个地往前走。当他们走到附近的时候，索林说：“这次不要急！在我暗号之前，大家都不准来。我派金斯先生先过去打探。他们不会被他吓到──（“那我被他们吓到怎么办？”比尔博想。）──我希望他们不会对他怎么样。”

当他们走到火光边缘的时候，众人猛然从背后推了比尔博一把，在他来得及上戒指之前，他就跌了火光之中。这没有用。所有的光线全都熄灭，伸手不见五指的黑暗又再度笼罩。

如果之前在黑暗中集合算是困难，这次就真的是糟糕多了。他们不怎么找，就是找不到哈比人。他们数来数去，依然只有十三个人。他们大喊着：“比尔博·金斯！哈比人！你这个该死的哈比人！喂！哈比人，你这个臭家伙，你在哪里啊？”还有其他类似的呼喊，只是对方都完全没有回应。

他们正准备放弃希望，朵力却意外地踩到了他。他在黑暗中以为自己踢到了木，最后却现那是蜷成一团、陷熟睡的哈比人。他们了好大的功夫才把他摇醒，在他醒来之后，他的脾气不是很好。

“我刚刚了个好梦，”他嘀咕着：“有好多好多东西可以吃。”

“天哪！他变得和庞伯一样了，”他们说：“不要跟我们描述你作的梦，梦里面的东西一用也没有，我们也不能分着吃。”

“在这鬼地方，我恐怕只能靠作梦来填饱肚了！”他咕哝着在矮人边躺下来，试图再度梦乡。

但是，森林中的怪光可不是最后一次现。当天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。